■ 다양한 헬스케어 데이터를 분석하여 인사이트를 제공하는 헬스케어 애널리스틱스 시장은 2020년까지 연평균 26.5%의 빠른 성장세가 예상됨

■ 인구가 고령화되고 만성질환 발생이 증가하고 있는 국내 의료산업의 효율화를 위해 헬스케어 데이터를 수집하고 기업들이 이를 활용해 의료서비스의 질을 높일 수 있는 서비스를 제공할 수 있도록 하는 생태계 조성이 필요

□ IBM 헬스케어 분야 역량 강화를 위해, 기존 헬스케어 SW기업들 인수

● 인공지능 헬스케어 서비스 왓슨을 발표한 IBM은 HIS(Healthcare Information Service) 관련 기업들을 인수

- IBM은 ’15년 4월 왓슨 헬스(Watson Health) 사업부를 독립시키고 익스플로리스와 피텔 등 전문 Healthcare 분석 기업을 인수하여 역량을 확보함

- IBM은 기존 업체의 인수를 통해 1억 명에 달하는 환자정보를 소유·분석 가능해짐

• 미국 내 7,500개 이상의 의료기관에서 머지 헬스케어의 플랫폼을 사용하고 있으며, 트루벤헬스는 8,500여 개의 고객으로부터 발생한 데이터를 관리·분석

- 인수된 기업들의 공통점은 많은 고객층을 확보하고 데이터를 소유하며 분석 역량을 갖춘 기업들로 헬스케어 분야에서 인공지능을 활용하기 위해 분석 능력과 데이터를 갖추어야 함을 알 수 있음

표1-IBM이 인수한 Healthcare 기업 리스트

□ 헬스케어 SW 산업과 해외 시장 동향

● 헬스케어 SW 산업의 정의

- 헬스케어 SW 산업은 <표 2>와 같이 다양한 분야가 존재

- 최근은 단순한 병원정보시스템보다는 헬스케어 데이터를 수집하고 분석된 결과를 의사결정에 활용하는 헬스케어 정보시스템·애널리틱스·인포메틱스 산업으로 그 영역이 확장

표2-Healthcare SW 산업 특성 구분

- HIS는 구체적으로 적용분야/배포형식/컴포넌트로 구분할 수 있으며 (<그림 1> 참조) 적용은 병원, 제약, 랩실로 나뉘고 배포 형식은 웹에서 이용하거나 사내 설치 또는 클라우드 기반 방식으로 구분되고 컴포넌트는 하드웨어, 소프트웨어와 서비스 형태로 나뉠 수 있음

그림1-헬스케어 정보 시스템의 구분

● HIS의 시장규모와 성장률

- 글로벌 HIS 시장은 2014년 $365억에서 2020년 $540억 규모로 2015~2020년까지 연평균 7% 성장이 예측됨(1)

그림2-매출액 기준 글로벌 HIS 시장 성장률 추이

● 2016년 헬스케어 인포매틱스(이하 HCI) 분야 매출액 기준 상위 10위 기업

- 2016년 HCI 매출 상위 기업 <표 3>을 살펴보면 단순히 헬스케어 SW를 제공하는 것을 넘어 헬스케어 정보를 통해 고객에게 가치를 제공하는 회사가 대부분을 차지하며 높은 수익을 거두고 있음을 알 수 있음

표3-미국 2016년 매출액 기준, HCI TOP 10위 기업 리스트

● HIS 주요 기업 소개

- Optum : 2016년 기준 매출 1위 기업으로 UnitedHealthcare Group의 내부 의료 정보 과학 기관에서 출발하였으며 현재 파트너사로 미국 병원의 4/5 수준, 297개의 건강보험사, 약 1조 1,500억 명의 개인 고객을 확보하고 있으며 다양한 Healthcare Data를 통합하여 이로부터 고객의 건강을 증진하고 리스크를 관리하는 등 8개의 솔루션을 제공

그림3-OPTUM의 파트너사

- Cerner : 매출 2위 기업으로 홈케어를 비롯한 병원과 의료시스템에서 효율성과 복잡성을 해결하기 위한 솔루션 및 EMR과 연동할 수 있는 의료 device 개발을 하고 있으며 비용 절감과 서비스 향상을 위한 총 10개의 다양한 솔루션과 서비스를 보유하고 있음

표4-미국 2016년 매출액 기준, HCI TOP 10위 기업 리스트

- 글로벌 헬스케어 애널리틱스 시장은 2015년 $58억에서 2020년 $187억 규모로 2015~2020년까지 연평균 26.5%의 고성장이 예측되며, 관련 주요 기업은 IBM, Optum, Truven Health Analytics, Cerner Corporation, McKesson Corporation 등으로 헬스케어 산업의 선두 주자들임을 알 수 있음

□ 국내의 HIS 산업 동향

● 국내의 HIS 산업은 Data를 활용한 분석 솔루션이나 서비스를 제공하는 형태보다는 병원정보시스템(Hospital Information System) 위주

- 대형병원은 병원별로 전문화된 병원정보시스템을 활용 중이며 중소병원은 병/의원용 EMR을 활용 하고 있음

- 국내 대형병원이 보유하고 있는 다양한 환자의 의료데이터를 활용하여 분석서비스나 솔루션을 제공하기는 어려운 상황

□ 시사점

● 헬스케어 SW 산업은 다양한 헬스케어 정보를 분석하여 고객에게 가치를 제공하는 헬스케어 애널리틱스·인포메틱스 산업으로 영역이 확장되고 있음

- 해외에서 헬스케어 정보 시스템은 EMR이나 병원정보시스템을 넘어서 헬스케어 데이터를 활용하여 고객에게 가치를 주는 분야로 인식되고 있으며 이러한 역량을 갖춘 기업들은 높은 수익을 창출하고 있음

- 국내 Healthcare SW 산업은 기존의 시스템에서 Healthcare data 분석 능력을 갖추어 다양한 헬스케어 데이터로부터 인사이트를 얻고 이를 활용하여 효율적 의료서비스를 제공하기 위한 노력이 필요

(1) MarketResearchStore.Com, 2016. 04

키워드 헬스케어 월간SW중심사회 2016년 8월호