목 차

제1장 서 론 ···········································································································1

제1절 연구의 필요성 및 목적··························································································1

제2절 연구 구성 및 범위··································································································3

제2장 글로벌 SW 시장 분석·················································································6

제1절 분석조사범위 및 방법····························································································6

제2절 글로벌 SW시장 동향······························································································8

1. 글로벌 SW시장 현황·································································································8

2. 국내 SW시장 현황···································································································12

3. 주요국 산업별 SW 수요 현황···············································································15

4. 아세안 2개국 및 중동 1개국 산업별 SW 수요 현황·······································32

제3장 SW 해외진출 지원사업 개선연구···························································39

제1절 해외진출 현황 및 연구 범위··············································································39

1. SW기업 해외진출 현황···························································································39

2. 조사 및 연구의 범위·······························································································42

제2절 SW 해외진출 현황 분석······················································································43

1. 설문조사 개요 ·········································································································43

2. 설문조사 결과···········································································································45

제3절 SW 해외진출 실증 분석······················································································98

1. 제품/서비스 역량 별 클러스터링·········································································98

2. 해외진출 성과에 대한 구성 조건·······································································103

- iv -

3. 소결···························································································································122

제4절 SW 해외진출 지원사업 개선············································································123

1. 중점 지원사업 설계·······························································································123

2. 특성별 맞춤형 지원사업·······················································································124

3. 공통적 지원사업·····································································································127

제4장 SW 해외진출 지원 평가체계 개선연구···············································129

제1절 연구배경 및 방법································································································129

1. 연구배경 및 목적···································································································129

2. 연구방법 ·················································································································130

제2절 선행연구 ··············································································································131

1. 선행연구 개관·········································································································131

2. 선행연구의 시사점·································································································136

제3절 SW 해외진출 지원 평가체계 AHP-IPA 분석 개요······································138

1. 연구 설계·················································································································138

2. 조사 내용·················································································································140

제4절 SW 해외진출 지원 평가체계 AHP-IPA 분석결과 ······································144

1. SW 해외진출 지원사업 평가체계 인식·····························································144

2. AHP 분석결과·········································································································149

3. IPA(Importance-Performance Analysis) 분석결과············································160

4. 전문가 서면조사 분석결과···················································································167

제5절 SW 해외진출 지원 평가체계 개선방향 ························································175

1. 핵심 역량의 지속적 강화와 정교화···································································176

2. 중점 개선과 미래지향적 역량 반영···································································177

3. 비본질적 지표의 통합과 효율적 관리·······························································177

- v -

4. 정량 중심 평가의 구조적 개편···········································································178

5. 비즈니스모델·성장단계에 따른 평가체계 도입·············································179

6. 정성·잠재력 평가를 가능하게 하는 인프라 및 피드백 구축·····················180

제5장 결론·············································································································181

제1절 연구내용 요약······································································································181

제2절 향후 과제··············································································································182

참고문헌··············································································································· 184

- vi -

표 목 차

<표 1-1> ICT서비스산업 내 SW분야 수출 비중······································································1

<표 1-2> ICT산업 지식서비스무역수지······················································································2

<표 1-3> 전세계 SW 시장 성장률 추이····················································································2

<표 1-4> 글로벌 SW시장과 주요국 비교(단위: 억 달러, %)·················································3

<표 1-5> 해외진출활동SW기업의 해외진출국가/지역 비중 - 해외진출연구·····················4

<표 2-1> 가트너 및 IDC의 패키지SW와 IT서비스 구분·························································6

<표 2-2> SW의 수요 산업 분류 기준························································································7

<표 2-3> 글로벌 SW시장 규모(단위: 억달러, %)·····································································8

<표 2-4> 주요국 SW시장 규모(단위 : 억달러, %)···································································9

<표 2-5> 2025년 글로벌 산업별 SW 수요 규모(단위: 백만달러, %)·································10

<표 2-6> 글로벌 서비스형SW 시장 전망(단위: 백만달러)···················································12

<표 2-7> 국내 서비스형SW 시장 전망(단위: 백만달러)·······················································12

<표 2-8> 국내 SW시장 규모(단위: 조원, %)···········································································13

<표 2-9> 2025년 국내 산업별 SW수요 규모 (단위 : 백만달러, %) ·································13

<표 2-10> 글로벌 100대 SW기업 중 한국기업(2024년 기준)··············································14

<표 2-11> 2025년 미국 산업별 SW 수요 규모(단위: 백만달러, %)···································16

<표 2-12> 패키지SW 100대 기업 중 미국기업(2024년 기준)··············································17

<표 2-13> IT서비스 100대 기업 중 미국 기업(2024년 기준)··············································18

<표 2-14> 2025년 영국 산업별 SW 수요 규모(단위: 백만달러, %)···································20

<표 2-15> 패키지SW 100대 기업 중 영국기업(2024년 기준)··············································21

<표 2-16> IT서비스 100대 기업 중 영국기업(2024년 기준)················································21

<표 2-17> 2025년 중국 산업별 SW 수요 규모(단위: 백만달러, %)···································22

<표 2-18> 패키지SW 100대 기업 중 중국기업(2024년 기준)··············································23

<표 2-19> IT서비스 100대 기업 중 중국기업(2024년 기준)················································23

<표 2-20> 2025년 일본 산업별 SW 수요 규모(단위: 백만달러, %)···································25

- vii -

<표 2-21> 패키지SW 100대 기업 중 일본기업(2024년 기준)··············································26

<표 2-22> IT서비스 100대 기업 중 일본기업(2024년 기준)················································26

<표 2-23> 2025년 독일 산업별 SW 수요 규모(단위: 백만달러, %)···································27

<표 2-24> 패키지SW 100대 기업 중 독일기업(2024년 기준)··············································28

<표 2-25> IT서비스 100대 기업 중 독일기업(2024년 기준)················································28

<표 2-26> 2025년 프랑스 산업별 SW 수요 규모(단위: 백만달러, %)·······························30

<표 2-27> 패키지SW 100대 기업 중 프랑스기업(2024년 기준)··········································31

<표 2-28> IT서비스 100대 기업 중 프랑스기업(2024년 기준)············································31

<표 2-29> 2025년 말레이시아 산업별 SW 수요 규모(단위: 백만달러, %)·······················32

<표 2-30> 2025년 태국 산업별 SW 수요 규모(단위: 백만달러, %)···································35

<표 2-31> 2025년 사우디 산업별 SW 수요 규모(단위: 백만달러, %)·······························37

<표 2-32> IT서비스 100대 기업 중 사우디기업(2024년 기준)············································38

<표 3-1> 응답자 특성··················································································································43

<표 3-2> 조사 내용······················································································································44

<표 3-3> 해외진출 방식··············································································································45

<표 3-4> 현지 기업과의 협력 또는 외주관계········································································46

<표 3-5> 해외진출 전략 수립·이행 형태··············································································47

<표 3-6> 해외진출 현황_진출지역····························································································48

<표 3-7> 해외진출 현황_진출연도····························································································49

<표 3-8> 해외진출 현지 시장정보 수집 경로별 활용도······················································50

<표 3-9> 진출 국가 내 법인/지사 등 거점 운영 현황_운영 여부·····································51

<표 3-10> 진출 국가 내 법인/지사 등 거점 운영 현황_운영 국가···································52

<표 3-11> 진출 국가 내 법인/지사 등 거점 운영 현황_운영 국가_계속·························53

<표 3-12> 진출 국가 내 법인/지사 등 거점 운영 현황_설립연도·····································54

<표 3-13> 해외진출 인력 현황_해외진출 전담 인력_국내 상주········································55

<표 3-14> 해외진출 인력 현황_해외진출 전담 인력_해외 상주········································56

<표 3-15> 해외진출 전담 조직 형태························································································57

- viii -

<표 3-16> S/W 인력 현황_S/W 종사자 수··············································································58

<표 3-17> S/W 부문 R&D 투자액(2022년)··············································································59

<표 3-18> S/W 부문 R&D 투자액(2023년)··············································································59

<표 3-19> S/W 부문 R&D 투자액(2024년)··············································································60

<표 3-20> 해외진출 현황_비즈니스 도메인············································································61

<표 3-21> 해외진출 현황_비즈니스 도메인_계속··································································61

<표 3-22> 해외진출 현황_진출 국가························································································62

<표 3-23> 해외진출 현황_진출 국가_계속··············································································63

<표 3-24> 해외진출 현황_진출 국가_계속··············································································63

<표 3-25> 해외진출 현황_진출 국가_계속··············································································64

<표 3-26> 해외진출 현황_진출 국가_계속··············································································64

<표 3-27> 해외진출 현황_진출 국가_계속··············································································65

<표 3-28> 해외진출 현황_진출 국가_계속··············································································65

<표 3-29> 해외진출 위한 주력 제품/서비스 개발 방식·······················································66

<표 3-30> 해외진출 위한 주력 제품/서비스 위해 적용 또는 적용 추진 중인 신기술·67

<표 3-31> 해외진출 위한 주력 제품/서비스 시장 차별화 요소·········································68

<표 3-32> 해외진출 위한 주력 제품/서비스 기술력 수준_세계수준 비교·······················69

<표 3-33> 해외진출 위한 주력 제품/서비스 기술력 수준_국내수준 비교·······················70

<표 3-34> 해외진출 위한 주력 제품/서비스 표준·규정 준수 현황·································71

<표 3-35> 주요 수익모델············································································································72

<표 3-36> 유통 방식····················································································································73

<표 3-37> 패키지 형태 유통 시 현지 파트너사의 관여 수준············································74

<표 3-38> 서비스 형태 유통 시 현지 파트너사의 관여 수준············································75

<표 3-39> 고객 맞춤형(커스터마이징) 지원 방식··································································76

<표 3-40> 접속 환경 범용성 여부····························································································77

<표 3-41> 사용자/파트너사 자체 커스터마이징 위한 제품 구성 정보 제공 여부·········78

<표 3-42> 사용자/파트너사 자체 제품 실행 상태 모니터링 가능 여부···························79

<표 3-43> 제품/서비스 확장 가능 여부 및 방법···································································80

- ix -

<표 3-44> 운영체제, IaaS·인프라 제약 없이 독립적 실행 가능 여부····························81

<표 3-45> 외부 솔루션·서비스 연계·통합 위한 개방형 API 제공 현황······················82

<표 3-46> 해외진출 위한 정부 지원사업 분류_지원사업 유형··········································83

<표 3-47> 해외진출 위한 정부 지원사업 분류_수혜연도····················································84

<표 3-48> 해외진출 위한 정부 지원사업 분류_수혜수준 평가··········································85

<표 3-49> 해외진출 위한 기술/서비스 개발 위해 가장 필요한 지원·······························86

<표 3-50> 해외진출 시 가장 필요하다고 생각되는 정보····················································87

<표 3-51> 해외진출 위한 현지 전문가/파트너/바이어 등 발굴 위해 가장 필요한 지원88

<표 3-52> 해외진출 지원사업에서 가장 중요하게 고려되어야 할 평가 항목················89

<표 3-53> 해외진출 관련 가장 큰 애로사항··········································································90

<표 3-54> 해외진출 위한 전문 인력 확보 및 유지의 가장 큰 어려움····························91

<표 3-55> 해외진출 위한 투자유치 및 자금조달 관련 가장 큰 어려움··························92

<표 3-56> 해외진출 위한 제품·서비스 준비 관련 가장 큰 어려움································93

<표 3-57> 해외진출 위한 제품·서비스 준비 관련 가장 큰 어려움_계속······················94

<표 3-58> 해외진출 과정상 경험한 현지 규제······································································95

<표 3-59> 해외진출 시 현지 사업수행 관련 가장 큰 어려움············································96

<표 3-60> 기타 SW기업의 해외진출 활성화 위한 건의·희망사항(grouping)·················97

<표 3-61> 기타 SW기업의 해외진출 활성화 위한 건의·희망사항(grouping)_계속·······97

<표 3-62> 소프트웨어서비스 기업의 가치생성 경쟁력(기술적 확장성) 측정항목··········98

<표 3-63> 소프트웨어 서비스 기업의 가치 제공 경쟁력(네트워크 확장성) 측정항목··99

<표 3-64> 각 그룹 별 네트워크 및 기술적 확장성····························································100

<표 3-65> 변수의 정의 및 측정 방법····················································································106

<표 3-66> 변수별 기초통계량··································································································107

<표 3-67> 변수별 퍼지점수 변환 기준점··············································································107

<표 3-68> 해외 매출액에 대한 필요조건 검증 결과··························································108

<표 3-69> 해외 매출 비중에 대한 필요조건 검증 결과····················································109

<표 3-70> 해외 매출액에 대한 충분조건 검증 결과··························································111

<표 3-71> 해외 매출 비중에 대한 충분조건 검증 결과····················································113

- x -

<표 3-72> 해외 매출액에 대한 필요조건 검증 결과··························································114

<표 3-73> 해외 매출 비중에 대한 필요조건 검증 결과····················································114

<표 3-74> 해외 매출액에 대한 충분조건 검증 결과··························································115

<표 3-75> 해외 매출액에 대한 필요조건 검증 결과··························································116

<표 3-76> 해외 매출 비중에 대한 필요조건 검증 결과····················································116

<표 3-77> 해외 매출액에 대한 충분조건 검증 결과··························································117

<표 3-78> 해외 매출 비중에 대한 충분조건 검증 결과····················································117

<표 3-79> 해외 매출액에 대한 필요조건 검증 결과··························································118

<표 3-80> 해외 매출 비중에 대한 필요조건 검증 결과····················································118

<표 3-81> 해외 매출액에 대한 충분조건 검증 결과··························································119

<표 3-82> 해외 매출 비중에 대한 충분조건 검증 결과····················································119

<표 3-83> 해외 매출액에 대한 필요조건 검증 결과··························································120

<표 3-84> 해외 매출 비중에 대한 필요조건 검증 결과····················································120

<표 3-85> 해외 매출액에 대한 충분조건 검증 결과··························································121

<표 3-86> 해외 매출 비중에 대한 충분조건 검증 결과····················································121

<표 4-1> 조사 설계····················································································································140

<표 4-2> 정성조사 내용············································································································143

<표 4-3> 응답자 특성················································································································144

<표 4-4> 일반적 인식················································································································146

<표 4-5> SW기업 특성 반영····································································································147

<표 4-6> 정책적 개선 방향······································································································149

<표 4-7> 상위요인 중요도········································································································150

<표 4-8> 기술·혁신 역량 요인 중요도················································································152

<표 4-9> 시장 성과 요인 중요도····························································································154

<표 4-10> 경영 역량 요인 중요도··························································································156

<표 4-11> 글로벌 준비도 요인 중요도··················································································157

<표 4-12> AHP 분석결과 종합································································································159

- xi -

<표 4-13> 기술·혁신 약량 요인 인식도 및 중요도··························································161

<표 4-14> 시장 성과 요인 인식도 및 중요도······································································162

<표 4-15> 경영 역량 요인 인식도 및 중요도······································································163

<표 4-16> 글로벌 준비도 요인 인식도 및 중요도······························································164

<표 4-17> IPA 분석결과············································································································166

- xii -

그 림 목 차

[그림 2-1] 글로벌 세부산업 SW수요규모 및 증감률(단위: 백만달러, %)························11

[그림 2-2] 글로벌 소프트웨어 수요 전망(단위: 백만달러, %)············································11

[그림 2-3] 국내 세부산업 SW수요규모 및 증감률(단위: 백만달러, %)····························14

[그림 2-4] 국내 소프트웨어 수요 전망(단위: 백만달러, %)················································15

[그림 2-5] 미국 세부산업 SW수요규모 및 증감률(단위: 백만달러, %)····························16

[그림 2-6] 미국 소프트웨어 수요 전망(단위: 백만달러, %)················································19

[그림 2-7] 영국 세부산업 SW수요규모 및 증감률(단위: 백만달러, %)····························20

[그림 2-8] 영국 소프트웨어 수요 전망(단위: 백만달러, %)················································21

[그림 2-9] 중국 세부산업 SW수요규모 및 증감률(단위: 백만달러, %)····························23

[그림 2-10] 중국 소프트웨어 수요 전망(단위: 백만달러, %)··············································24

[그림 2-11] 일본 세부산업 SW수요규모 및 증감률(단위: 백만달러, %)··························25

[그림 2-12] 일본 소프트웨어 수요 전망(단위: 백만달러, %)··············································26

[그림 2-13] 독일 세부산업 SW수요규모 및 증감률(단위: 백만달러, %)··························28

[그림 2-14] 독일 소프트웨어 수요 전망(단위: 백만달러, %)··············································29

[그림 2-15] 프랑스 세부산업 SW수요규모 및 증감률(단위: 백만달러, %)······················30

[그림 2-16] 프랑스 소프트웨어 수요 전망(단위: 백만달러, %)··········································31

[그림 2-17] 말레이시아 세부산업 SW수요규모 및 증감률(단위: 백만달러, %)··············33

[그림 2-18] 말레이시아 소프트웨어 수요 전망(단위: 백만달러, %)··································34

[그림 2-19] 태국 세부산업 SW수요규모 및 증감률(단위: 백만달러, %)··························35

[그림 2-20] 태국 세부산업 SW수요규모 및 증감률(단위: 백만달러, %)··························36

[그림 2-21] 사우디 세부산업 SW수요규모 및 증감률(단위: 백만달러, %)······················37

[그림 2-22] 사우디아라비아 소프트웨어 수요 전망(단위: 백만달러, %)··························38

[그림 3-1] 해외진출 방식············································································································45

- xiii -

[그림 3-2] 현지 기업과의 협력 또는 외주관계······································································46

[그림 3-3] 해외진출 전략 수립·이행 형태············································································47

[그림 3-4] 해외진출 현황_진출지역··························································································48

[그림 3-5] 해외진출 현황_진출연도··························································································49

[그림 3-6] 해외진출 현지 시장정보 수집 경로별 활용도····················································50

[그림 3-7] 진출 국가 내 법인/지사 등 거점 운영 현황_운영 여부··································51

[그림 3-8] 진출 국가 내 법인/지사 등 거점 운영 현황_운영 국가··································52

[그림 3-9] 진출 국가 내 법인/지사 등 거점 운영 현황_설립연도····································53

[그림 3-10] 해외진출 인력 현황_해외진출 전담 인력_국내 상주······································54

[그림 3-11] 해외진출 인력 현황_해외진출 전담 인력_해외 상주······································55

[그림 3-12] 해외진출 전담 조직 형태······················································································56

[그림 3-13] S/W 인력 현황_S/W 종사자 수············································································57

[그림 3-14] S/W 부문 R&D 투자액··························································································58

[그림 3-15] 해외진출 현황_비즈니스 도메인··········································································60

[그림 3-16] 해외진출 현황_진출 국가······················································································62

[그림 3-17] 해외진출 위한 주력 제품/서비스 개발 방식····················································66

[그림 3-18] 해외진출 위한 주력 제품/서비스 위해 적용 또는 적용 추진 중인 신기술67

[그림 3-19] 해외진출 위한 주력 제품/서비스 시장 차별화 요소······································68

[그림 3-20] 해외진출 위한 주력 제품/서비스 기술력 수준_세계수준 비교····················69

[그림 3-21] 해외진출 위한 주력 제품/서비스 기술력 수준_국내수준 비교····················70

[그림 3-22] 해외진출 위한 주력 제품/서비스 표준·규정 준수 현황······························71

[그림 3-23] 주요 수익모델··········································································································72

[그림 3-24] 유통 방식··················································································································73

[그림 3-25] 패키지 형태 유통 시 현지 파트너사의 관여 수준··········································74

[그림 3-26] 서비스 형태 유통 시 현지 파트너사의 관여 수준··········································75

[그림 3-27] 고객 맞춤형(커스터마이징) 지원 방식·······························································76

- xiv -

[그림 3-28] 접속 환경 범용성 여부··························································································77

[그림 3-29] 사용자/파트너사 자체 커스터마이징 위한 제품 구성 정보 제공 여부······78

[그림 3-30] 사용자/파트너사 자체 제품 실행 상태 모니터링 가능 여부························79

[그림 3-31] 제품/서비스 확장 가능 여부 및 방법································································80

[그림 3-32] 운영체제, IaaS·인프라 제약 없이 독립적 실행 가능 여부·························81

[그림 3-33] 외부 솔루션·서비스 연계·통합 위한 개방형 API 제공 현황····················82

[그림 3-34] 해외진출 위한 정부 지원사업 분류_지원사업 유형········································83

[그림 3-35] 해외진출 위한 정부 지원사업 분류_수혜연도··················································84

[그림 3-36] 해외진출 위한 정부 지원사업 분류_수혜수준 평가········································85

[그림 3-37] 해외진출 위한 기술/서비스 개발 위해 가장 필요한 지원····························86

[그림 3-38] 해외진출 시 가장 필요하다고 생각되는 정보··················································87

[그림 3-39] 해외진출 위한 현지 전문가/파트너/바이어 등 발굴 위해 가장 필요한 지원··88

[그림 3-40] 해외진출 지원사업에서 가장 중요하게 고려되어야 할 평가 항목··············89

[그림 3-41] 해외진출 관련 가장 큰 애로사항········································································90

[그림 3-42] 해외진출 위한 전문 인력 확보 및 유지의 가장 큰 어려움··························91

[그림 3-43] 해외진출 위한 투자유치 및 자금조달 관련 가장 큰 어려움························92

[그림 3-44] 해외진출 위한 제품·서비스 준비 관련 가장 큰 어려움······························93

[그림 3-45] 해외진출 과정상 경험한 현지 규제····································································94

[그림 3-46] 해외진출 시 현지 사업수행 관련 가장 큰 어려움··········································95

[그림 3-47] 기타 SW기업의 해외진출 활성화 위한 건의·희망사항(grouping)··············96

[그림 4-1] AHP 계층구조··········································································································143

[그림 4-2] 전반적 인식··············································································································145

[그림 4-3] SW기업 특성 반영··································································································146

[그림 4-4] 정책적 개선 방향····································································································148

[그림 4-5] 상위요인 중요도······································································································150

- xv -

[그림 4-6] 기술·혁신 역량 요인 중요도··············································································152

[그림 4-7] 시장 성과 요인 중요도··························································································154

[그림 4-8] 경영 역량 요인 중요도··························································································155

[그림 4-9] 글로벌 준비도 요인 중요도··················································································157

[그림 4-10] IPA 분석결과··········································································································166

- xvi -

요 약 문

1. 제 목 : SW해외진출 역량강화 정책연구: 지원사업 및 평가체계 개선방

향을 중심으로

2. 연구 목적 및 필요성

2025년 출범한 미국 행정부의 관세 인상 정책은 WTO 체제의 자유무역 원칙을 흔들

며 글로벌 공급망의 불확실성을 확대시켰다. 이에 따라 관세의 직접적 영향을 상대적

으로 덜 받는 서비스 무역, 특히 SW 산업이 새로운 수출 성장축으로 주목받고 있다.

실제로 세계 서비스교역은 2023년 7.5조 달러로 전년 대비 8.8% 증가했으며, 이 중 ICT

서비스 내 SW 비중은 14.6%까지 확대되었다. 반면 한국의 SW 산업은 수출 비중이 높

음에도 불구하고 2024년 기준 지식서비스 무역수지에서 7.8억 달러의 적자를 기록하며,

경쟁력의 질적 제고와 해외시장 다변화가 시급한 과제로 지적된다. 글로벌 시장은 인

공지능(AI), 클라우드, 보안, 데이터 서비스 등 고부가 SW 영역을 중심으로 빠르게 팽

창하고 있다. 이에 따라 한국은 협소한 내수시장 한계를 극복하고, 고성장 해외시장으

로의 진출 확대가 필수적이다.

3. 연구의 구성 및 범위

본 연구는 SW 산업의 해외진출 역량을 강화하고, 정부의 지원사업 및 평가체계를 효

율화하기 위한 정책 개선방안을 제시하는 데 목적이 있다. 연구는 세 개의 축으로 구

성된다. 2장에서는 먼저 국내·외 SW 시장 현황을 분석한다. SW시장 및 서비스형 SW

시장의 글로벌 동향을 살펴보고, 각 국별 SW 수요를 각 산업 별로 살펴본다. 3장에서

는 SW기업의 해외진출 현황과 역량 수준에 대해 자세히 파악함으로써 중점 지원사업

을 도출하고자 하였다. 조사 결과를 바탕으로 중점 지원사업을 제시함으로써 효율적인

지원 체계 마련을 위한 시사점을 제공한다. 이러한 정부 지원 사업들은 적절한 지원

- xvii -

대상 선정이 이루어질 때 효과성을 배가시킬 수 있다. 따라서 4장에서는 해외진출 지

원 평가체계 개선방안에 대해서 다룬다. 이러한 내용들을 바탕으로 SW 해외진출 활성

화 방안에 대한 시사점을 종합함으로써 정책 제언 및 향후 과제를 제시할 것이다.

4. 연구 내용 및 결과

글로벌 SW 시장 분석을 통해 주요국(미국, EU, 일본, 중국 등)과 신흥시장(아세안, 중

동)의 산업별 SW 수요 및 성장률을 비교·분석하였다. IDC와 Gartner 데이터를 결합한

결과, 글로벌 SW 시장은 2024~2029년 연평균 9.7% 성장세를 유지하며, 특히 패키지SW

와 서비스형 SW(SaaS)가 시장 성장을 주도하고 있음을 확인하였다.

다음으로 정부의 중점 지원 방향 도출을 위해 SW 기업의 해외진출 현황과 애로요인

을 실증 분석을 수행하였다. 설문을 통해 기업의 진출 방식, 제품 및 파트너십 현황,

애로사항 등을 파악하였다. 연구 결과 국내 SW 산업은 여전히 IT서비스 중심 구조에

머물러 있으며, 글로벌 진출을 위한 패키지SW와 SaaS 경쟁력을 더욱 보완해 나가야

할 것으로 나타났다. 실증분석에서는 기술 및 네트워크 확장성에 따라 기업들을 유형

화 하고 특성을 도출하였으며, 각 유형 별로 해외진출 성공을 위한 구성 조건들을 분

석하였다. 이를 바탕으로 기업 유형에 따라 맞춤형 지원 정책을 제시하였다.

마지막으로 정부 지원사업 및 평가체계 개선을 위한 AHP·IPA 분석을 수행하였다.

이를 통해 지원사업의 중요 요인(기술·혁신, 시장성과, 경영역량, 글로벌 준비도)을 재

정의하고, 중점 개선, 과잉 지양 등 평가 체계 개선 방향을 제시하였다. 이러한 내용들

을 바탕으로 지표 통합 및 효율화, 정량 중심 평가 개편, 기업의 성장단계·비즈니스모

델·잠재력 등을 반영하는 평가체계로의 전환 등의 시사점을 도출하였다.

5. 정책적 활용 내용

SW 기업의 해외진출 성과는 기술·제품화 역량, 서비스 확장성, 표준·보안 준수 등

기술적 품질 역량에 의해 결정되므로, 정부 지원정책은 단순한 마케팅이나 수출보조가

아닌 제품화 중심의 역량 강화에 초점을 맞춰야 한다. 또한, 현지화 지원 인프라가 절

실하다. 시장정보, 규제 대응, 인증·유통 채널, 인력 확보 등 현지 사업 수행에 필요한

- xviii -

기반을 체계적으로 제공해야 한다. 더불어 평가체계 혁신이 필요하다. AHP·IPA 기반

다층 평가를 통해 정량 중심에서 벗어나 기업의 성장단계, 비즈니스모델, 글로벌 준비

도 등을 반영한 정성적 평가체계를 도입해야 한다. 또한 지원사업 간의 연계와 피드백

체계를 강화해 중복 지원을 줄이고, 사업 간 학습효과를 제도화해야 한다. 마지막으로,

기술 트렌드 변화 속도가 빠른 SW산업의 특성을 고려하여 유연하고 순환적인 지원정

책을 운영함으로써, 기업이 안정적으로 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있도록 해야 한다.

6. 기대효과

본 연구는 기업의 근본적 글로벌 역량을 강화하는 방향으로의 지원사업 운영과 경쟁

력 있는 기업을 잘 선별하여 집중 지원하는 체계를 통해 SW해외진출 활성화를 위한

효율적이고 효과적인 정책 운영의 기초 자료로 활용될 수 있다.

- xix -

SUMMARY

1. Title: A Study on Strengthening Software(SW) Overseas Expansion Capabilities:

Focusing on the Improvement of Government Support Programs and Ev

aluation Systems

2. Purpose and Necessity of the Research

The tariff increase policy introduced by the U.S. administration in 2025 has shaken t

he WTO-led free trade order and amplified uncertainty in the global supply chain. Co

nsequently, service trade—particularly the software (SW) industry, which is relatively l

ess affected by tariffs—has emerged as a new driver of export growth. Global service

trade reached USD 7.5 trillion in 2023, up 8.8% year-on-year, and the share of SW w

ithin ICT services expanded to 14.6%.

However, despite Korea’s growing SW export share, the knowledge service trade b

alance recorded a deficit of USD 780 million in 2024, highlighting the urgent need for

qualitative competitiveness enhancement and market diversification. Meanwhile, the gl

obal SW market is rapidly expanding around high-value-added domains such as AI, clo

ud, security, and data services. Accordingly, overcoming the limitations of Korea’s s

mall domestic market and strengthening entry into high-growth overseas markets hav

e become essential.

3. Composition and Range

The objective of this study is to strengthen the overseas expansion capacity of the

- xx -

Korean SW industry and to propose policy improvement measures that enhance the ef

fectiveness of government support programs and evaluation systems.

The study is composed of three main parts: Chapter 2 analyzes the current status o

f the domestic and global SW markets, examining both overall trends and country-spe

cific industrial demand structures, including the market for Software-as-a-Service (Saa

S). Chapter 3 provides an in-depth examination of Korean SW companies’ overseas

expansion status and capability levels, identifying key challenges and deriving priority

support areas based on empirical survey results. Chapter 4 discusses strategies for im

proving the evaluation framework for overseas expansion support, emphasizing the ne

ed for appropriate beneficiary selection, indicator integration, and qualitative assessme

nt.

The findings collectively lead to policy implications and future tasks aimed at invigor

ating Korea’s SW global expansion.

4. Main Contents and Results

Through global SW market analysis, the study compares and evaluates industrial demand and

growth rates across major economies (the U.S., EU, Japan, and China) and emerging markets

(ASEAN and the Middle East). According to IDC and Gartner data, the global SW market is pr

ojected to maintain an average annual growth rate of 9.7% from 2024 to 2029, driven primaril

y by package software and SaaS.

To derive government priorities, the study conducted an empirical analysis of SW firms’ over

seas expansion, covering entry strategies, product and partnership status, and key obstacles. R

esults indicate that the domestic SW industry remains IT service–oriented, requiring reinforcem

ent of competitiveness in package software and SaaS for sustainable global expansion.

Cluster analysis categorized firms by their technological and network scalability, deriving succe

ss factors for each group and suggesting tailored support policies accordingly.

Finally, an AHP (Analytic Hierarchy Process) and IPA (Importance-Performance Analysis) were

conducted to refine the evaluation system for government programs. Four core factors—techno

- xxi -

logy and innovation, market performance, managerial capacity, and global readiness—were rede

fined. The study proposes reforms such as integrated indicators, efficiency enhancement, and t

he inclusion of firms’ business models, growth stages, and potential in the evaluation framew

ork.

5. Policy use

Since the success of SW firms’ overseas expansion depends on technological qualit

y, including productization, scalability, and compliance with global standards, governme

nt support should shift from short-term marketing assistance to capability-based produ

ctization support. In addition, a robust localization support infrastructure is necessary t

o provide reliable information, regulatory guidance, certification assistance, and workfo

rce development. Evaluation system innovation is also essential—introducing multi-laye

red AHP–IPA models that combine quantitative and qualitative measures reflecting eac

h company’s growth phase, business model, and global preparedness. Furthermore, st

ronger linkages and feedback loops among support programs are required to reduce r

edundancy and institutionalize learning effects. Finally, given the SW industry’s fast-

evolving technological environment, policies should remain flexible and iterative, allowi

ng firms to sustain competitiveness in the global market.

6. Research Implication and Expected Effects

This study can serve as a foundation for effective and efficient policy implementatio

n to promote the overseas expansion of Korea’s software industry. By operating sup

port programs that strengthen firms’ fundamental global capabilities and establishing

a selective and focused support system that concentrates resources on highly competit

ive firms, the study provides a practical policy framework to enhance the impact of g

overnment initiatives.

- xxii -

CONTENTS

Chapter 1. Introduction································································································ 1

Section 1. Research Objectives···················································································· 1

Section 2. Research Scope ·························································································· 3

Chapter 2. Global SW Market Analysis·································································· 6

Section 1. Scope and Method······················································································· 6

Section 2. Global SW Market Trends········································································· 8

1. Overview of the Global SW Market···································································· 8

2. Overview of the Domestic SW Market····························································· 12

3. SW Demand by Industry in Major Countries··················································· 15

4. SW Demand by Industry in the Selected Countries ···································· 32

Chapter 3. Improvement of Government Support Programs························ 39

Section 1. Current Status and Research Scope····················································· 39

1. Current Status of SW Oversease Expansion··················································· 39

2. Scope of Research and Analysis········································································ 42

Section 2. Analysis of SW Overseas Expansion Status········································ 43

1. Overview of the Survey······················································································· 43

2. Survey Results········································································································ 45

Section 3. Empirical Analysis······················································································ 98

1. Clustering by Product/Service Capability·························································· 98

2. Configurational Conditions for Overseas Expansion Performance············ 103

3. Summary················································································································ 122

Section 4. Implications································································································ 123

- xxiii -

1. Design of Core Support Programs··································································· 123

2. Customized Support Programs by Company Characteristics······················ 124

3. Common Support Programs················································································ 127

Chapter 4. Improvement of Evaluation System··············································· 129

Section 1. Research Background and Methods····················································· 129

1. Background and Objectives················································································ 129

2. Research Methods································································································ 130

Section 2. Literature Review···················································································· 131

1. Overview of Prior Research············································································· 131

2. Implications from Previous Studies·································································· 136

Section 3. Overview of AHP-IPA Analysis···························································· 138

1. Research Design··································································································· 138

2. Survey Content····································································································· 140

Section 4. Result········································································································· 144

1. Perception of the Current Evaluation System·············································· 144

2. AHP Analysis Results·························································································· 149

3. IPA(Importance-Performance Analysis) Results············································· 160

4. Expert Survey Results························································································· 167

Section 5. Implications································································································ 175

1. Continuous Strengthening and Refinement of Core Capabilities·············· 176

2. Emphasis on Key Improvements and Future-Oriented Capabilities········· 177

3. Integration and Efficient Management of Non-Essential Indicators········· 177

4. Structural Reform of Quantitative Evaluation··············································· 178

5. Different Evaluation Systems Based on Firm Characteristics···················· 179

6. Building Infrastructure and Feedback Mechanisms······································ 180

- xxiv -

Chapter 5. Conclusion······························································································· 181

Section 1. Summary···································································································· 181

Section 2. Future Studies·························································································· 182

Reference······················································································································· 184

- 1 -

한국무역협회(2024)

https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.CCIS.ZS?end=2023&start=1995&view=chart

한국은행(2025), “우리나라 서비스 수출 현황과 나아갈 방향”, BOK 이슈노트 제2025-06호

제1장

서 론

제1절

연구의 필요성 및 목적

2025년 출범한 미국 트럼프 행정부의 수입품 관세 증대 움직임에 따라 1995년

출범한 WTO 자유무역 질서가 흔들리며 전세계적 불확실성이 확대되었다. 이러

한 불확실성 속에 관세 대상으로부터 상대적으로 자유로운 서비스 무역에 대한

관심도 높아지고 있다. 세계 상품교역은 2023년 24조 달러(전년 대비 -5.1% 감

소)로 2013년 이후 연평균 2.3%에 그쳤지만, 서비스 교역은 2023년 7.5조 달러

(전년 대비 8.8% 증가)로 2013년 이후 연평균 4.8% 증가1)해 왔다. 이러한 전세계

서비스수출 중 ICT서비스 수출의 비중은 1995년 3.1%를 차지하던 것에서 2023년

14.6%로 증가2)하였다.

SW 수출은 국내 ICT서비스 수출에서도 상당 부분을 차지하는 품목으로, 전세

계 SW시장의 성장에 따라 수출 증대 가능성이 높다고 할 수 있다.

한국은행 데이터기준

2019년

2020년

2021년

2022년

2023년

ICT서비스 수출액 (단위 : 백만 달러)

10,873

11,460

18,158

16,558

18,288

SW분야 수출액 (단위 : 백만 달러)

6,045

6,608

11,806

11,711

12,089

ICT서비스 수출 내 SW 수출 비중(%)

55.6

57.66

65.02

70.73

66.1

자료: ICT서비스 수출입 통계. 정보통신정책연구원. 2024.6.

<표 1-

> ICT서비스산업 내 SW분야 수출 비중

그러나 무역수지 측면에서 살펴보면 SW산업의 지식서비스 무역수지는 적자인

실정이다. 한국의 지식서비스 수출은 연평균(2010년-2024년) 13.4% 증가하면서

전체 서비스 수출 증가의 3.8%를 견인3)하였는데, SW산업의 지식서비스무역수지

는 2024년 7.8억 달러 적자로, 수지 불균형을 해소할 필요가 있다.

- 2 -

2023년 4월 25일, 과학기술정보통신부, “소프트웨어 진흥 전략 (2023)

https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&bbsSeqNo=67&nttSeqNo=3139413

구분

2010

2015

2020

2021

2022

2023p

2024p

CAGR(%)

ICT

산업

수출

14.6

40.9

75.8

84.9

91.2

95.7

111.5

15.6

수입

18.2

32.4

62.6

67.0

76.0

83.9

89.2

12.0

수지

-3.6

8.5

13.1

17.9

15.1

11.7

22.3

산업

수출

2.9

12.6

15.6

17.9

25.8

29.8

17.3

수입

5.8

15.3

28.8

30.5

33.1

37.5

14.4

수지

-2.9

-2.7

-13.2

-11

-8.5

-7.3

-7.8

전

산업

수출

63.4

148.7

247.0

301.8

306.5

340.4

368.2

13.4

수입

191.1

222.2

319.5

360.7

380.6

402.7

440.8

6.2

수지

-127.7

-73.5

-72.5

-58.9

-74.1

-62.3

-72.6

출처: 한국은행(2025), 억달러. * SW산업은 패키지SW산업과 IT서비스산업을 말함(게임SW산업 제외)

<표 1-

> ICT산업 지식서비스무역수지

최근 디지털 전환을 넘어 인공지능으로 디지털 관련 수요가 지속 발생함에 따라

광범위한 수요 증가로 이어지고 있있다. 실제로 글로벌 SW 시장도 지속 성장세를

유지하고 있는데, 국내 SW 시장 성장률은 글로벌 수준에 미치지 못하고 있다.

구분

2023

2024(E)

2025(E)

2026(E)

2027(E)

2028(E)

CAGR(‘23-’28)

세계

(억달러)

패키지SW

9,956

11,266

12,771

14,471

16,404

18,593

13.3%

IT서비스

8,344

8,766

9,224

9,712

10,226

10,768

5.2%

국내

(조원)

패키지SW

9.7

10.8

12.1

13.5

14.9

16.2

11.0%

IT서비스

10.1

10.4

10.7

11.0

11.2

11.5

2.7%

자료: SW산업 주요통계. 소프트웨어정책연구소. 2024.11.

<표 1-

> 전세계 SW 시장 성장률 추이

SW 분야는 미국발 관세 정책으로 인한 불화실성에서 상대적으로 자유로운 편

으로, 협소한 국내 SW시장을 넘어 글로벌 SW시장으로의 적극적인 진출이 필요

하다. 특히, 글로벌 시장 트렌드를 고려할 때 패키지SW 및 SaaS 위주의 해외진

출이 요구되는 상황이다.

이러한 문제를 극복하기 위해 정부에서는 다양한 해외진출 정책을 추진해 왔

다. 2023년 4월, 관계부처 합동으로 발표된 “디지털 기초체력 강화와 해외진출

촉진을 위한 소프트웨어 진흥전략”4)에는 SW 진흥을 목적으로 구체적인 계획

및 세부 과제가 포함되어 있다. 같은 해 6월 발표된 “디지털 분야 해외진출 및

- 3 -

2023년 6월 5일, 과학기술정보통신부, 디지털 분야 해외진출 및 수출 활성화 전략 발표

https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=238&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3183140

주요 선진국: 북미권(캐나다·미국), 아시아권(중국·일본·호주·싱가폴), 서유럽권(영국·독일·프랑스·네덜란드·

이탈리아·스위스·스페인·스웨덴)

신흥국: 베트남, 말레이시아, 인도네시아, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 필리핀, 태국

수출 활성화 전략”5)에서는 특히 수출 진흥에 중점을 두며 유망 품목 육성, 신

흥 시장 개척, 수출기업 경쟁력 강화 등으로 추진 전략의 큰 틀을 구성하고 세

부 전략 및 목표를 제시하였다.

이러한 정책이 효과를 거두어 해외진출를 활성화하기 위해서는 역량 있는 SW

기업들이 정부 지원을 마중물 삼아 해외로 진출할 수 있는 환경을 조성해 주는

것이 필요하다. 따라서 본 연구에서는 국내외 SW시장 동향 분석과 더불어 SW

기업들의 실제 해외진출 현황 및 역량, 애로사항에 대해 파악함으로써 중점 지

원사업 유형을 제시하고자 하였다. 또한, 이러한 지원사업이 효과적으로 운영되

기 위한 평가체계 개선안을 마련함으로써 SW 해외진출을 활성화 하기 위한 환

경 조성에 대한 종합적 시사점을 도출하고자 한다.

제2절

연구 구성 및 범위

본 연구는 크게 세 개의 파트로 구성된다. 2장에서는 먼저 국내·외 SW 시장

현황을 분석한다. SW시장 및 서비스형 SW시장의 글로벌 동향을 살펴보고, 각

국별 SW 수요를 각 산업 별로 살펴본다. 분석 범위는 한국을 비롯하여 미국, 중

국, EU, 일본 등 주요국과 태국, 말레이시아, 사우디아라비아 등 신흥국으로 하

였다. 앞서 언급된 국가들을 포함한 주요 선진국의 경우 SW시장의 약 83%를 차

지하고 있어 전세계적 SW 시장 동향을 파악하는데 중요한 역할을 한다.

구분

2024년(E)

2025년(E)

2026년(E)

2027년(E)

2028년(E)

CAGR(’24-’28)

주요국6) 합계

16,881 (83%)

18,423 (83%)

20,178 (83%)

22,159 (83%)

24,335 (83%)

9.6%

신흥국7) 합계

396 (2.0%)

441 (2.0%)

491 (2.0%)

548 (2.1%)

611 (2.1%)

11.5%

글로벌 합계

20,224 (100%)

22,122 (100%)

24,269 (100%)

26,685 (100%)

29,329 (100%)

9.7%

출처: IDC Worldwide Blackbook (2025.4.)

<표 1-

> 글로벌 SW시장과 주요국 비교(단위: 억 달러, %)

- 4 -

신흥국들은 전세계 SW시장에서 차지하는 비중은 낮으나, 국가 정책적으로 중

점 개척 대상에 포함된 경우가 많으며, 국내 SW기업들의 주요 진출국 또는 진

출 희망국인 경우가 많다. 또한, 향후 디지털 전환 등 관련된 잠재 수요가 많아

지속적인 모니터링이 필요하다.

(해외진출활동기업 대상, 복수응답, 단위 : 개사,%)

구분

사례수

북미

중남미

중국

일본

동남아

중동

기타

아태지역

서유럽

러시아/

동구권

아프

리카

기타

수출

기업

(177)

패키지SW

(46%)

37.0

11.1

28.4

40.7

49.4

6.2

11.1

16.0

9.9

1.2

7.4

IT서비스

(33%)

33.9

8.5

33.9

18.6

55.9

6.8

15.3

11.9

1.7

3.4

게임SW

(21%)

48.6

10.8

13.5

40.5

18.9

2.7

5.4

10.8

5.4

2.7

18.9

잠재

수출

기업

(131)

패키지SW

(55%)

33.3

5.6

9.7

15.3

41.7

5.6

15.3

20.8

4.2

0.0

6.9

IT서비스

(34%)

27.3

6.8

11.4

25.0

52.3

2.3

9.1

6.8

2.3

게임SW

(11%)

53.3

0.0

13.3

26.7

13.3

0.0

26.7

0.0

20.0

출처: SW해외진출 역량강화 정책연구 (SPRi, 2024)

<표 1-

> 해외진출활동SW기업의 해외진출국가/지역 비중 - 해외진출연구

3장에서는 SW기업의 해외진출 현황과 역량 수준에 대해 자세히 파악함으로써

중점 지원사업을 도출하고자 하였다. SW 기업들의 해외진출 현황에 대한 조사

는 승인통계로써 매년 과학기술정보통신부에서 진행하는 ‘소프트웨어산업실태

조사’ 중 ‘해외 진출 현황’ 파트에서 일부 다루고 있다. 또한, 승인통계로 S

W수출통계조사에서는 매년 패키지SW, IT서비스, 게임SW로 구성된 SW 수출액

현황을 발표하고 있다.

소프트웨어산업실태조사에서는 해외진출 현황을 통해 진출 방식 및 지역, 애로

사항 등을 다루고 있으나, 실제로 기업들의 제품·서비스 준비 방식, 현지 파트

너와의 제휴 분야, 단계 별 애로사항 등 보다 자세한 내용에 대해서는 파악이

어렵다. 본 연구에서는 글로벌 SW 시장 현황을 고려하여 패키지SW·SaaS 기업

을 대상으로 해외진출 현황 및 애로사항에 대해 다양한 문항으로 구성된 설문

조사를 실시하였다. 조사 결과를 바탕으로 중점 지원사업을 제시함으로써 효율

적인 지원 체계 마련을 위한 시사점을 제공한다.

- 5 -

한편, 이러한 정부 지원 사업들은 적절한 지원 대상 선정이 이루어질 때 효과

성을 배가시킬 수 있다. 해외진출을 위한 역량과 잠재력을 갖춘 기업들이 성과

를 창출할 가능성이 높기 때문이다. 따라서 4장에서는 해외진출 지원 평가체계

개선방안에 대해서 다루고 있다. 선행 연구들과 기존 지원사업에서 활용된 평가

안들을 종합하고, 전문가 조사를 통해 검증된 평가체계 개선안을 제시한다.

이러한 내용들을 종합하여 5장에서는 SW 해외진출 활성화 방안에 대한 시사

점을 종합함으로써 정책 제언 및 향후 과제를 제시할 것이다.

- 6 -

ICT 통합분류체계(품목)에서는 소프트웨어를 패키지 소프트웨어(3100.0000), 게임 소프트웨어(3200.0000), IT서비스

(3300.0000)로 구분하며, SPRi의 광의 SW 분류에서는 게임SW, 패키지SW, IT서비스, 인터넷SW, 임베디드SW, SW

유통 등 총 6개 분야로 나누어 정의하고 있다.

제2장

글로벌 SW 시장 분석

제1절

분석조사범위 및 방법

글로벌 소프트웨어 시장 현황 분석에서는 패키지 SW와 IT서비스로 구분해 시

장을 살피고, 국가별 소프트웨어 수요 산업 동향을 함께 분석한다. 이러한 구분은

각 분야의 기술 특성이 다르기 때문에 시장 구조와 성장 동력을 명확히 파악하기

위함이다. 더불어 국가별 수요 규모와 증가율을 분석하면 어떤 산업과 지역에서

실제로 성장 기회가 형성되고 있는지 확인할 수 있으므로, 해외진출시 시장 선정

과 진입 전략 수립에 참고할 만한 근거 자료가 될 것이다.

이 장에서는 글로벌 시장조사기관인 IDC와 가트너의 자료를 기반으로 분석을

진행하고, SW 시장을 패키지 SW와 IT서비스로 구분해 다룬다. 이 범주를 분석

대상으로 삼는 것은 소프트웨어정책연구소의 SW산업분류체계8)와의 일관성을 확

보할 수 있고, 양 조사기관 모두 해당 정의를 두고 있기 때문이다. 또한, 패키지

SW와 IT서비스는 그 형태와 가치 창출 구조가 서로 다르기 때문에 정확한 시장

해석을 위해 우선 각 범주의 정의를 살펴보는 것이 필요하다.

패키지SW는 가트너상 소프트웨어(Software)로 정의하고, IDC에서는 애플리케이

션 및 앱 개발/배치(배포), 애플리케이션, 시스템 인프라SW로 구분한다. IT서비스

는 가트너상 서비스(Services)로 정의하고, IDC는 컨설팅/시스템 통합/네트워크

통합, 아웃소싱 및 지원/교육으로 구분한다.

SW 시장

분류(안)

시장 세분화와 관련 정의(가트너)

각 시장별 세부 구분(IDC)

패키지SW

●

소프트웨어(Software)

애플리케이션 소프트웨어(분석 및 비즈니스

인텔리전스, 백오피스/ERP 및 공급망, 프론트

오피스/CRM, 기타 애플리케이션 소프트웨어)

인프라 소프트웨어(애플리케이션 개발 및

미들웨어, 정보 관리, 스토리지 관리 소프

트웨어, 시스템 및 네트워크 관리)

특정 산업에 특화된 애플리케이션

애플리케이션 개발/배치(배포)

애플리케이션

시스템 인프라SW

<표 2-

> 가트너 및 IDC의 패키지SW와 IT서비스 구분

- 7 -

그리고 SW수요산업 분류기준과 산업별 SW 수요 현황은 가트너를 기준으로 한

다. 가트너 분류기준 상 SW수요산업은 아래와 같이 총 12개 산업과 42개 세부

산업으로 나뉜다. 이러한 체계적 분류를 기반으로 수요 규모와 성장률을 파악하

는 것은 산업별 투자 우선순위와 시장 기회를 명확히 식별하는 데 중요한 의미

가 있다.

상위산업

세부산업

상위산업

세부산업

통신, 미디어,

서비스업(6)

온라인 엔터테인먼트업

소매업(6)

일반 소매업

오프라인 엔터테인먼트업

식료품업

패스트 푸드업

방송 및 케이블업

특화된 하드라인업(내구재업)

기간통신사업

기타 비즈니스, 기술/소비자

서비스업

특화된

소프트라인업(비내구재업)

기타 소매업

IT서비스 및 SW업

교육업(2)

초·중등교육업

운송업(4)

항공 운송업

고등교육업

자동차 화물업

공공서비스업(2)

국가, 국제 정부

지방 정부

철도 및 수상 운송업

보험업(3)

생명보험업

손해보험업

창고, 택배 및 지원 서비스

기타 보험업

전력 및

유틸리티업(3)

전력업

석유 및

가스업(3)

석유 및 가스탐사/생산업

석유 정제업

가스업

석유 및 가스 파이프라인, 대량

저장 및 터미널업

수도업

건강관리업(3)

의사 및 관련 보건서비스업

제조,

천연자원업(7)

자동차 및 차량 제조업

산업 공정 제조업

병원업

산업 특화 제조업

건강보험(납세자)업

산업 전자 및 전기 장비업

도매업(1)

내구재/비내구재 도매업

건설, 광업 및 기타 자원업

은행 및

투자업(2)

은행업

식품, 음료 및 기타업

투자 서비스업

제약 및 생명 과학 제조업

자료: Gartner(2025)

<표 2-

> SW의 수요 산업 분류 기준

IT서비스

●

서비스(Services)

컨설팅, 비즈니스 프로세스 서비스, 인프라

구현 및 관리 서비스, 애플리케이션 구현

및 관리 서비스, 하드웨어 지원 및 IaaS

컨설팅/ 시스템 통합(System Integration. SI)/

네트워크 통합(Network Integration. NI)

아웃소싱

지원/교육

자료: Gartner(2025), Forecast: Enterprise IT Spending by Vertical Industry Market, Worldwide, 2023-2029, 1Q25 Update

SPRi(2025.11). SW산업 주요 통계 및 IDC Worldwide Blackbook(2025.5)

- 8 -

제2절

글로벌 SW시장 동향

글로벌 SW시장 현황

가.

글로벌 SW시장 현황 – IDC 기준

글로벌 SW 시장에서 패키지SW와 IT서비스 부문은 모두 안정적인 성장세를 유

지하고 있으며, 그중에서도 패키지SW 시장의 성장 속도가 상대적으로 더 빠르

게 나타났다. 2024년 기준 패키지SW 시장 규모는 1조 1,483억 달러, IT서비스

시장은 8,820억 달러 수준이다. 이후 패키지SW 시장은 연평균 13.5%의 성장률(C

AGR)을 보이며 2029년에는 2조 1,586억 달러 규모로 확대될 전망이다.

IT서비스 시장 역시 완만하지만 꾸준한 성장세를 이어가며, 같은 기간 연평균

4.2% 성장하여 1조 840억 달러 규모에 이를 것으로 예상된다. 이로 인해 패키지S

W와 IT서비스 간의 시장 격차는 점차 확대될 것으로 전망된다.

구분

2024년

2025년

(E)

2026년

(E)

2027년

(E)

2028년

(E)

2029년

(E)

CAGR

(’24-’29)

패키지SW

(성장률)

11,483

(13.7%)

13,023

(13.4%)

14,747

(13.2%)

16,719

(13.4%)

18,989

(13.6%)

21,586

(13.7%)

13.5%

IT서비스

(성장률)

8,820

(3.9%)

9,154

(3.8%)

9,531

(4.1%)

9,947

(4.4%)

10,383

(4.4%)

10,840

(4.4%)

4.2%

출처 : SW산업 주요 통계. 2025.11. 소프트웨어정책연구소

<표 2-

> 글로벌 SW시장 규모(단위: 억달러, %)

주요국의 SW시장 규모를 살펴보면, 미국이 2024년 약 9,777억 달러 규모로 전

세계 시장의 48.2%를 차지하며 압도적인 1위를 유지할 전망이다. 그 뒤를 영국

(5.5%), 중국(5.1%), 독일(5.1%), 일본(4.1%) 등이 각각 4~5% 내외의 비중으로 뒤

따르고 있다. 우리나라는 전체 시장의 약 0.8% 수준(167억 달러)에 해당하며, 전

년 대비 6.3% 성장할 것으로 예상된다. 2020년부터 2025년까지의 연평균 성장률

(CAGR)은 8.5%로, 세계 평균(9.6%)보다는 다소 낮지만 안정적인 성장세를 유지

해왔다.

- 9 -

구분

2024년

2025년(E)

전년대비 성장률

(’24-’25)

CAGR

(’20-’25)

순위

국가

시장 규모

비중

시장 규모

비중

미국

9,777

48.2%

10,675

48.1%

9.2%

9.6%

영국

1,123

5.5%

1,202

5.4%

7.1%

7.9%

중국

1,043

5.1%

1,144

5.2%

9.7%

10.2%

독일

1,035

5.1%

1,125

5.1%

8.8%

9.3%

일본

832

4.1%

902

4.1%

8.3%

8.0%

프랑스

726

3.6%

784

3.5%

7.9%

8.4%

캐나다

519

2.6%

566

2.6%

9.1%

9.9%

호주

391

1.9%

427

1.9%

9.4%

10.3%

이탈리아

348

1.7%

379

1.7%

8.8%

9.4%

브라질

300

1.5%

352

1.6%

17.3%

13.4%

네덜란드

319

1.6%

345

1.6%

8.1%

8.9%

인도

285

1.4%

326

1.5%

14.3%

14.4%

스페인

264

1.3%

286

1.3%

8.2%

8.6%

스위스

259

1.3%

281

1.3%

8.1%

8.5%

스웨덴

182

0.9%

199

0.9%

9.3%

10.5%

멕시코

163

0.8%

187

0.8%

14.7%

9.0%

한국

167

0.8%

177

0.8%

6.3%

8.5%

싱가포르

151

0.7%

166

0.7%

9.4%

10.0%

벨기에

144

0.7%

157

0.7%

8.9%

10.2%

덴마크

142

0.7%

154

0.7%

8.4%

9.3%

...

세계

20,303

100.0%

22,176

100.0%

9.2%

9.6%

출처 : SW산업 주요 통계. 2025.11. 소프트웨어정책연구소

<표 2-

> 주요국 SW시장 규모(단위 : 억달러, %)

나.

글로벌 SW수요 현황 – 가트너 기준

2025년 글로벌 산업별 SW 수요는 총 2.8조 달러 규모로 전망되며, 패키지SW는

1.2조 달러, IT서비스는 1.6조 달러의 수요가 예상된다. 이러한 글로벌 SW 수요

확대는 국내 SW기업들에게 산업별 맞춤형 솔루션과 서비스 경쟁력을 강화하여

해외 시장 진출을 가속화할 수 있는 중요한 기회가 될 것이다.

- 10 -

12대 산업 중 SW 수요가 가장 큰 분야는 은행 및 투자 서비스업(5,261억 달

러), 제조 및 천연자원업(4,541억 달러), 통신·미디어 및 서비스업(4,436억 달러)

순으로 나타났다. 또한, 전년 대비 수요 증가율이 가장 높은 산업은 전력/유틸리

티(9.8%), 건강관리업(8.3%), 보험업(8.3%) 순이다. 패키지SW의 수요는 금융(3,082

억 달러), 제조(2,787억 달러), 통신(2,735억 달러) 순으로 형성되어 있으며, IT서

비스 수요는 금융(2,178억 달러), 공공서비스(1,914억 달러), 제조 및 천연자원업

(1,754억 달러) 순으로 분포되어 있다.

순위

수요산업(세분류)

수요규모

증감률

(전년대비)

패키지SW

IT서비스

수요규모

증감률

수요규모

증감률

은행 및 투자 서비스업

526,100

7.9%

308,288

5.0%

217,812

12.2%

제조 및 천연자원업

454,188

6.2%

278,771

4.1%

175,417

9.7%

통신, 미디어 및 서비스업

443,646

6.6%

273,548

4.4%

170,098

10.4%

공공서비스

420,138

5.9%

228,719

3.5%

191,419

9.0%

건강관리업

215,934

8.3%

118,039

6.1%

97,895

11.1%

전력/유틸리티

170,215

9.8%

88,696

7.0%

81,519

13.0%

보험업

169,345

8.3%

99,048

5.7%

70,297

12.2%

소매업

160,866

4.7%

112,410

3.5%

48,456

7.6%

교육업

105,977

7.5%

43,202

4.7%

62,775

9.6%

운송업

101,546

5.3%

56,074

2.8%

45,472

8.5%

도매업

43,229

7.1%

18,085

4.9%

25,144

8.7%

원유 및 가스업

36,088

5.6%

24,362

3.4%

11,726

10.3%

자료: Gartner(2025)

<표 2-

> 2025년 글로벌 산업별 SW 수요 규모(단위: 백만달러, %)

2025년 글로벌 세부산업별 SW수요 규모에서는 은행업, 국가 및 국제 정부, 투

자 서비스업 순으로 가장 크며, 증감률에서는 온라인 엔터테인먼트업, 전력업,

손해보험업 순으로 성장률이 높다.

- 11 -

자료: Gartner(2025)

[그림 2-

] 글로벌 세부산업 SW수요규모 및 증감률(단위: 백만달러, %)

자료: Gartner(2025)

[그림 2-

] 글로벌 소프트웨어 수요 전망(단위: 백만달러, %)

- 12 -

2026년 이후 전 세계 SW 시장은 연평균 11%를 넘는 성장세를 이어갈 것으로

보이며, 분야별로는 패키지 SW보다 IT 서비스가 더 큰 수요를 형성할 것으로 전

망된다.

다.

서비스형 SW 시장 – 가트너 기준

글로벌 서비스형 SW 시장은 2024년 약 5,931억 달러 규모에서 매년 최소 17.

5% 이상 성장해 2029년에는 1.42조 달러 수준에 이를 것으로 전망된다. 국내 서

비스형 SW 시장 역시 2024년 52.3억 달러에서 출발해, 2029년까지 매년 최소 1

4.9% 이상 성장하며 131.3억 달러 규모로 확대될 것으로 예상된다.

구 분

2024

2025

2026

2027

2028

2029

전망치

593,148

696,679

839,931

1,007,584

1,199,763

1,419,779

성장률

18.7%

17.5%

20.6%

20.0%

19.1%

18.3%

출처: Gartner(2025), Forecast: Public Cloud Services, Worldwide, 2022-2028, 1Q25 Update

<표 2-

> 글로벌 서비스형SW 시장 전망(단위: 백만달러)

구 분

2024

2025

2026

2027

2028

2029

전망치

5,228

6,008

7,535

9,284

11,113

13,129

성장률

16.8%

14.9%

25.4%

23.2%

19.7%

18.1%

출처: Gartner(2025), Forecast: Public Cloud Services, Worldwide, 2023-2029, 1Q25 Update

<표 2-

> 국내 서비스형SW 시장 전망(단위: 백만달러)

국내 SW시장 현황

가.

국내 SW시장 현황 – IDC 기준

국내 SW시장은 2024년 약 22.8조 원 규모(패키지SW 11.4조 원, IT서비스 11.4

조 원)로 형성될 전망이다. 패키지SW 부문은 전년 대비 12.0% 성장, IT서비스

부문은 2.9% 성장할 것으로 예상된다. 향후 2024년부터 2029년까지의 연평균 성

장률(CAGR)은 패키지SW 12.7%, IT서비스 2.0%로 전망되어, 패키지SW 부문이 IT

서비스 대비 약 6배 이상 빠른 성장세를 유지할 것으로 예상된다.

- 13 -

구분

2024년

2025년(E)

2026년(E)

2027년(E)

2028년(E)

2029년(E)

CAGR (’24–’29)

패키지SW

(성장률)

11.4

(12.0%)

12.6

(10.8%)

14.2

(12.7%)

16.0

(12.9%)

18.1

(12.7%)

20.3

(12.1%)

12.7%

IT서비스

(성장률)

11.4

(2.9%)

11.6

(1.9%)

11.9

(2.3%)

12.1

(2.1%)

12.4

(2.0%)

12.6

(1.9%)

2.0%

출처 : SW산업 주요 통계. 2025.11. 소프트웨어정책연구소

<표 2-

> 국내 SW시장 규모(단위: 조원, %)

나.

국내 산업별 SW 수요 현황 – 가트너 기준

한국 SW수요는 2025년 315억달러(패키지SW 109억달러, IT서비스 206억달러)로

예측되며, 산업별에서 SW수요가 가장 많은 산업은 전력 및 유틸리티(69.5억 달

러), 은행 및 투자 서비스업(66.1억 달러), 제조 및 천연자원업(42.7억 달러) 순으

로 나타났다. 전년 대비 가장 높은 수요 증가율을 보인 분야는 건강관리업(7.0

%), 교육업(4.5%), 보험업(4.3%) 순으로 나타났다.

이 가운데 패키지SW 수요는 제조 및 천연자원업(21.8억 달러), 은행 및 투자

서비스업(17.9억 달러), 전력 및 유틸리티(15.6억 달러) 순으로 높게 나타났으며,

IT서비스는 전력 및 유틸리티(53.9억 달러), 은행 및 투자 서비스업(48.2억 달러),

통신·미디어 및 서비스업(25.5억 달러) 순으로 큰 규모를 형성했다.

순위

수요산업(세분류)

수요

규모

증감률

(전년대비)

패키지SW

IT서비스

수요규모

증감률

수요규모

증감률

전력 및 유틸리티

6,953

0.5%

1,559

5.8%

5,394

-0.9%

은행 및 투자 서비스업

6,613

4.0%

1,794

6.4%

4,819

3.1%

제조 및 천연자원업

4,271

3.1%

2,184

6.0%

2,087

0.2%

통신, 미디어 및 서비스업

4,059

2.0%

1,509

3.4%

2,550

1.2%

운송업

2,108

1.9%

722

0.3%

1,387

2.8%

건강관리업(Healthcare)

1,857

7.0%

616

8.4%

1,241

6.3%

보험업

1,478

4.3%

473

7.1%

1,006

3.0%

교육업

1,278

4.5%

503

8.0%

775

2.3%

공공서비스(Government)

1,178

3.2%

606

4.0%

572

2.4%

도매업

1,107

1.8%

566

2.6%

541

0.9%

원유 및 가스업

427

-0.5%

310

0.1%

117

-2.1%

소매업

189

-0.6%

1.9%

148

-1.3%

자료: Gartner(2025)

<표 2-

> 2025년 국내 산업별 SW수요 규모 (단위 : 백만달러, %)

2025년 국내 세부산업별 SW수요는 은행업, 국가 및 국제 정부, 투자 서비스업

순으로 수요 비중이 높은 것을 확인할 수 있다. 전년 대비 국내SW 수요증감율은

온라인 엔터테인먼트업, 병원업 순으로 성장률이 높다.

- 14 -

자료: Gartner(2025)

[그림 2-

] 국내 세부산업 SW수요규모 및 증감률(단위: 백만달러, %)

글로벌 SW시장에서 국내 기업은 패키지SW 부문에서 아직 상위권에 진입하지

못한 것으로 나타났다. 반면 IT서비스 부문에서는 삼성SDS(49위, 31.3억 달러), L

G CNS(62위, 22.5억 달러)가 순위에 이름을 올리며 일정 수준의 글로벌 경쟁력

을 보이고 있다. 이러한 결과는 국내 SW산업이 여전히 IT서비스 중심 구조에 머

물러 있으며, 자체 패키지SW 제품 경쟁력이 상대적으로 미흡함을 시사한다.

패키지SW

IT서비스

순위

업체명

매출액

(억달러)

순위

업체명

매출액

(억달러)

한국 기업 없음

Samsung SDS

31.3

LG CNS

22.5

출처 : SW산업 주요 통계. 2025.11. 소프트웨어정책연구소

<표 2-

> 글로벌 100대 SW기업 중 한국기업(2024년 기준)

한국 SW 수요 전망에 따르면 전체 시장은 지속적으로 확대되겠지만, 성장률은

2026년 13.1%에 도달한 뒤 다소 완만해질 것으로 예상된다. 부문별로는 IT서비

스가 패키지 SW보다 더 큰 비중을 차지하나, 두 영역 모두 안정적인 성장 흐름

을 이어갈 것으로 보인다.

- 15 -

자료: Gartner(2025)

[그림 2-

] 국내 소프트웨어 수요 전망(단위: 백만달러, %)

주요국 산업별 SW 수요 현황

국내보다 더 큰 SW 시장을 보유한 국가들 가운데 미국, 일본, 중국, EU 회원국인 독

일·프랑스, 그리고 영국까지 총 여섯 나라를 대상으로 산업별 SW 수요 현황을 살펴본다.

가.

미국

미국의 2025년 산업별 SW수요 규모는 총 1조 3380억 달러 규모로 패키지SW는

6,399억달러, IT서비스는 6,978억달러 규모의 SW수요를 보이고 있다. 산업별로는

은행 및 투자 서비스업(2,714억 달러)이 가장 큰 SW 수요를 보였고, 통신·미디

어 및 서비스업(2,265억 달러), 공공서비스(1,913억 달러)가 뒤를 이었다. 전년 대

비 증가율은 전력·유틸리티 산업(13.6%)이 가장 높았으며, 보험업(10.8%), 은행

및 투자 서비스업(10.1%)이 뒤를 이었다.

이 가운데 패키지SW 수요는 은행 및 투자 서비스업(1,296억 달러), 공공서비스

(943억 달러), 통신·미디어 및 서비스업(919억 달러), 순으로 높게 나타났으며, I

T서비스는 은행 및 투자 서비스업(1,418억 달러), 통신·미디어 및 서비스업(1,34

5억 달러), 공공서비스(969억 달러) 순으로 큰 규모를 형성했다.

- 16 -

순위

수요산업(세분류)

수요

규모

증감률

(전년대비)

패키지SW

IT서비스

수요규모

증감률

수요규모

증감률

은행 및 투자 서비스업

271,476

10.1%

129,666

14.8%

141,810

6.0%

통신, 미디어 및 서비스업

226,493

9.0%

91,991

13.9%

134,502

5.9%

공공서비스(Government)

191,305

5.9%

94,318

8.8%

96,987

3.2%

제조 및 천연자원업

157,896

9.3%

74,880

12.5%

83,016

6.6%

건강관리업(Healthcare)

125,508

9.6%

61,738

12.3%

63,770

7.1%

보험업

81,186

10.8%

42,870

14.6%

38,316

6.9%

전력 및 유틸리티

74,566

13.6%

38,285

16.9%

36,281

10.4%

소매업

73,882

6.4%

25,822

10.2%

48,060

4.4%

교육업

57,317

9.2%

39,135

11.0%

18,182

5.7%

운송업

45,119

8.0%

22,104

11.8%

23,015

4.5%

도매업

17,925

10.7%

12,423

12.5%

5,502

6.8%

원유 및 가스업

15,127

7.7%

6,709

12.0%

8,418

4.4%

자료: Gartner(2025)

<표 2-

> 2025년 미국 산업별 SW 수요 규모(단위: 백만달러, %)

세부산업별로 SW 수요를 살펴보면 투자 서비스업, 국가 및 국제 정부, 기간

통신산업 순으로 큰 수요 규모를 보이며, 전년 대비 수요증감률은 온라인 엔터

테인먼트업, 자동차 및 차량제조업, 전력업 순으로 성장률이 높다.

자료: Gartner(2025)

[그림 2-

] 미국 세부산업 SW수요규모 및 증감률(단위: 백만달러, %)

- 17 -

앞서 미국은 2024년 기준 전 세계 소프트웨어 시장의 48.2%를 차지하며, 압도적

인 시장 지배력을 유지하고 있음을 확인했다. 특히 세계 100대 소프트웨어 기업

중에서 패키지SW 부문 기업의 79%, IT서비스 부문 기업의 48%가 미국에 본사를

두고 있어, 글로벌 SW산업의 중심이 여전히 미국에 집중되어 있음을 보여준다.

순위

업체명

매출액

(억달러)

순위

업체명

매출액

(억달러)

Microsoft

1,621.70

Zscaler

23.7

Oracle

431.8

Trimble

23.3

Salesforce

352.7

Palantir

23.1

Google

302.5

Genesys

22.7

Amazon Web Services

271.5

Quest Software

22.3

IBM

270.9

Databricks

22.1

Adobe

207.7

Zendesk

22.1

Broadcom

188.5

Nutanix

21.8

ServiceNow

105.9

PTC

21.7

Intuit

103.2

BMC

21.5

Cisco

87.1

Veeva Systems

21.5

Workday

76.8

Apple

21.5

Optum

67.4

Global Payments

21.0

Autodesk

55.6

Akamai

19.6

Cloud Software Group

48.5

ESRI

19.4

Fiserv

44.7

MongoDB

19.1

Thomson Reuters

44.4

NetApp

18.8

Ultimate Kronos Group

(UKG)

42.3

Emerson

18.8

Zoom

41.5

Proofpoint

18.7

Cadence Design Systems

40.3

Qualtrics

17.2

Gen Digital

38.8

FICO

16.8

ADP

38.2

Veeam

16.7

Synopsys

37.0

Trellix

16.7

CrowdStrike

36.1

Trend Micro

16.4

SAS

35.0

Paycom

16.4

Snowflake

33.7

SS&C Technologies

16.0

FIS

33.6

Hewlett Packard Enterprise

15.6

OpenAI

33.1

Informatica

15.6

Palo Alto Networks

32.7

NCR Voyix

15.5

Dell Technologies

29.1

Dynatrace

15.5

Docusign

28.7

Epic Systems

15.0

<표 2-

> 패키지SW 100대 기업 중 미국기업(2024년 기준)

- 18 -

순위

업체명

매출액

(억달러)

순위

업체명

매출액

(억달러)

IBM

251.1

Amazon Web Services

28.0

Deloitte

212.4

Rackspace

26.3

Cognizant

157.7

NetApp

23.5

Kyndryl

148.3

Salesforce

22.5

Cisco

148.1

Palo Alto Networks

22.4

Dell Technologies

147.1

Juniper

20.4

Leidos

145.2

Publicis Sapient

19.2

DXC

112.2

Ingram Micro

17.8

Hewlett Packard Enterprise

80.2

Fortinet

17.4

Microsoft

76.5

Insight Enterprises

16.9

Equinix

75.6

Google

14.4

PwC

61.2

BDO Consulting

13.6

SAIC

59.7

Northrop Grumman

13.2

Digital Realty Trust

54.4

Jacobs Solutions

12.9

Oracle

52.3

HTC Global

12.2

General Dynamics

50.0

Unisys

11.9

Booz Allen Hamilton

48.1

Arista Networks

11.1

CACI

46.4

100

Toshiba

11.1

43.4

Peraton

43.3

Tech Foundation

42.2

AT&T

40.8

Optum

34.2

Verizon

28.8

출처 : SW산업 주요 통계. 2025.11. 소프트웨어정책연구소

<표 2-

> IT서비스 100대 기업 중 미국 기업(2024년 기준)

앞으로 미국의 SW 수요는 꾸준히 확대될 것으로 보이며, 전체 시장 성장률 역

시 2026년부터 2028년까지 매년 10%를 넘길 것으로 예상된다. 이 같은 상승 흐

름은 패키지 SW와 IT서비스 모두에서 나타날 전망이지만, 특히 2027년 이후에

는 패키지 SW가 IT서비스 규모를 넘어설 것으로 예측된다.

순위

업체명

매출액

(억달러)

순위

업체명

매출액

(억달러)

Infor

28.5

ACI Worldwide

14.9

athenaHealth

28.0

Teradata

14.7

Datadog

26.8

Honeywell

14.4

HubSpot

25.6

Cision

14.0

Dropbox

25.3

Veritas

13.8

Okta

25.2

Tyler Technologies

13.8

McAfee

25.1

UiPath

13.8

ANSYS

24.6

Anthology

13.6

Hexagon

24.5

출처 : SW산업 주요 통계. 2025.11. 소프트웨어정책연구소

- 19 -

자료: Gartner(2025)

[그림 2-

] 미국 소프트웨어 수요 전망(단위: 백만달러, %)

나.

영국

영국의 2025년 산업별 SW수요 규모는 총 1,841억달러 규모로 패키지SW는 688

억달러, IT서비스는 1,152억달러의 SW수요 규모를 보인다. 산업별 SW수요는 은

행 및 투자 서비스업(381억 달러)이 가장 크며, 통신·미디어 및 서비스업(282억

달러), 제조 및 천연자원업(240억 달러) 순으로 뒤를 이었다. 전년 대비 수요 증

가율은 교육업(6.7%), 공공서비스(5.5%), 건강관리업(5.2%) 순으로 나타났다.

이 가운데 패키지SW 수요는 은행 및 투자 서비스업(125.1억 달러)이 가장 높

고, 통신·미디어 및 서비스업(104.1억 달러), 제조 및 천연자원업(94.5억 달러)

순으로 나타났다. IT 서비스 수요는 은행 및 투자 서비스업(256.1억 달러)이 가장

크며, 이어 통신·미디어 및 서비스업(177.6억 달러), 전력 및 유틸리티(148.3억

달러) 순으로 높은 규모를 형성했다.

- 20 -

순위

수요산업(세분류)

수요

규모

증감률

(전년대비)

패키지SW

IT서비스

수요규모

증감률

수요규모

증감률

은행 및 투자 서비스업

38,118

2.3%

12,506

6.4%

25,612

0.3%

통신, 미디어 및 서비스업

28,168

1.5%

10,405

4.7%

17,764

-0.3%

제조 및 천연자원업

23,966

2.5%

9,451

6.8%

14,515

-0.1%

전력 및 유틸리티

23,455

2.0%

8,620

5.1%

14,834

0.3%

교육업

16,627

6.7%

8,348

9.9%

8,278

3.7%

보험업

14,259

2.6%

3,306

6.7%

10,953

1.4%

건강관리업(Healthcare)

11,633

5.2%

4,328

8.1%

7,306

3.6%

운송업

9,498

1.1%

2,654

5.6%

6,844

-0.5%

공공서비스(Government)

9,356

5.5%

5,506

7.4%

3,851

3.0%

도매업

6,231

0.7%

2,535

4.0%

3,696

-1.4%

원유 및 가스업

1,690

2.2%

1,024

4.1%

667

-0.5%

소매업

1,136

0.6%

168

4.4%

968

0.0%

자료: Gartner(2025)

<표 2-

> 2025년 영국 산업별 SW 수요 규모(단위: 백만달러, %)

영국의 세부산업별로 SW 수요를 살펴보면 은행업, 국가·국제 정부, 투자 서

비스업 순으로 큰 수요 규모를 보이며, 전년 대비 수요증가율은 전력업, 수도업,

병원업 순으로 성장률이 높다.

자료: Gartner(2025)

[그림 2-

] 영국 세부산업 SW수요규모 및 증감률(단위: 백만달러, %)

세계 100대 소프트웨어 기업 중 영국은 패키지SW 분야에서 2개 기업(Sage, Fi

nastra), IT서비스 분야에서 6개 기업(EY, BT, WPP, Computacenter, GDS, BAE S

ystems)을 보유하고 있다.

- 21 -

순위

업체명

매출액 (억달러)

순위

업체명

매출액 (억달러)

Sage

26.6

Finastra

16.9

출처 : SW산업 주요 통계. 2025.11. 소프트웨어정책연구소

<표 2-

> 패키지SW 100대 기업 중 영국기업(2024년 기준)

순위

업체명

매출액 (억달러)

순위

업체명

매출액 (억달러)

Ernst & Young (EY)

77.7

Computacenter

BT Group

40.7

GDS

14.7

WPP

26.6

BAE Systems

13.3

출처 : SW산업 주요 통계. 2025.11. 소프트웨어정책연구소

<표 2-

> IT서비스 100대 기업 중 영국기업(2024년 기준)

아울러 영국의 SW 수요는 2026년 이후 지속적으로 확대될 것으로 예상되며, 전

체 시장의 성장률도 2026년부터 2029년까지 매년 9% 이상을 기록할 것으로 전망

된다. 이러한 상승 흐름은 패키지 SW와 IT서비스 모두에서 나타날 것으로 예측

되지만, 시장 규모는 IT서비스가 패키지 SW보다 더 크게 형성될 것으로 보인다.

자료: Gartner(2025)

[그림 2-

] 영국 소프트웨어 수요 전망(단위: 백만달러, %)

- 22 -

다.

중국

중국의 2025년 산업별 SW수요 규모는 총 1,713억달러 규모로 패키지SW는 503

억달러, IT서비스는 1,209억달러 규모의 SW수요를 보인다. 산업별로 SW수요가

가장 많은 산업은 전력 및 유틸리티(569억 달러)가 가장 크고, 이어 은행 및 투

자 서비스업(328억 달러), 제조 및 천연자원업(177억 달러) 순으로 나타났다. 전

년 대비 수요 증가율은 건강관리업(12.0%), 은행 및 투자 서비스업(11.1%), 보험

업(10.5%) 순으로 확인되었다.

이 가운데 패키지 SW 수요는 전력 및 유틸리티(179억 달러)가 가장 높고, 이어

은행 및 투자 서비스업(87억 달러), 제조 및 천연자원업(52억 달러) 순으로 나타

났다. IT 서비스 수요는 전력 및 유틸리티(390억 달러)가 가장 크며, 은행 및 투

자 서비스업(241억 달러), 통신·미디어 및 서비스업(125억 달러) 순으로 높은 규

모를 형성했다.

순위

수요산업(세분류)

수요

규모

증감률

(전년대비)

패키지SW

IT서비스

수요규모

증감률

수요규모

증감률

전력 및 유틸리티

56,939

8.3%

17,947

12.6%

38,992

6.4%

은행 및 투자 서비스업

32,768

11.1%

8,682

13.4%

24,086

10.3%

제조 및 천연자원업

17,708

10.1%

5,212

14.1%

12,497

8.5%

통신, 미디어 및 서비스업

17,516

7.5%

5,053

11.8%

12,463

5.9%

교육업

10,181

9.9%

3,167

16.2%

7,015

7.3%

보험업

7,215

10.5%

1,044

12.1%

6,171

10.2%

건강관리업(Healthcare)

6,981

12.0%

2,747

13.5%

4,234

11.0%

도매업

5,466

4.4%

2,007

4.7%

3,459

4.2%

운송업

5,393

8.4%

525

7.4%

4,867

8.5%

공공서비스(Government)

4,754

8.1%

1,414

10.0%

3,340

7.3%

원유 및 가스업

3,265

6.3%

1,838

7.3%

1,427

5.1%

소매업

3,088

5.4%

702

10.6%

2,386

4.0%

자료: Gartner(2025)

<표 2-

> 2025년 중국 산업별 SW 수요 규모(단위: 백만달러, %)

세부산업별로 SW 수요를 살펴보면, 은행업, 건설·광업 및 기타 자원업, 자동

차 및 차량제조업 순으로 큰 수요 규모를 보이며, 전년 대비 수요증가률은 온라

인 엔터테인먼트업, IT서비스 및 소프트웨어, 손해보험업 순이다.

- 23 -

자료: Gartner(2025)

[그림 2-

] 중국 세부산업 SW수요규모 및 증감률(단위: 백만달러, %)

세계 100대 소프트웨어 기업 중 중국은 패키지SW 분야에서 3개 기업(Huawei,

Alibaba Group, Tencent), IT서비스 분야에서 4개 기업(China Telecom, Lenovo,

China Unicom, China Mobile)을 보유하고 있다.

순위

업체명

매출액

(억달러)

순위

업체명

매출액

(억달러)

Huawei

29.4

Tencent

15.8

Alibaba Group

29.3

출처 : SW산업 주요 통계. 2025.11. 소프트웨어정책연구소

<표 2-

> 패키지SW 100대 기업 중 중국기업(2024년 기준)

순위

업체명

매출액

(억달러)

순위

업체명

매출액

(억달러)

China Telecom

49.0

China Unicom

37.7

Lenovo

48.9

China Mobile

36.9

출처 : SW산업 주요 통계. 2025.11. 소프트웨어정책연구소

<표 2-

> IT서비스 100대 기업 중 중국기업(2024년 기준)

- 24 -

앞으로 중국의 SW 수요는 꾸준한 확장세를 이어갈 것으로 보이며, 전체 시장

성장률도 2026년부터 2029년까지 매년 14% 이상에 이를 것으로 전망된다. 이러

한 흐름은 패키지 SW와 IT서비스 모두에서 나타나지만, IT서비스가 패키지 SW

보다 더 큰 시장 규모를 형성하는 것으로 확인된다.

자료: Gartner(2025)

[그림 2-

] 중국 소프트웨어 수요 전망(단위: 백만달러, %)

라.

일본

일본의 2025년 산업별 SW수요 규모는 총 1,543억달러 규모로 패키지SW는 400억달

러, IT서비스는 1,143억달러로 예상된다. 산업별로 SW수요가 가장 많은 산업은 전력

및 유틸리티(359억 달러)가 가장 크고, 이어 은행 및 투자 서비스업(289억 달러), 통

신·미디어 및 서비스업(273억 달러) 순으로 나타났다. 전년 대비 증가율은 제조 및

천연자원업(12.1%), 은행 및 투자 서비스업(11.7%), 보험업(10.3%) 순으로 나타났다.

이 가운데 패키지 SW 수요는 전력 및 유틸리티(118억 달러)가 가장 높고, 그 뒤를

통신·미디어 및 서비스업(75억 달러), 은행 및 투자 서비스업(57억 달러) 순이다. I

T 서비스 수요는 전력 및 유틸리티(241억 달러)가 최대 규모이며, 이어 은행 및 투

자 서비스업(232억 달러), 통신·미디어 및 서비스업(198억 달러) 순으로 나타났다.

- 25 -

순위

수요산업(세분류)

수요

규모

증감률

(전년대비)

패키지SW

IT서비스

수요규모

증감률

수요규모

증감률

전력 및 유틸리티

35,928

9.9%

11,798

12.6%

24,130

8.6%

은행 및 투자 서비스업

28,944

11.7%

5,746

14.4%

23,198

11.1%

통신, 미디어 및 서비스업

27,309

9.3%

7,471

11.9%

19,837

8.3%

제조 및 천연자원업

22,226

12.1%

4,846

13.8%

17,379

11.6%

운송업

8,363

9.7%

1,739

11.8%

6,624

9.1%

보험업

8,019

10.3%

1,411

13.4%

6,608

9.7%

건강관리업(Healthcare)

5,822

9.4%

2,504

9.8%

3,318

9.2%

원유 및 가스업

5,757

7.7%

1,107

11.1%

4,650

6.9%

도매업

4,931

10.1%

1,745

12.1%

3,186

9.0%

교육업

4,104

9.5%

791

12.5%

3,313

8.8%

공공서비스(Government)

1,903

9.5%

660

9.7%

1,243

9.4%

소매업

1,017

7.3%

230

8.8%

787

6.9%

자료: Gartner(2025)

<표 2-

> 2025년 일본 산업별 SW 수요 규모(단위: 백만달러, %)

세부산업별 SW 수요를 살펴보면, 은행업, 국가·국제정부, 기타 비즈니스·기

술/소비자 서비스업 순으로 높은 성장률을 보이고, 전년 대비 수요증감률은 IT서

비스 및 소프트웨어업, 온라인 엔터테인먼트업, 국가·국제정부 순으로 더 증가

한 수요 규모를 나타냈다.

자료: Gartner(2025)

[그림 2-

] 일본 세부산업 SW수요규모 및 증감률(단위: 백만달러, %)

- 26 -

일본은 세계 100대 소프트웨어 기업 중 패키지SW 분야에서 2개 기업(Fujitsu, NEC),

IT서비스 분야에서 11개 기업(NTT DATA, Fujitsu, Hitachi, NEC 등)을 보유하고 있다.

순위

업체명

매출액

(억달러)

순위

업체명

매출액

(억달러)

Fujitsu

20.3

NEC

15.0

출처 : SW산업 주요 통계. 2025.11. 소프트웨어정책연구소

<표 2-

> 패키지SW 100대 기업 중 일본기업(2024년 기준)

순위

업체명

매출액

(억달러)

순위

업체명

매출액

(억달러)

NTT DATA

215.9

TIS

25.1

Fujitsu

143.7

SCSK

19.0

Hitachi

105.1

CTC Technology

18.5

NEC

92.0

BIPROGY

16.7

Ricoh

41.6

NS Solutions

12.8

NRI

25.2

출처 : SW산업 주요 통계. 2025.11. 소프트웨어정책연구소

<표 2-

> IT서비스 100대 기업 중 일본기업(2024년 기준)

앞으로 일본의 SW 수요는 2026년에 19.8% 증가한 뒤 다소 완만해지며, 변동은

있겠지만 전반적으로 꾸준한 성장 흐름을 이어갈 것으로 전망된다. 이러한 확장

세는 패키지 SW와 IT서비스 모두에서 나타나며, 특히 IT서비스는 수요 규모와

성장 속도 모두에서 패키지 SW를 상회할 것으로 보인다.

자료: Gartner(2025)

[그림 2-

] 일본 소프트웨어 수요 전망(단위: 백만달러, %)

- 27 -

마.

독일

독일의 2025년 산업별 SW수요 규모는 총 1,226억달러 규모로 패키지SW는 525

억달러, IT서비스는 700억달러 규모의 SW수요를 보인다. 산업별로 SW 수요가

가장 많은 산업은 전력 및 유틸리티(277억 달러)가 가장 크고, 이어 제조 및 천

연자원업(222억 달러), 통신·미디어 및 서비스업(175억 달러) 순으로 나타났다.

전년 대비 증가율은 건강관리업(5.5%), 교육업(4.8%), 공공서비스(4.3%) 순이다.

이 가운데 패키지 SW수요는 전력 및 유틸리티(119억 달러)가 가장 높고, 제조

및 천연자원업(109억 달러), 통신·미디어 및 서비스업(63억 달러) 순으로 나타났

다. IT 서비스 수요는 전력 및 유틸리티(158억 달러)가 가장 크며, 이어 제조 및

천연자원업(113억 달러), 통신·미디어 및 서비스업(113억 달러) 순으로 높은 규

모를 형성했다.

순위

수요산업(세분류)

수요

규모

증감률

(전년대

비)

패키지SW

IT서비스

수요규모

증감률

수요규모

증감률

전력 및 유틸리티

27,735

1.8%

11,934

5.2%

15,802

-0.6%

제조 및 천연자원업

22,171

2.9%

10,888

5.8%

11,283

0.2%

통신, 미디어 및 서비스업

17,548

1.3%

6,290

3.4%

11,258

0.2%

은행 및 투자 서비스업

12,207

2.1%

5,342

6.1%

6,865

-0.9%

건강관리업(Healthcare)

11,518

5.5%

5,265

8.0%

6,253

3.6%

교육업

8,296

4.8%

3,718

6.9%

4,578

3.1%

운송업

6,661

0.6%

2,238

3.0%

4,423

-0.6%

보험업

6,627

2.8%

2,467

5.0%

4,160

1.5%

도매업

4,197

0.4%

1,679

3.0%

2,518

-1.3%

공공서비스(Government)

3,978

4.3%

1,913

6.2%

2,065

2.7%

원유 및 가스업

1,356

0.8%

713

1.1%

642

0.4%

소매업

318

0.9%

150

3.5%

168

-1.3%

출처 : SW산업 주요 통계. 2025.11. 소프트웨어정책연구소

<표 2-

> 2025년 독일 산업별 SW 수요 규모(단위: 백만달러, %)

독일의 세부산업별 SW수요는 국가 및 국제 정부, 은행업, 병원업 순의 시장

규모를 보이고, 전년 대비 수요 증가율은 병원업, 수도업, 건강보험(납세자)업 순

으로 성장률이 높다.

- 28 -

자료: Gartner(2025)

[그림 2-

] 독일 세부산업 SW수요규모 및 증감률(단위: 백만달러, %)

독일은 세계 100대 소프트웨어 기업 중 패키지SW 분야에서 2개 기업(SAP, Sie

mens), IT서비스 분야에서 5개 기업(SAP, Deutsche Telekom, CANCOM, Bechtle,

Adesso)을 보유하고 있다.

순위

업체명

매출액

(억달러)

순위

업체명

매출액

(억달러)

SAP

311.6

Siemens

89.2

출처 : SW산업 주요 통계. 2025.11. 소프트웨어정책연구소

<표 2-

> 패키지SW 100대 기업 중 독일기업(2024년 기준)

순위

업체명

매출액

(억달러)

순위

업체명

매출액

(억달러)

SAP

53.5

Bechtle

13.5

Deutsche Telekom

51.5

Adesso

11.2

CANCOM

15.3

출처 : SW산업 주요 통계. 2025.11. 소프트웨어정책연구소

<표 2-

> IT서비스 100대 기업 중 독일기업(2024년 기준)

- 29 -

독일의 SW 수요 전망에 따르면 IT서비스가 패키지 SW보다 더 큰 시장을 형성

하고 있으며, 두 분야 모두 2029년까지 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 보인다.

전체 SW 시장의 성장률은 2026년 이후 다소 변동은 있으나 매년 10% 이상을

기록할 것으로 예상된다.

자료: Gartner(2025)

[그림 2-

] 독일 소프트웨어 수요 전망(단위: 백만달러, %)

바.

프랑스

프랑스의 2025년 산업별 SW수요 규모는 총 970억달러로 패키지SW는 364억달러, IT

서비스는 606억달러 규모의 SW수요를 보인다. 산업별로 SW수요가 가장 많은 산업은

제조 및 천연자원업(178억 달러)이 가장 크며, 이어 통신·미디어 및 서비스업(170억

달러), 은행 및 투자 서비스업(139억 달러) 순으로 나타났다. 전년 대비 증가율은 교육

업(5.3%), 건강관리업(5.2%), 공공서비스(4.2%), 보험업(4.2%)이 높은 증가율을 보였다.

이 가운데 패키지SW 수요는 제조 및 천연자원업(65억 달러)이 가장 높으며, 교

육업(53억 달러), 통신·미디어 및 서비스업(51억 달러) 순으로 볼 수 있다. IT

서비스 수요는 통신·미디어 및 서비스업(119억 달러)이 가장 크고, 뒤이어 제조

및 천연자원업(113억 달러), 전력 및 유틸리티(92억 달러) 순으로 나타났다.

- 30 -

순위

수요산업(세분류)

수요

규모

증감률

(전년대비)

패키지SW

IT서비스

수요규모

증감률

수요규모

증감률

제조 및 천연자원업

17,802

3.2%

6,535

7.5%

11,267

0.9%

통신, 미디어 및 서비스업

16,982

1.3%

5,100

3.4%

11,882

0.4%

은행 및 투자 서비스업

13,858

1.7%

4,934

5.4%

8,924

-0.3%

전력 및 유틸리티

13,562

0.7%

4,344

4.2%

9,218

-0.9%

교육업

9,081

5.3%

5,301

7.3%

3,781

2.7%

건강관리업(Healthcare)

8,665

5.2%

3,283

9.0%

5,382

3.1%

운송업

5,783

0.2%

1,383

3.5%

4,400

-0.8%

도매업

3,789

0.1%

1,712

2.7%

2,076

-1.9%

공공서비스(Government)

3,568

4.2%

1,492

7.5%

2,075

2.0%

보험업

2,725

4.2%

1,777

6.2%

948

0.6%

원유 및 가스업

976

0.9%

481

2.9%

495

-0.9%

소매업

167

-0.4%

2.9%

113

-1.9%

자료: Gartner(2025)

<표 2-

> 2025년 프랑스 산업별 SW 수요 규모(단위: 백만달러, %)

세부산업별 성장률과 SW 수요 규모를 살펴보면 국가 및 국제 정부, 은행업,

병원업 순으로 큰 비중의 시장 규모를 보이고, 전년 대비 수요증감률은 전력업,

병원업, 온라인 엔터테인먼트업 순이다.

자료: Gartner(2025)

[그림 2-

] 프랑스 세부산업 SW수요규모 및 증감률(단위: 백만달러, %)

프랑스는 세계 100대 소프트웨어 기업 중 패키지SW 분야에서 3개 기업(Dassau

lt Systèmes, Schneider Electric, Thales), IT서비스 분야에서 6개 기업(Capgemini,

- 31 -

Sopra Steria, Orange, Eviden, Inetum, Schneider Electric)을 보유하고 있다.

순위

업체명

매출액

(억달러)

순위

업체명

매출액

(억달러)

Dassault Systèmes

60.3

Thales

Schneider Electric

58.5

출처 : SW산업 주요 통계. 2025.11. 소프트웨어정책연구소

<표 2-

> 패키지SW 100대 기업 중 프랑스기업(2024년 기준)

순위

업체명

매출액

(억달러)

순위

업체명

매출액

(억달러)

Capgemini

147.2

Eviden

44.9

Sopra Steria Group

51.2

Inetum

21.9

Orange

47.0

Schneider Electric

20.5

출처 : SW산업 주요 통계. 2025.11. 소프트웨어정책연구소

<표 2-

> IT서비스 100대 기업 중 프랑스기업(2024년 기준)

앞으로 프랑스의 전체 SW 수요는 2026년부터 2029년까지 매년 10%를 넘는 성

장률을 보일 것으로 예상되며, 이러한 확대 흐름은 패키지 SW와 IT서비스 모두

에서 비슷하게 나타날 것으로 전망된다.

자료: Gartner(2025)

[그림 2-

] 프랑스 소프트웨어 수요 전망(단위: 백만달러, %)

- 32 -

SPRi. (2023) SW 해외진출 역량강화 정책 연구. 189-199면 참조.

10)

SPRi. (2024) SW 해외진출 역량강화 정책 연구. 116-156면 참조.

아세안 2개국 및 중동 1개국 산업별 SW 수요 현황

기존 연구9)에서는 인도·인도네시아·말레이시아·태국·사우디아라비아의 S

W시장을 다룬 바 있으며, 또 다른 연구10)에서는 사우디아라비아·UAE·태국·

필리핀을 분석한 바 있다. 이번 연구에서는 범위를 좁혀 눈여겨 볼말레이시아,

태국, 사우디아라비아의 산업별 SW 수요를 집중적으로 살펴보고, 이를 국내 기

업의 해외 진출을 위한 기초 자료로 제시하고자 한다.

가.

말레이시아

말레이시아의 2025년 산업별 SW수요 규모는 총 108억달러로 패키지SW는 48억

달러, IT서비스는 60억달러 규모의 SW수요를 보인다. 산업별 SW수요는 제조 및

천연자원업(22.6억 달러)이 가장 높고, 이어 전력 및 유틸리티(20.1억 달러), 통

신·미디어 및 서비스업(18.6억 달러) 순으로 나타났다. 전년 대비 증가율은 제

조 및 천연자원업(21.0%), 도매업(20.1%), 건강관리업(18.2%) 순으로 확인되었다.

이 가운데 패키지SW 수요는 제조 및 천연자원업(13.5억 달러)이 가장 높고, 이어

통신·미디어 및 서비스업(8.5억 달러), 전력 및 유틸리티(7.4억 달러) 순으로 나타났다.

IT 서비스 수요는 전력 및 유틸리티(12.8억 달러)가 가장 크며, 뒤이어 통신·미디어 및

서비스업(10.2억 달러), 제조 및 천연자원업(9.1억 달러) 순으로 높은 규모를 보였다.

순위

수요산업(세분류)

수요

규모

증감률

(전년대비)

패키지SW

IT서비스

수요규모

증감률

수요규모

증감률

제조 및 천연자원업

2,257

21.0%

1,352

25.8%

905

14.5%

전력 및 유틸리티

2,010

13.4%

735

17.3%

1,275

11.3%

통신, 미디어 및 서비스업

1,862

17.1%

847

18.6%

1,016

15.9%

은행 및 투자 서비스업

1,231

16.1%

493

20.6%

738

13.2%

운송업

1,011

15.5%

336

14.5%

675

15.9%

보험업

782

16.7%

321

20.6%

460

14.1%

소매업

553

13.3%

173

18.2%

380

11.2%

교육업

431

14.0%

179

17.6%

252

11.5%

도매업

381

20.1%

216

22.3%

165

17.2%

<표 2-

> 2025년 말레이시아 산업별 SW 수요 규모(단위: 백만달러, %)

- 33 -

세부산업별 SW 수요 규모는 국가 및 국제 정부, 기간 통신산업, 은행업 순이

고, 전년 대비 수요증가률은 온라인 엔터테인먼트업, IT서비스 및 소프트웨어업,

창고·택배 및 지원 서비스업 순이다.

자료: Gartner(2025)

[그림 2-

] 말레이시아 세부산업 SW수요규모 및 증감률(단위: 백만달러, %)

앞으로 말레이시아의 SW 수요는 꾸준히 확대될 전망이며, 전체 시장의 성장률

도 2025년부터 2029년까지 매년 약 12% 이상을 기록할 것으로 보인다. 이러한

상승 흐름은 패키지 SW와 IT서비스 분야에서도 동일하게 나타난다.

순위

수요산업(세분류)

수요

규모

증감률

(전년대비)

패키지SW

IT서비스

수요규모

증감률

수요규모

증감률

원유 및 가스업

173

16.7%

17.5%

15.7%

건강관리업(Healthcare)

102

18.2%

20.1%

16.6%

공공서비스(Government)

18.0%

19.1%

16.6%

자료: Gartner(2025)

- 34 -

자료: Gartner(2025)

[그림 2-

] 말레이시아 소프트웨어 수요 전망(단위: 백만달러, %)

나.

태국

태국의 2025년 산업별 SW수요 규모는 총 68억달러, 패키지SW는 35억달러, IT

서비스는 33억달러 규모의 SW수요가 예상된다. 산업별 SW수요는 은행 및 투자

서비스업(14.7억 달러)이 가장 높고, 이어 전력 및 유틸리티(12.1억 달러), 제조

및 천연자원업(12.0억 달러) 순으로 나타났다. 전년 대비 증가율은 제조 및 천연

자원업(18.9%), 도매업(18.4%), 건강관리업(15.5%) 순으로 높은 증가세가 확인되었다.

이 가운데 패키지SW 수요는 제조 및 천연자원업(8.5억 달러)이 가장 높고, 이

어 은행 및 투자 서비스업(7.2억 달러), 전력 및 유틸리티(5.3억 달러) 순으로 나

타났다. IT 서비스 수요는 은행 및 투자 서비스업(7.5억 달러)이 가장 크며, 이어

전력 및 유틸리티(6.8억 달러), 운송업(4.1억 달러) 순으로 높은 규모를 보였다.

- 35 -

순위

수요산업(세분류)

수요

규모

증감률

(전년대비)

패키지SW

IT서비스

수요규모

증감률

수요규모

증감률

은행 및 투자 서비스업

1,469

13.5%

722

17.9%

747

9.5%

전력 및 유틸리티

1,214

10.8%

531

15.2%

683

7.6%

제조 및 천연자원업

1,199

18.9%

850

21.9%

348

12.2%

통신, 미디어 및 서비스업

813

14.1%

510

17.1%

303

9.3%

운송업

566

11.1%

157

11.3%

408

11.0%

교육업

369

12.7%

174

15.8%

195

10.0%

도매업

353

18.4%

188

21.0%

165

15.6%

보험업

281

12.4%

101

16.5%

180

10.2%

건강관리업(Healthcare)

154

15.5%

16.8%

14.6%

원유 및 가스업

152

13.4%

15.6%

9.6%

공공서비스(Government)

142

11.3%

15.9%

7.9%

소매업

129

12.9%

18.1%

9.8%

자료: Gartner(2025)

<표 2-

> 2025년 태국 산업별 SW 수요 규모(단위: 백만달러, %)

세부산업별 SW 수요 규모는 은행업, 국가 및 국제 정부, 기간통신사업 순이며,

전년 대비 수요증가률은 창고·택배 및 지원 서비스업, 온라인 엔터테인먼트업,

국가 및 국제정부 순이다.

자료: Gartner(2025)

[그림 2-

] 태국 세부산업 SW수요규모 및 증감률(단위: 백만달러, %)

- 36 -

전체 시장은 2025년 이후 매년 11%를 넘는 성장률을 보일 것으로 예상되며,

수요 규모는 패키지 SW가 IT서비스보다 더 큰 것으로 나타난다. 두 분야 모두 2

029년까지 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망된다.

자료: Gartner(2025)

[그림 2-

] 태국 세부산업 SW수요규모 및 증감률(단위: 백만달러, %)

다.

사우디아라비아

사우디아라비아의 2025년 산업별 SW수요 규모는 총 145억달러, 패키지SW는 4

9억달러, IT서비스는 95억달러로 예상된다. 산업별 SW 수요는 제조 및 천연자원

업(40.8억 달러)이 가장 높고, 이어 소매업(20.8억 달러), 통신·미디어 및 서비스

업(16.1억 달러) 순으로 나타났다. 전년 대비 증가율은 교육업(19.2%), 건강관리

업(18.8%), 보험업(15.0%) 순으로 높은 성장세가 확인되었다.

이 가운데 패키지 SW 수요는 제조 및 천연자원업(13.4억 달러)이 가장 높고,

이어 통신·미디어 및 서비스업(7.3억 달러), 건강관리업(6.8억 달러) 순으로 분포

했다. IT서비스 수요는 제조 및 천연자원업(27.5억 달러)이 가장 크며, 뒤이어 소

매업(18.0억 달러), 전력 및 유틸리티(12.4억 달러) 순으로 나타났다.

- 37 -

순위

수요산업(세분류)

수요

규모

증감률

(전년대비)

패키지SW

IT서비스

수요규모

증감률

수요규모

증감률

제조 및 천연자원업

4,083

10.9%

1,335

13.9%

2,748

9.5%

소매업

2,082

14.2%

279

15.7%

1,803

14.0%

통신, 미디어 및 서비스업

1,606

10.3%

727

13.0%

879

8.3%

전력 및 유틸리티

1,602

11.6%

367

14.2%

1,235

10.8%

건강관리업(Healthcare)

1,081

18.8%

682

22.9%

400

12.5%

은행 및 투자 서비스업

985

11.0%

333

14.4%

652

9.3%

운송업

951

11.3%

214

11.3%

737

11.2%

교육업

691

19.2%

390

19.7%

301

18.6%

보험업

667

15.0%

198

17.6%

470

13.9%

도매업

541

9.0%

344

9.5%

197

8.1%

원유 및 가스업

107

13.8%

12.6%

14.5%

공공서비스(Government)

10.6%

11.2%

10.2%

자료: Gartner(2025)

<표 2-

> 2025년 사우디 산업별 SW 수요 규모(단위: 백만달러, %)

세부산업별 성장률과 SW 수요 규모를 살펴보면, 국가 및 국제 정부, 지방 정

부, 석유 및 가스탐사/생산업 순으로 큰 수요 규모를 보인다. 전년 대비 수요 증

가율을 살펴보면 온라인 엔터테인먼트업, 수도업, IT서비스 및 SW업 순이다.

자료: Gartner(2025)

[그림 2-

] 사우디 세부산업 SW수요규모 및 증감률(단위: 백만달러, %)

- 38 -

세계 100대 패키지SW기업 중 사우디아라비아 기업은 없으나, IT서비스 기업

중 사우디아라비아 기업은 1개(Solutions By STC)가 있다.

순위

업체명

매출액

(억달러)

Solutions by STC

11.8

출처 : SW산업 주요 통계. 2025.11. 소프트웨어정책연구소

<표 2-

> IT서비스 100대 기업 중 사우디기업(2024년 기준)

사우디아라비아의 SW 수요는 2029년까지 매년 11%를 웃도는 성장률을 보이며

지속적으로 확대될 것으로 전망되며, 분야별로는 IT서비스가 패키지 SW보다 더

큰 수요를 형성하는 것으로 나타난다.

자료: Gartner(2025)

[그림 2-

] 사우디아라비아 소프트웨어 수요 전망(단위: 백만달러, %)

- 39 -

11)

2024 SW산업실태조사, 소프트웨어정책연구소

제3장

SW 해외진출 지원사업 개선연구

제1절

해외진출 현황 및 연구 범위

SW기업 해외진출 현황

가.

2024 SW산업실태조사

매년 실시되는 SW산업실태조사11)에 따르면 해외진출 활동 중인 국내 SW기업

의 비중은 3% 내외로, 가장 최근 조사인 2024년 조사에서는 2.8%로 전년(2.9%)

과 큰 차이가 없었다. 산업 별로 구분해서 살펴보면 게임SW기업의 비중(11.4%)

이 패키지SW(2.6%), IT서비스(1.8%), 인터넷SW(1.0%)보다 상대적으로 높았다. 기

업 규모 별로는 대기업이 33.6%, 중소기업이 2.6%로 큰 차이가 있었다. SW산업

실태조사에서는 매출 발생 여부를 기준으로 수출기업과 잠재수출기업으로 구분

하고 있다. 대부분의 해외진출 활동기업이 실제 매출까지 연결되고 있으나, 기업

규모 별로 대기업은 89.6%가 매출이 발생하고 있는 반면 중소기업은 71.3%에 머

물고 있었다. 또한, 산업 별로는 패키지SW기업의 경우 매출이 발생하는 수출 기

업이 57.6%에 머물고 있어 인터넷SW(92.5%), 게임SW(90.2%), IT서비스(89.2%)에

비해 크게 저조한 수준이었다.

한편, 잠재수출기업이 해외진출을 위해 준비하고 있는 소프트웨어 품목은 IT서

비스가 47.7%로 가장 많았고, 패키지SW가 31.5%로 뒤를 이었으며, 해외진출 고

려 지역으로는 북미가 58.5%로 가장 높았다. 눈에 띄는 점은 2020년 이후 중국

(2020년 78.8%에서 2024년 26.1%), 동남아(2020년 40.6%에서 2024년 13.9%), 중동

(2020년 28.8%에서 2024년 7.7%)에 대한 진출 고려가 크게 줄어들고 북미(2020년

27.6%에서 2024년 58.5%), 중남미 (2021년 13.1%에서 2024년 30.8%)로 크게 증가

하는 등 최근 몇 년 사이 선호 지역에 대한 차이가 나타나고 있다는 점이다.

- 40 -

해외진출 방식에 있어서는 독자 진출이 67.3%로 가장 높게 나타났다. 산업 별

로는 IT서비스의 경우 현지 기업 연계(23.5%)로 상대적으로 높았으며, 게입SW는

업종의 특성상 온라인서비스/클라우드 서비스/앱마켓(43.4%)가 눈에 띄게 높은

수치를 보였다. 해외진출 관련 애로사항으로는 현지국가 규제/제도/문화 차이(인

증/계약)에 대한 응답이 41.5%가 압도적이였으며, 매출이 발생하고 있는 수출기

업은 현지 요구사항 대응(개발/테스트 지원 등)을 상대적으로 높게 응답(20.6%)

한 반면, 잠재 수출기업은 현지국가 규제/제도/문화 차이(인증/계약)에 대한 선택

이 61.2%로 크게 높았다.

SW산업실태조사 중 해외진출 관련 문항들에 대한 조사 결과를 종합하면, 기업

규모 별로는 대기업 위주, 산업 별로는 산업 SW 집중 구조가 지속되고 있다. 따

라서 중소 기업과 패키지SW/IT서비스 기업의 해외 진출 진입장벽 해소가 필요

할 것으로 보인다. 또한, 국내 SW기업들의 진출 단계가 전략 수립에서 현지 법

인 설립으로 이동하고 있는 것을 알 수 있다. 2019년~23년 사이 시장조사 비중

은 감소(2019년 34.7%에서 2023년 25.2%)한 반면, 현지 법인 설립은 크게 증가(2

019년 4.5%에서 2023년 15.7%)하였다. 이에 따라 실제 현지 활동에 따른 애로사

항이 많아질 것으로 예상되며, 현지 운영 및 법규 대응 역량이 핵심 경쟁 요소

로 부상할 것으로 보인다. 실제로 애로사항 우선순위에서 규제/제도/문화차이(인

증/계약)에 대한 수요가 높은 것으로 나타나, 인증 등 ‘마지막 1마일’에 대한

해결 수요가 높은 것을 알 수 있다.

나.

2024 SW해외진출 역량강화 정책연구

해외진출 현황에 대해서는 ‘2024 SW해외진출 역량강화 정책연구’에서도 해

외진출 중인 SW기업 308개社에 대해 설문조사를 진행, SW산업실태조사를 바탕

으로 보다 세분화된 문항들에 대해 응답을 수집하였다. 본 장에서는 SW산업실

태조사에서 조사되지 않은 항목들 중 주요 내용을 위주로 살펴보고자 하였다.

수출기업의 56.5%가 파트너를 보유하고 있다고 응답하였는데, 해외 파트너 발

굴 경로에 대해 대부분의 기업들은 내부인력을 활용한다는 응답이 가장 많았고,

다음으로는 상담회, 진시회, 박람회 등에 참가하여 발굴한다는 응답이 뒤를 이었

- 41 -

다. 기업 규모 별로 구분해 보면 100인 이상 기업들의 경우 내부 인력 활용과

더불어 현지 인력 고용, 국내외 전문업체 활용 등 다양한 발굴 경로를 활용하고

있는 반면, 100인 미만 기업들은 이러한 다양성이 상대적으로 부족했다. 기업 운

영 관련 애로사항에서도 정부 수집·판단이 39.9%, 국내·외 네트워크 확보가 2

9.2%로 1,2위를 차지하였다. 이러한 결과는 해외진출을 위한 정보 및 네트워크가

부족하다는 것을 보여주며, 이에 대한 해소가 시급함을 알 수 있다.

또한, 해당 연구에서는 선행연구를 통해 해외진출에 필요한 역량으로 글로벌

기업가 역량, 글로벌 자원 보유/활용 역량, 글로벌 기술/서비스 역량, 현지사업

역량을 도출하고 세부 역량요소를 구성하였다. 각 역량의 수준에 대한 인식 조

사를 진행한 결과 글로벌 기술/서비스 역량이 3.53점(5점 만점)으로 가장 높게

나타났으며, 현지사업 역량이 2.94로 가장 낮았다. 이어서 각 역량을 위해 필요

한 지원사업에 대해서도 조사하였는데, 가장 시급한 현지사업 역량 강화를 위한

지원사업으로 현지 영업/마케팅 지원, 회계·법률·금융 등 실무 지원, 해외 전

시회 참가 지원 등이 고르게 나타났다.

해외진출 관련 가장 큰 애로사항으로는 자금, 인력 등 필요 자원 확보가 31.8%로 가

장 높게 나타났으며, 해외시장 개척이 28.2%로 뒤를 이었다. 각 애로사항에 대해 세분

화된 애로사항을 조사한 결과, 자원 확보 관련 애로사항에서는 인력 확보에 대한 응답

(30.2%)이 가장 많았다. 현지사업 수행 관련 세부 애로사항에 대해서는 전문가, 파트

너, 바이어 정보(26.6%)에 대한 응답이 가장 많았는데, 품목 별로 살펴보면 패키지SW

는 전문가, 파트너, 바이어 정보에 대한 응답이 34.6%로 가장 높게 나타난 반면, IT서

비스의 경우 현지 법·제도 등 환경 변화 대응에 대한 응답이 26.2%로 가장 높았고,

게임SW는 영업/마케팅 전략 수립에 대한 응답이 40.4%로 나타나 큰 차이를 보였다.

가장 필요한 정부지원사업 유형에 대해서는 금융지원 및 R&D에 대한 응답이

가장 높았다. 지원사업의 개선점에 대한 응답을 종합해 보면 ‘소수정예 맞춤

형’ 지원에 대한 수요가 많았다. 실제로 기업들은 정부 지원사업이 지나치게

단기적 성과를 요구하고 있으며, 가능성 있는 기업들에 대해 장기적이고 전폭적

인 지원이 필요하다고 하였다.

- 42 -

조사 및 연구의 범위

이처럼 국내 SW기업의 해외진출 활성화를 위해서는 패키지SW의 해외진출 확대

가 필요하며, 특히 중소기업의 진입장벽 해소가 필요하다. 중소기업들의 경우 인

력 및 자본에 한계가 있어 정부지원를 마중물로 성장하는 경우가 많다. 실제로 기

존 조사에서 기업들은 인력 및 자금 확보를 가장 큰 애로사항으로 꼽았으며, 가장

필요한 정부 지원 사업에 대해서도 금융지원 및 R&D를 가장 많이 선택했다.

그러나 정부 지원 사업의 경우 직접적 금융지원 형태의 사업으로만 구성하기에는

여러 한계가 있으며, 성과를 예측 및 측정하기도 어렵다. 또한, 기업들은 실제로

부족한 역량과 필요하다고 느끼는 역량 사이에 간극이 존재하는 경우도 있는 것으

로 보인다. 2024년 조사에서 SW해외진출에 요구되는 역량 중 기술/서비스 역량에

대해서는 상대적으로 높은 역량 인식을 보였던 반면, 설문조사 결과를 바탕으로

이루어진 FGI 조사에서는 엇갈린 의견을 보이는 경우도 있었다. 실제로 해외진출

을 위한 제품/서비스 개발 방식에 대해서 기업들은 기존 제품/서비스의 언어만 변

경하거나 약간의 현지화를 통해 진출한다는 경우가 많았다. 그러나 해외진출의 성

공을 위해서는 현지화 수준이 매우 높아야 하며, 특히 SW의 경우 현지 법·제도

등에 대한 고려 및 반영이 필수적이다. 국내 시장에서와 마찬가지로 해외시장에서

도 제품과 서비스가 잘 준비되었을 때 해외 진출이 용이한데, 국내 시장과의 차이

점은 낯선 문화/법규 등 환경적 차이에 대해 파악하고 극복해야 하기 때문이다.

따라서 본 조사에서는 해외진출을 위한 제품/서비스 보유 및 기술 현황과 더불

어 현지 사업 수행 관련 현황에 대해 객관적 파악이 가능한 문항을 중심으로 문

항을 설계하였다. 제품/서비스 관련해서는 제품의 유통 방식, 서비스 방식 등 제

품화·서비스화 정도를 판단할 수 있도록 구성하였으며, 신기술 도입 및 규제

준서 여부 등을 통해 차별화·현지화 정도를 파악할 수 있도록 하였다. 현지 사

업 수행 관련해서는 파트너 협력 분야 및 관여 수준 등을 통해 파트너 활용의

범위와 깊이를 가늠할 수 있을 것으로 보인다.

더불어 해외진출에 필요한 주요 필요 역량을 중심으로 애로사항과 정부 지원

에 대해 보다 자세히 질문하고자 하였다. 예로, 작년 조사에서는 글로벌 기술/서

- 43 -

비스 역량 강화에 필요한 지원사업으로 기업들이 R&D(제품 개발 및 현지화)를

가장 많이 선택(40.9%)하였는데, 올해 조사에서는 이러한 기술/서비스 개발을 위

하 가장 필요한 지원에 대해 SaaS 전환, 신기술 결합 등의 세분화된 보기를 제

공함으로써 보다 구체적인 시사점을 얻고자 하였다.

이처럼 본 조사에서는 패키지SW기업들의 해외진출 현황에 대해 일반 현황을

비롯하여 조직 및 자금, 제품·서비스 보유 및 기술 현황에 대해 면밀히 살펴보

고, 정부 지원 및 애로사항에 대해 자세히 파악함으로써 중점 지원사업 도출 및

시사점 제공을 목표로 하였다.

제2절

SW 해외진출 현황 분석

설문조사 개요

본 조사는 국내 SW기업으로 자체 SW제품·서비스를 보유 중이며, 해당 제

품·서비스로 해외진출 중인 기업으로 최근 3년 이내에 해외매출이 발생한 기업

에 한정하여 조사하였다. 총 200개 기업에 대해 구조화된 설문지를 활용한 온라

인(PC 및 모바일) 조사를 2025년 7월 8일부터 2025년 7월 21일까지 조사하였다.

[Base: 전체 응답자, n=200, Unit: %]

구분

사례수

전체

(200)

100.0

주 사업분야

시스템SW

(62)

31.0

응용SW

(121)

60.5

그 외

(17)

8.5

종사자

300인 이상

(30)

15.0

100~300인 미만

(42)

21.0

50~100인 미만

(45)

22.5

20~50인 미만

(48)

24.0

20인 미만

(35)

17.5

매출액(`24)

1000억 이상

(2)

1.0

300~1000억 미만

(76)

38.0

100~300억 미만

(63)

31.5

50~100억 미만

(7)

3.5

10~50억 미만

(22)

11.0

10억 미만

(30)

15.0

정부지원

수혜 여부

있음

(155)

77.5

없음

(45)

22.5

<표 3-

> 응답자 특성

- 44 -

조사 항목은 일반 및 진출 현황, 조직 및 자금 현황, 해외진출 제품·서비스,

해외진출 제품·서비스 보유 현황, 해외진출 제품·서비스 기술 현황, 정부지원,

애로사항 등을 포함하고 있으며, 설문조사표는 부록1에 수록하였다.

구분

조사내용

일반 및 진출 현황

●

해외진출 방식

●

현지 기업과의 협력 또는 외주관계

●

해외진출 전략 수립·이행 형태

●

해외진출 현황

●

해외진출 현지 시장정보 수집 경로별 활용도

조직 및 자금 현황

●

진출 국가 내 법인/지사 등 거점 운영 현황

●

해외진출 인력 현황

●

해외진출 전담 조직 형태

●

S/W 인력 현황

●

S/W 부문 R&D 투자액

해외진출 제품·서비스

보유 현황

●

해외진출 현황(제품/서비스, 비즈니스 도메인, 진출국가)

●

해외진출 위한 주력 제품/서비스 개발 방식

●

해외진출 위한 주력 제품/서비스 위해 적용 도는 적용 추진 중인 신기술

●

해외진출 위한 주력 제품/서비스 시장 차별화 요소

●

해외진출 위한 주력 제품/서비스 기술력 수준

해외진출 제품·서비스

기술 현황

●

주요 수익모델

●

유통 방식

●

패키지 형태 유통 시 현지 파트너사의 관여 수준

●

서비스 형태 유통 시 현지 파트너사의 관여 수준

●

고객 맞춤형(커스터마이징) 지원 방식

●

접속 환경 범용성 여부

●

사용자/파트너사 자체 커스터마이징 위한 제품 구성 정보 제공 여부

●

사용자/파트너사 자체 제품 실행 상태 모니터링 가능 여부

●

제품/서비스 확장 가능 여부 및 방법

●

운영체제, IaaS·인프라 제약 없이 독립적 실행 가능 여부

●

외부 솔루션·서비스 연계·통합 위한 개방형 API 제공 현황

정부지원

●

해외진출 위한 정부 지원사업 수혜 현황 및 만족도

●

해외진출 위한 기술/서비스 개발 위해 가장 필요한 지원

●

해외진출 시 가장 필요하다고 생각되는 정보

●

해외진출 위한 현지 전문가/파트너/바이어 등 발굴 위해 가장 필요한 지원

●

해외진출 지원사업에서 가장 중요하게 고려되어야 할 평가 항목

애로사항

●

해외진출 관련 가장 큰 애로사항

●

해외진출 위한 전문 인력 확보 및 유지의 가장 큰 어려움

●

해외진출 위한 투자유치 및 자금조달 관련 가장 큰 어려움

●

해외진출 위한 제품·서비스 준비 관련 가장 큰 어려움

●

해외진출 과정 상 경험한 현지 규제

●

해외진출 시 현지 사업수행 관련 가장 큰 어려움

●

기타 SW 기업의 해외진출 활성화 위한 건의·희망사항

<표 3-

> 조사 내용

- 45 -

설문조사 결과

가.

일반 및 진출 현황

1) 해외진출 방식

해외진출 방식으로는 ‘해외 파트너(현지인 또는 현지법인)와 협력 진출’이 73.0%로 가

장 많이 나타났으며, 다음으로 ‘자사제품 독자진출 (현지 파트너 없음)’(62.5%), ‘온라

인, 클라우드, 앱마켓 등을 통해 판매’(30.0%) 등의 순으로 나타났다(1+2순위 기준). 기타

응답으로 ‘ODA 사업을 통한 진출’, ‘수출바우처’, ‘KOICA 사업’ 등 응답이 있었다.

[Base: 전체 응답자, n=200, Unit: %]

[그림 3-

] 해외진출 방식

[Base: 전체 응답자, n=200, Unit: %]

구분

(1+2순위)

사례수

해외 파트너(현지인 또는

현지법인)와 협력 진출

자사제품 독자진출

(현지 파트너 없음)

온라인, 클라우드,

앱마켓 등을 통해 판매

기타

전체

(200)

73.0

62.5

30.0

2.0

주

사업분야

시스템SW

(62)

80.6

71.0

22.6

0.0

응용SW

(121)

71.1

60.3

30.6

3.3

그 외

(17)

58.8

47.1

52.9

0.0

종사자

300인 이상

(30)

76.7

20.0

0.0

100~300인 미만

(42)

73.8

61.9

31.0

0.0

50~100인 미만

(45)

80.0

60.0

24.4

0.0

20~50인 미만

(48)

72.9

60.4

35.4

2.1

20인 미만

(35)

60.0

57.1

37.1

8.6

매출액

(`24)

1000억 이상

(2)

50.0

0.0

300~1000억 미만

(76)

80.3

65.8

25.0

1.3

100~300억 미만

(63)

74.6

57.1

28.6

1.6

50~100억 미만

(7)

42.9

85.7

42.9

0.0

10~50억 미만

(22)

81.8

50.0

31.8

9.1

10억 미만

(30)

53.3

70.0

40.0

0.0

<표 3-

> 해외진출 방식

- 46 -

2) 현지 기업과의 협력 또는 외주관계

현지 기업과의 협력 또는 외주관계로는 ‘현지 영업 및 마케팅’이 62.0%로 가장

많이 나타났으며, 다음으로 ‘현지 시장 및 환경 조사/분석’(43.0%), ‘현지 유

지·보수’(37.0%), ‘제품·서비스 개발·현지화’(34.0%) 등의 순으로 나타났다.

[Base: 전체 응답자, n=200, Unit: %]

[그림 3-

] 현지 기업과의 협력 또는 외주관계

[Base: 전체 응답자, n=200, Unit: %]

구분

사례

수

현지 영업

및 마케팅

현지 시장

및 환경

조사/분석

현지

유지·보수

제품·

서비스 개발·

현지화

협력 및

외주관계

없음

기타

전체

(200)

62.0

43.0

37.0

34.0

14.0

1.5

주

사업분야

시스템SW

(62)

72.6

61.3

43.5

51.6

6.5

0.0

응용SW

(121)

55.4

34.7

36.4

26.4

19.0

1.7

그 외

(17)

70.6

35.3

17.6

23.5

5.9

종사자

300인 이상

(30)

60.0

56.7

50.0

60.0

6.7

0.0

100~300인 미만

(42)

69.0

47.6

33.3

26.2

16.7

0.0

50~100인 미만

(45)

66.7

46.7

44.4

22.2

8.9

4.4

20~50인 미만

(48)

60.4

37.5

31.3

35.4

14.6

2.1

20인 미만

(35)

51.4

28.6

34.3

22.9

0.0

매출액

(`24)

1000억 이상

(2)

100.0

50.0

0.0

300~1000억 미만

(76)

65.8

43.4

39.5

35.5

9.2

1.3

100~300억 미만

(63)

57.1

49.2

41.3

14.3

1.6

50~100억 미만

(7)

28.6

14.3

42.9

0.0

10~50억 미만

(22)

81.8

22.7

27.3

18.2

9.1

0.0

10억 미만

(30)

53.3

43.3

26.7

30.0

23.3

3.3

정부지원

수혜 여부

있음

(155)

64.5

44.5

36.8

32.3

14.2

1.3

없음

(45)

53.3

37.8

40.0

13.3

2.2

<표 3-

> 현지 기업과의 협력 또는 외주관계

[Base: 전체 응답자, n=200, Unit: %]

구분

(1+2순위)

사례수

해외 파트너(현지인 또는

현지법인)와 협력 진출

자사제품 독자진출

(현지 파트너 없음)

온라인, 클라우드,

앱마켓 등을 통해 판매

기타

정부지원

수혜 여부

있음

(155)

72.9

62.6

30.3

1.9

없음

(45)

73.3

62.2

28.9

2.2

- 47 -

3) 해외진출 전략 수립ㆍ이행 형태

해외진출 전략 수립·이행 형태로는 ‘당사 제품·서비스 특성 및 현지 시장 상황을

고려한 영업·마케팅 전략 수립 및 적용’이 49.5%로 가장 많이 나타났으며, 다음으로

‘현지 법·규제 반영하여 제한적 영업·마케팅 전략 수정 및 적용’(21.0%), ‘당사 제

품·서비스 특성과 현지 규제 및 관습, 시장 등을 포괄적으로 반영한 영업·마케팅’(16.

5%), ‘국내에서의 영업·마케팅 전략을 현지에 그대로 적용’(13.0%) 순으로 나타났다.

[Base: 전체 응답자, n=200, Unit: %]

[그림 3-

] 해외진출 전략 수립·이행 형태

[Base: 전체 응답자, n=200, Unit: %]

구분

사례수

당사 제품·서비스

특성 및 현지 시장

상황을 고려한

영업·마케팅 전략

수립 및 적용

현지 법·규제

반영하여 제한적

영업·마케팅 전략

수정 및 적용

당사 제품·서비스

특성과 현지 규제

및 관습, 시장 등을

포괄적으로 반영한

영업·마케팅

국내에서의

영업·마케팅 전략을

현지에 그대로 적용

전체

(200)

49.5

21.0

16.5

13.0

주

사업분야

시스템SW

(62)

45.2

25.8

14.5

응용SW

(121)

51.2

17.4

18.2

13.2

그 외

(17)

52.9

29.4

11.8

5.9

종사자

300인 이상

(30)

46.7

23.3

6.7

100~300인 미만

(42)

38.1

23.8

19.0

50~100인 미만

(45)

53.3

24.4

13.3

8.9

20~50인 미만

(48)

52.1

14.6

16.7

20인 미만

(35)

57.1

20.0

11.4

매출액

(`24)

1000억 이상

(2)

0.0

50.0

0.0

300~1000억 미만

(76)

52.6

18.4

10.5

100~300억 미만

(63)

44.4

17.5

20.6

17.5

50~100억 미만

(7)

28.6

42.9

0.0

28.6

10~50억 미만

(22)

54.5

31.8

9.1

4.5

10억 미만

(30)

56.7

20.0

10.0

13.3

정부지원

수혜 여부

있음

(155)

49.0

19.4

18.7

12.9

없음

(45)

51.1

26.7

8.9

13.3

<표 3-

> 해외진출 전략 수립·이행 형태

- 48 -

4) 해외진출 현황_진출지역

해외진출 현황_진출지역으로는 ‘동남아시아’가 48.5%로 가장 많이 나타났으며,

다음으로 ‘북미’(42.9%), ‘일본’(40.9%), ‘중국’(24.2%) 등의 순으로 나타났다.

[Base: 전체 응답자, n=198, Unit: %]

[그림 3-

] 해외진출 현황_진출지역

[Base: 전체 응답자, n=198, Unit: %]

구분

사례

수

동남

아시아

북미

일본

중국

유럽

중동

기타

아시아·

태평양

중남미

아프

리카

러시아

및 CIS

지역

기타

전체

(198)

48.5

42.9

40.9

24.2

15.7

10.1

8.6

8.1

7.6

4.0

3.0

주

사업분야

시스템SW

(62)

48.4

45.2

41.9

22.6

17.7

12.9

4.8

9.7

4.8

1.6

응용SW

(119)

47.9

41.2

38.7

26.9

14.3

10.1

5.9

9.2

6.7

4.2

3.4

그 외

(17)

52.9

47.1

52.9

11.8

17.6

0.0

11.8

5.9

0.0

5.9

종사자

300인 이상

(30)

43.3

60.0

36.7

23.3

20.0

16.7

0.0

10.0

0.0

100~300인 미만

(42)

45.2

52.4

33.3

31.0

16.7

9.5

7.1

11.9

0.0

2.4

50~100인 미만

(45)

46.7

22.2

8.9

4.4

6.7

8.9

2.2

4.4

20~50인 미만

(46)

67.4

37.0

30.4

15.2

13.0

6.5

15.2

2.2

4.3

20인 미만

(35)

34.3

42.9

17.1

2.9

5.7

2.9

5.7

2.9

매출액

(`24)

1000억 이상

(2)

50.0

100.0

50.0

0.0

300~1000억 미만

(76)

55.3

42.1

46.1

19.7

15.8

6.6

7.9

11.8

0.0

2.6

100~300억 미만

(62)

50.0

37.1

43.5

32.3

17.7

16.1

14.5

8.1

4.8

9.7

4.8

50~100억 미만

(7)

28.6

57.1

42.9

28.6

14.3

0.0

14.3

0.0

10~50억 미만

(21)

47.6

33.3

23.8

14.3

4.8

0.0

14.3

4.8

0.0

10억 미만

(30)

33.3

50.0

23.3

10.0

6.7

3.3

0.0

6.7

3.3

정부지원

수혜 여부

있음

(153)

51.6

43.8

39.2

24.8

15.7

8.5

7.2

7.8

8.5

3.9

2.6

없음

(45)

37.8

40.0

46.7

22.2

15.6

13.3

8.9

4.4

<표 3-

> 해외진출 현황_진출지역

- 49 -

5) 해외진출 현황_진출연도

해외진출 현황_진출연도로는 ‘2019~2026’이 69.6%로 가장 많이 나타났으며,

다음으로 ‘2008~2013’(13.0%), ‘2014~2018’(11.5%), ‘2000~2007’(3.6%) 등의

순으로 나타났다.

[Base: 전체 응답자, n=198, Unit: %]

[그림 3-

] 해외진출 현황_진출연도

[Base: 전체 응답자, n=198, Unit: %]

구분

사례수

~1999

2000~2007

2008~2013

2014~2018

2019~2026

종합

(198)

2.3

3.6

13.0

11.5

69.6

북미

(85)

1.2

5.9

4.7

5.9

82.4

중남미

(16)

6.3

0.0

18.8

12.5

62.5

중국

(48)

4.2

10.4

14.6

56.3

일본

(81)

3.7

7.4

12.3

69.1

동남아시아

(96)

2.1

4.2

6.3

11.5

76.0

중동

(20)

5.0

0.0

15.0

5.0

75.0

기타 아시아·태평양

(17)

0.0

11.8

5.9

70.6

유럽

(31)

3.2

0.0

9.7

16.1

71.0

러시아 및 CIS 지역

(8)

0.0

25.0

12.5

62.5

아프리카

(15)

0.0

13.3

73.3

기타

(6)

0.0

16.7

66.7

<표 3-

> 해외진출 현황_진출연도

- 50 -

6) 해외진출 현지 시장정보 수집 경로별 활용도

현지 시장정보 수집 경로별 활용도로는 ‘보통’이 29.8%로 가장 많이 나타났

으며, 다음으로 ‘높음’(19.6%), ‘낮음’(14.1%), ‘매우 높음’(13.9%), ‘매우

낮음’(12.1%) 순으로 나타났다.

[Base: 전체 응답자, n=200, Unit: %]

[그림 3-

] 해외진출 현지 시장정보 수집 경로별 활용도

[Base: 전체 응답자, n=200, Unit: % 점]

구분

사례수

매우

낮음

보통

높음

매우

높음

활용

하지

않음

낮음

보통

높음

척도

평균

종합

(200)

12.1

14.1

29.8

19.6

13.9

10.5

26.3

29.8

33.4

3.03

공공 기관

(KOTRA, 중진공 등)

(200)

13.5

18.0

36.5

16.0

6.0

10.0

31.5

36.5

22.0

2.81

국내 민간 전문기관

(200)

18.5

22.5

33.5

11.5

3.0

11.0

41.0

33.5

14.5

2.53

현지 파트너

(현지인, 현지법인)

(200)

5.5

20.5

35.0

31.0

2.5

11.0

20.5

66.0

3.83

전시회 및 박람회

(200)

9.0

12.0

36.0

22.5

17.0

3.5

21.0

36.0

39.5

3.27

온라인 정보 수집

(200)

5.0

12.0

33.0

25.5

23.0

1.5

17.0

33.0

48.5

3.50

직접 현지 조사

(200)

7.0

22.0

32.5

22.5

13.5

2.5

29.0

32.5

36.0

3.14

기타

(200)

26.5

7.0

16.5

4.0

3.5

42.5

33.5

16.5

7.5

2.15

<표 3-

> 해외진출 현지 시장정보 수집 경로별 활용도

- 51 -

나.

조직 및 자금 현황

1) 진출 국가 내 법인/지사 등 거점 운영 현황

진출 국가 내 법인/지사 등 거점 운영 현황_운영 여부로는 ‘예’가 42.5%로

가장 많이 나타났으며, 다음으로 ‘계획없음’(30.0%), ‘준비중’(27.5%) 순으로

나타났다.

[Base: 전체 응답자, n=200, Unit: %]

[그림 3-

] 진출 국가 내 법인/지사 등 거점 운영 현황_운영 여부

[Base: 전체 응답자, n=200, Unit: %]

구분

사례수

예

준비중

계획없음

전체

(200)

42.5

27.5

30.0

주

사업분야

시스템SW

(62)

53.2

24.2

22.6

응용SW

(121)

38.0

30.6

31.4

그 외

(17)

35.3

17.6

47.1

종사자

300인 이상

(30)

73.3

10.0

16.7

100~300인 미만

(42)

54.8

21.4

23.8

50~100인 미만

(45)

42.2

26.7

31.1

20~50인 미만

(48)

29.2

27.1

43.8

20인 미만

(35)

20.0

51.4

28.6

매출액

(`24)

1000억 이상

(2)

100.0

0.0

300~1000억 미만

(76)

46.1

25.0

28.9

100~300억 미만

(63)

49.2

23.8

27.0

50~100억 미만

(7)

28.6

42.9

28.6

10~50억 미만

(22)

40.9

18.2

40.9

10억 미만

(30)

20.0

46.7

33.3

정부지원

수혜 여부

있음

(155)

39.4

29.7

31.0

없음

(45)

53.3

20.0

26.7

<표 3-

> 진출 국가 내 법인/지사 등 거점 운영 현황_운영 여부

- 52 -

2) 진출 국가 내 법인/지사 등 거점 운영 국가

진출 국가 내 법인/지사 등 거점 운영 현황_운영 국가로는 ‘미국’이 28.2%로

가장 많이 나타났으며, 다음으로 ‘일본’(23.5%), ‘중국’(10.6%), ‘베트남’

(9.4%) 등의 순으로 나타났다.

[Base: 전체 응답자, n=85, Unit: %]

[그림 3-

] 진출 국가 내 법인/지사 등 거점 운영 현황_운영 국가

[Base: 전체 응답자, n=85, Unit: %]

구분

사례수

미국

일본

중국

베트남

싱가포르

독일

캐나다

태국

대만

전체

(85)

28.2

23.5

10.6

9.4

7.1

5.9

2.4

1.2

주

사업분야

시스템SW

(33)

30.3

6.1

9.1

6.1

3.0

0.0

3.0

응용SW

(46)

28.3

19.6

13.0

10.9

6.5

4.3

2.2

0.0

그 외

(6)

16.7

0.0

16.7

0.0

종사자

300인 이상

(22)

31.8

27.3

9.1

4.5

0.0

4.5

0.0

4.5

100~300인 미만

(23)

21.7

26.1

13.0

0.0

13.0

0.0

4.3

0.0

50~100인 미만

(19)

26.3

10.5

15.8

5.3

0.0

20~50인 미만

(14)

28.6

7.1

14.3

7.1

14.3

0.0

7.1

0.0

20인 미만

(7)

42.9

28.6

0.0

14.3

0.0

매출액

(`24)

1000억 이상

(2)

50.0

0.0

50.0

0.0

300~1000억 미만

(35)

31.4

25.7

2.9

8.6

2.9

100~300억 미만

(31)

16.1

29.0

16.1

9.7

6.5

9.7

0.0

50~100억 미만

(2)

0.0

50.0

0.0

50.0

0.0

10~50억 미만

(9)

33.3

11.1

22.2

11.1

0.0

11.1

0.0

10억 미만

(6)

66.7

0.0

16.7

0.0

16.7

0.0

정부지원

수혜 여부

있음

(61)

26.2

19.7

13.1

11.5

6.6

3.3

1.6

없음

(24)

33.3

4.2

8.3

4.2

0.0

4.2

0.0

<표 3-

> 진출 국가 내 법인/지사 등 거점 운영 현황_운영 국가

- 53 -

[Base: 전체 응답자, n=85, Unit: %]

구분

사례수

동남아

멕시코

사우디

아라비아

인도

네시아

카자

흐스탄

캄보디아

필리핀

홍콩

전체

(85)

1.2

주

사업분야

시스템SW

(33)

0.0

3.0

0.0

응용SW

(46)

2.2

0.0

2.2

그 외

(6)

0.0

16.7

0.0

종사자

300인 이상

(22)

0.0

4.5

0.0

4.5

0.0

4.5

0.0

100~300인 미만

(23)

4.3

0.0

4.3

0.0

50~100인 미만

(19)

0.0

5.3

0.0

20~50인 미만

(14)

0.0

7.1

0.0

7.1

20인 미만

(7)

0.0

매출액

(`24)

1000억 이상

(2)

0.0

300~1000억 미만

(35)

2.9

0.0

2.9

100~300억 미만

(31)

0.0

3.2

0.0

50~100억 미만

(2)

0.0

10~50억 미만

(9)

0.0

10억 미만

(6)

0.0

정부지원

수혜 여부

있음

(61)

1.6

0.0

1.6

0.0

1.6

없음

(24)

0.0

4.2

0.0

4.2

0.0

<표 3-

> 진출 국가 내 법인/지사 등 거점 운영 현황_운영 국가_계속

3) 진출 국가 내 법인/지사 등 거점 설립 연도

진출 국가 내 법인/지사 등 거점 운영 현황_설립연도로는 ‘2024~2025’가 30.

6%로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 ‘2021~2023’(29.4%), ‘1992~2012’(17.

6%), ‘2018~2020’(14.1%) 등의 순으로 나타났다.

[Base: 전체 응답자, n=85, Unit: %]

[그림 3-

] 진출 국가 내 법인/지사 등 거점 운영 현황_설립연도

- 54 -

[Base: 전체 응답자, n=85, Unit: %]

구분

사례수

1992~2012

2013~2017

2018~2020

2021~2023

2024~2025

전체

(85)

17.6

8.2

14.1

29.4

30.6

미국

(24)

16.7

0.0

12.5

33.3

37.5

일본

(20)

30.0

10.0

15.0

35.0

중국

(9)

33.3

22.2

33.3

11.1

0.0

베트남

(8)

12.5

62.5

0.0

싱가포르

(6)

0.0

33.3

0.0

16.7

50.0

독일

(5)

0.0

20.0

60.0

20.0

캐나다

(2)

50.0

0.0

50.0

0.0

태국

(2)

0.0

100.0

대만

(1)

0.0

100.0

동남아

(1)

0.0

100.0

멕시코

(1)

0.0

100.0

0.0

사우디아라비아

(1)

0.0

100.0

인도네시아

(1)

0.0

100.0

카자흐스탄

(1)

0.0

100.0

0.0

캄보디아

(1)

0.0

100.0

0.0

필리핀

(1)

0.0

100.0

0.0

홍콩

(1)

0.0

100.0

0.0

<표 3-

> 진출 국가 내 법인/지사 등 거점 운영 현황_설립연도

4) 해외진출 전담 인력_국내 상주

해외진출 인력 현황_해외진출 전담 인력_국내 상주로는 ‘5인 미만’이 67.5%

로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 ‘10~30인 미만’(13.5%), ‘30인 이상’(10.

5%), ‘5~10인 미만’(8.5%) 순으로 나타났다.

[Base: 전체 응답자, n=200, Unit: %]

[그림 3-

] 해외진출 인력 현황_해외진출 전담 인력_국내 상주

- 55 -

[Base: 전체 응답자, n=200, Unit: %]

구분

사례수

5인 미만

5~10인 미만

10~30인 미만

30인 이상

전체

(200)

67.5

8.5

13.5

10.5

주

사업분야

시스템SW

(62)

56.5

11.3

17.7

14.5

응용SW

(121)

71.9

7.4

11.6

9.1

그 외

(17)

76.5

5.9

11.8

5.9

종사자

300인 이상

(30)

26.7

0.0

43.3

30.0

100~300인 미만

(42)

54.8

14.3

19.0

11.9

50~100인 미만

(45)

66.7

8.9

15.6

20~50인 미만

(48)

87.5

8.3

4.2

0.0

20인 미만

(35)

91.4

8.6

0.0

매출액

(`24)

1000억 이상

(2)

0.0

100.0

300~1000억 미만

(76)

61.8

7.9

18.4

11.8

100~300억 미만

(63)

65.1

9.5

15.9

9.5

50~100억 미만

(7)

42.9

28.6

14.3

10~50억 미만

(22)

90.9

4.5

0.0

4.5

10억 미만

(30)

80.0

6.7

정부지원

수혜 여부

있음

(155)

70.3

9.0

12.3

8.4

없음

(45)

57.8

6.7

17.8

<표 3-

> 해외진출 인력 현황_해외진출 전담 인력_국내 상주

5) 해외진출 전담 인력_해외 상주

해외진출 인력 현황_해외진출 전담 인력_해외 상주로는 ‘없음’이 46.0%로

가장 많이 나타났으며, 다음으로 ‘5인 미만’(30.0%), ‘10인 이상’(16.0%),

‘5~10인 미만’(8.0%) 순으로 나타났다.

[Base: 전체 응답자, n=200, Unit: %]

[그림 3-

] 해외진출 인력 현황_해외진출 전담 인력_해외 상주

- 56 -

[Base: 전체 응답자, n=200, Unit: %]

구분

사례수

없음

5인 미만

5~10인 미만

10인 이상

전체

(200)

46.0

30.0

8.0

16.0

주

사업분야

시스템SW

(62)

35.5

32.3

8.1

24.2

응용SW

(121)

49.6

31.4

7.4

11.6

그 외

(17)

58.8

11.8

17.6

종사자

300인 이상

(30)

20.0

13.3

6.7

60.0

100~300인 미만

(42)

31.0

16.7

21.4

50~100인 미만

(45)

44.4

33.3

11.1

20~50인 미만

(48)

62.5

33.3

4.2

0.0

20인 미만

(35)

65.7

34.3

0.0

매출액

(`24)

1000억 이상

(2)

0.0

100.0

300~1000억 미만

(76)

44.7

27.6

9.2

18.4

100~300억 미만

(63)

39.7

34.9

6.3

19.0

50~100억 미만

(7)

57.1

28.6

14.3

0.0

10~50억 미만

(22)

45.5

36.4

13.6

4.5

10억 미만

(30)

63.3

23.3

3.3

10.0

정부지원

수혜 여부

있음

(155)

49.7

32.3

3.9

14.2

없음

(45)

33.3

22.2

<표 3-

> 해외진출 인력 현황_해외진출 전담 인력_해외 상주

6) 해외진출 전담 조직 형태

해외진출 전담 조직 형태로는 ‘해외사업 전략 수립부터 파트너·바이어 발굴 및

관리 등 사업관리 업무 담당’이 30.0%로 가장 많이 나타났으며, 다음으로 ‘해외

진출용 제품 개발부터 해외영업, 유지·보수 등 전 과정을 담당하는 체계적 조직

및 인력 구성’(23.5%), ‘해외진출을 담당하는 전담 조직 없음’(22.0%), ‘해외 시

장 조사, 해외 인증 등 필수 자료 수집 업무 담당’(13.0%) 등의 순으로 나타났다.

[Base: 전체 응답자, n=200, Unit: %]

[그림 3-

] 해외진출 전담 조직 형태

- 57 -

[Base: 전체 응답자, n=200, Unit: %]

구분

사례수

해외사업

전략

수립부터

파트너·바이

어 발굴 및

관리 등

사업관리

업무 담당

해외진출용

제품 개발부터

해외영업,

유지·보수 등

전 과정을

담당하는

체계적 조직

및 인력 구성

해외진출을

담당하는

전담 조직

없음

해외 시장

조사, 해외

인증 등

필수 자료

수집 업무

담당

통/번역,

해외진출