다양한 헬스케어 데이터를 분석하여 인사이트를 제공하는 헬스케어 애널리스틱스 시장은 2020년까지 연평균 26.5%의 빠른 성장세가 예상됨
인구가 고령화되고 만성질환 발생이 증가하고 있는 국내 의료산업의 효율화를 위해 헬스케어 데이터를 수집하고 기업들이 이를 활용해 의료서비스의 질을 높일 수 있는 서비스를 제공할 수 있도록 하는 생태계 조성이 필요
IBM 헬스케어 분야 역량 강화를 위해, 기존 헬스케어 SW기업들 인수
인공지능 헬스케어 서비스 왓슨을 발표한 IBM은 HIS(Healthcare Information Service) 관련 기업들을 인수
IBM은 ’15년 4월 왓슨 헬스(Watson Health) 사업부를 독립시키고 익스플로리스와 피텔 등 전문 Healthcare 분석 기업을 인수하여 역량을 확보함
IBM은 기존 업체의 인수를 통해 1억 명에 달하는 환자정보를 소유·분석 가능해짐
• 미국 내 7,500개 이상의 의료기관에서 머지 헬스케어의 플랫폼을 사용하고 있으며, 트루벤헬스는 8,500여 개의 고객으로부터 발생한 데이터를 관리·분석
인수된 기업들의 공통점은 많은 고객층을 확보하고 데이터를 소유하며 분석 역량을 갖춘 기업들로 헬스케어 분야에서 인공지능을 활용하기 위해 분석 능력과 데이터를 갖추어야 함을 알 수 있음
헬스케어 SW 산업과 해외 시장 동향
헬스케어 SW 산업의 정의
헬스케어 SW 산업은 표 2와 같이 다양한 분야가 존재
최근은 단순한 병원정보시스템보다는 헬스케어 데이터를 수집하고 분석된 결과를 의사결정에 활용하는 헬스케어 정보시스템·애널리틱스·인포메틱스 산업으로 그 영역이 확장
HIS는 구체적으로 적용분야/배포형식/컴포넌트로 구분할 수 있으며 (그림 1 참조) 적용은 병원, 제약, 랩실로 나뉘고 배포 형식은 웹에서 이용하거나 사내 설치 또는 클라우드 기반 방식으로 구분되고 컴포넌트는 하드웨어, 소프트웨어와 서비스 형태로 나뉠 수 있음
HIS의 시장규모와 성장률
글로벌 HIS 시장은 2014년 $365억에서 2020년 $540억 규모로 2015~2020년까지 연평균 7% 성장이 예측됨(1)
2016년 헬스케어 인포매틱스(이하 HCI) 분야 매출액 기준 상위 10위 기업
2016년 HCI 매출 상위 기업 표 3을 살펴보면 단순히 헬스케어 SW를 제공하는 것을 넘어 헬스케어 정보를 통해 고객에게 가치를 제공하는 회사가 대부분을 차지하며 높은 수익을 거두고 있음을 알 수 있음
HIS 주요 기업 소개
Optum : 2016년 기준 매출 1위 기업으로 UnitedHealthcare Group의 내부 의료 정보 과학 기관에서 출발하였으며 현재 파트너사로 미국 병원의 4/5 수준, 297개의 건강보험사, 약 1조 1,500억 명의 개인 고객을 확보하고 있으며 다양한 Healthcare Data를 통합하여 이로부터 고객의 건강을 증진하고 리스크를 관리하는 등 8개의 솔루션을 제공
Cerner : 매출 2위 기업으로 홈케어를 비롯한 병원과 의료시스템에서 효율성과 복잡성을 해결하기 위한 솔루션 및 EMR과 연동할 수 있는 의료 device 개발을 하고 있으며 비용 절감과 서비스 향상을 위한 총 10개의 다양한 솔루션과 서비스를 보유하고 있음
글로벌 헬스케어 애널리틱스 시장은 2015년 $58억에서 2020년 $187억 규모로 2015~2020년까지 연평균 26.5%의 고성장이 예측되며, 관련 주요 기업은 IBM, Optum, Truven Health Analytics, Cerner Corporation, McKesson Corporation 등으로 헬스케어 산업의 선두 주자들임을 알 수 있음
국내의 HIS 산업 동향
국내의 HIS 산업은 Data를 활용한 분석 솔루션이나 서비스를 제공하는 형태보다는 병원정보시스템(Hospital Information System) 위주
