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자동차 산업의 디지털 전환 동향

날짜2018.11.27
조회수25379
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    • 최근 자동차 산업의 패러다임이 전기동력·자율주행으로 전환되면서 기존 완성차 기업들의 SW기업 인수·제휴가 활발히 일어나고 있음
    • 구글, 애플 등 소프트웨어 기업들은 자율주행 기술개발을 통해 자동차 산업에 진입하고 있음
    • 차량호출서비스 이외에도 자율주행 기술개발, 전기자동차 생산 등 자동차 산업의 유니콘 기업이 탄생 중이며, 국내에서도 자율주행 기술개발 스타트업이 탄생하여 투자를 유치하고 있음
  • 최근 자동차 산업의 패러다임이 내연기관·유인운전에서 전기동력·자율주행으로 빠르게 변화하고 있음
    • OECD 산하 국제에너지기구(International Energy Agency)에 따르면 전기자동차 수요가 급증하고 있으며, 일부 국가에서는 내연기관과 경쟁단계로 진입함1
    • 2017년 중국에 신규 판매된 전기자동차 및 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV)2는 약 58만 대 규모로, 미국 41만 대, 유럽 48만 대 보급보다 빠른 속도를 보임
    • 그림 1 세계 전기자동차 규모
      그림 1 세계 전기자동차 규모
      ※ 출처 : 국제에너지기구(2018)
    • 대부분의 자동차 기업과 구글, 테슬라, 우버 등 SW기업은 2020년까지 자율주행차를 생산할 계획을 가지고 있음3
    • 구글은 2017년 약 35만 마일을 자율주행운전, 1,000마일당 자율주행 해제 횟수는 2015년 0.8번에서 2017년 0.18번으로 급감함4
    • 자동차를 소유하지 않고 빌려 쓰는 공유경제의 등장, 스마트 팩토리를 통한 생산성 향상5, 전기자동차와 같은 새로운 형태 자동차 등장으로 인한 완성차-부품 기업의 수직적 산업 구조의 해체 등 자동차 산업의 다양한 변화가 예상됨
  • 완성차 기업들은 SW기업 인수·제휴를 통해 열세에 있던 SW기술력을 확보
    • 2016년부터 GM의 그랩6, 토요타의 우버 등 자동차 업계가 스타트업에 투자·인수가 활발히 진행중이며, 2018년에도 지속적으로 투자를 늘려가고 있음
    • 특히 GM은 호주, 유럽 등의 자회사를 매각하는 데 비해 크루즈 오토메이션(자율주행 자동차), 리프트(차량호출) 등 관련 스타트업 인수와 제휴에 활발함
    • 표 1 주요 자동차 기업의 2018년 스타트업 투자 현황
      <표 1> 주요 자동차 기업의 2018년 스타트업 투자 현황
      기업명 투자기업 투자금액
      (천달러)      		 발표일자 비고
      현대 자동차 Migo Inc. 9,000 9.10. 미국의 모빌리티 서비스 스타트업
      Primemover Mobility Tech Pvt 14,267 8.20. 인도 2위의 카셰어링 스타트업
      SoundHound 100,000 5.3. 대화형 음성인식 서비스 개발 스타트업
      토요타 Uber Technologies 500,000 8.27. 우버와 자율주행자동차 연구 협력
      Getaround Inc. 30,000 8.21 미국의 자동차 셰어링 기업
      Grab Hldg Inc 1,000,000 6.13. 동남아시아의 모빌리티 서비스 스타트업(동남아의 우버)
      JapanTaxi Co Ltd 68,610 8.2. 일본 1위의 택시호출 스타트업
      포드 Zoomcar Inc 40,000 2.15. 인도 1위의 카셰어링 스타트업
      Autonomic 비공개 1.25 미국의 교통 관련 인공지능 개발 스타트업
      Transloc Inc 비공개 1.25. 미국의 교통 관련 인공지능 개발 스타트업
      폭스바겐 Anagog Ltd 비공개 7.19 이스라엘의 인공지능 스타트업
      Corebon AB 3,825 8.20. 스웨덴의 부품소재 스타트업
      르노닛산 Coolnagour Ltd 비공개 6.8. 아일랜드의 택시 호출 서비스 스타트업
      ※ 출처 : Thomson Reutuers Eikon, 재정리
    • 자동차 관련 기업은 동종 업종인 자동차 업종을 인수한 경우가 125건으로 가장 많지만 연평균 증가율은 9%에 머물고 있음, 반면 정보통신 기업을 인수한 경우는 연평균 40% 성장률을 보임(2017년 기준)
    • 표 2 자동차 관련 기업이 인수한 업종
      <표 2> 자동차 관련 기업이 인수한 업종
      피인수 기업업종 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR
      자동차 89 128 107 106 125 9%
      정보통신 7 9 22 28 27 40%
      기계장비 10 13 13 13 22 22%
      전기전자 11 14 14 17 20 16%
      유통 5 8 17 18 14 29%
      운송 6 7 8 4 13 21%
      건설 7 4 5 11 12 14%
      금융 10 4 12 11 12 5%
      철강 11 12 6 5 9 -5%
      부동산 5 8 4 9 7 9%
      ※ 출처 : Bloomberg, 삼정KPMG
    • 2018년 10월 토요타는 소프트뱅크와 모네테크놀로지를 공동 설립하여 2020년 중반부터 자율주행자동차 서비스를 제공하기로 함
    • 2018년 1월 현대자동차는 미국의 자율주행 전문기업인 오로라 이노베이션과 협력하여 자율주행에 필요한 데이터와 제어기술 공유, 통합 자율주행 솔루션을 공동 개발함
    • 오로라 이노베이션은 2009년부터 구글의 자율주행자동차 기술을 총괄했던 크리스 엄슨과 테슬라의 오토파일럿 개발을 책임졌던 스털링 앤더슨, 우버의 인식기술 개발을 담당한 드류 베그넬 등이 2016년에 창업한 자율주행 전문기업
  • 글로벌 SW기업은 자율주행자동차와 관련 플랫폼 개발을 통해 자동차 산업에 진입
    • 2009년부터 자율주행자동차를 개발한 구글은 2016년 자율주행자동차를 개발하는 웨이모(Waymo)팀을 분사, 2018년 피아트-크라이슬러와 제휴, 62,000대의 자율주행택시를 개발하고 있음7
    • 애플은 자율주행자동차 개발 프로젝트인 타이탄(titan) 프로젝트를 2014년 시작했으나 상세 내용은 공개하지 않다가, 2017년부터 시험주행 차량을 도입함
    • 애플은 2018년 1월 27대에 불과하던 자율주행 시험운행 차량을 최근 70여 대까지 확대했으며, 이는 GM(117대), 구글(72대)와 비슷한 수준임8
    • 바이두는 2018년 9월 세계 최초로 운전석이 없는 레벨4급의 자율주행버스 양산을 시작 했으며 베이징에서 10월부터 시험운행하고 있음9
    • 바이두는 2017년 4월 자율주행자동차 개발을 위한‘아폴로 프로젝트’를 통해 비야디, 다임러, BMW 등 자동차 기업과 마이크로소프트 등과 협력함
    • 소프트뱅크는 2018년 6월 GM의 자회사 크루즈 오토메이션에 투자했으며, 이외에도 우버, 디디추싱의 지분을 소유하는 등 관련 산업에 활발히 투자하고 있음
    • 2017년 삼성전자는 하만(Harman)과 테트라뷰(TetraView)를 인수하여 각각 전장 사업과 자율 주행자동차 사업에 진출, 인텔(Intel)은 모빌아이(Mobileye)를 인수해 자율주행자동차 사업에 진출함
    • 그림 2 구글의 자율주행자동차(좌), 바이두의 자율주행버스(우)
      그림 2 구글의 자율주행자동차(좌), 바이두의 자율주행버스(우)
      ※ 출처 : CNBC (2018.5.31.), Tech Crunch(2018.7.3.)
  • 차량호출을 비롯해 자율주행 기술개발, 전기자동차 생산 등 다양한 자동차 연관 산업의 스타트업이 등장
    • 해외에서는 고젝(인도네시아), 그랩(싱가폴), 디디추싱(중국), 우버(미국), 카림(아랍에미레이트), 올라(인도네시아), 리프트(미국) 등 차량호출에서 시작한 자동차 연관 산업의 스타트업 붐은 최근 다양한 분야로 확대되고 있음
    • 자율주행자동차 관련 라이다(LiDAR), 센서, SW시스템, 보안기술 개발과, 전기자동차 생산 기업, 자동차 인포테인먼트 기업 등이 등장하고 있음
    • 차량호출서비스 이외에도 자동차 분야에서 유니콘 기업이 중국과 미국에서 등장 중이며 미국은 주로 자율주행 SW 기술개발 분야에서, 중국은 전기자동차 생산과 관련된 HW 스타트업임10
    • 국내에서도 차량공유(쏘카, 그린카), 모빌리티(타다, 모두의 셔틀, 벅시), 차량관리(인스타워시, 조이앤워시, 카닥), 주차안내(모두의 주차장, 파크히어), 중고차 거래(첫차, 헤이딜러) 등 다양한 서비스가 등장하고 있음
    • 표 3 차량호출 서비스 이외 자동차 관련 유니콘 기업
      <표 3> 차량호출 서비스 이외 자동차 관련 유니콘 기업
      기업명 주요 사업 분야 지역 설립년도
      Mobileye ADAS 영상인식 소프트웨어 개발 이스라엘 1999
      Velodyne LiDAR 라이다 개발 및 생산 미국 1983
      Quanergy Systems 라이다 센서와 3D 영상처리 SW 개발 미국 2012
      Nikola Motor Company 수소연료전지 자동차 생산 스타트업 미국 2015
      Root Insurance 실제 자동차 주행습관에 따른 보험책정 소프트웨어 개발 기업 미국 2015
      Banma Network Technologies 알리바바가 투자한 자동차 OS(AliOS) 개발 기업 중국 2015
      Zoox 자율주행자동차 소프트웨어 시스템 개발 및 자동차 생산 기업 미국 2014
      Better Place 전기자동차 베터리 충전 및 교환 서비스 미국 2007
      BAIC BJEV12 전기자동차 생산 기업 중국 2009
      AIWAYS 전기자동차 생산 스타트업 중국 2017
      NIO 전기자동차 생산 스타트업 중국 2014
      Faraday Future 전기자동차 생산 스타트업 미국 2014
      Youxia Motors 전기자동차 생산 스타트업 중국 2014
      Xiaopeng Motors 전기자동차 생산 스타트업 중국 2014
      WM Motor 전기자동차 생산 스타트업 중국 2015
      Singulato Motors 전기자동차 생산 스타트업 중국 2014
      BYTON 전기자동차 생산 스타트업 중국 2016
      Lytx, Inc. 주행 안전 및 차량 관리 시스템 개발 미국 1998
      Chehaoduo 중고차 거래 플랫폼 중국 2014
      AUTO1 Group 중고차 거래 플랫폼 독일 2012
      Uxin 중고차 거래 플랫폼 중국 2011
      Caocao Zhuanche 차량공유 스타트업 중국 2015
      ※ 출처 : CrunchBase, 재정리
      기업가치 10억 달러 이상 기업으로, CrunchBase의 유니콘 기업 분류 기준
  • 국내의 자율주행 분야에서는 주행 및 인식 솔루션, 자동차 간의 통신 보안, 편의 기술 등 스타트업이 출현하고 있음
    • 자율주행 제어기술을 개발하는 소네트는 2017년 10월 창업하였으며, 스타트업 최초로 2018년 5월 국토교통부의 임시운행허가를 획득함
    • 소네트는 DIGIST에서 이전받은 자율주행 기반 기술과 소네트가 자체 보유한 전장 설계 기술 및 GPU 임베디드 응용기술을 보유함
    • 자율주행 제어기술을 개발하는 프로센스는 국내 자동차 부품제조 기업인 세종공업, 엠에스오토텍, 세양 등이 투자해 2016년 6월 설립되었으며, 스타트업으로는 두 번째로 임시운행허가를 획득함
    • 그림 3 소네트(좌)와 프로센스(우)의 자율주행자동차
      그림 3 소네트(좌)와 프로센스(우)의 자율주행자동차
      ※ 출처 : 연합뉴스(2018.5.3.) 동아일보(2018.5.29.)
    • 주행솔루션 분야의 토르드라이브(ThorDrive)는 서울대학교 지능형자동차IT연구센터 연구원들이 2016년 1월 설립, 자율주행에 필요한 인식, 판단, 측위, 지도 등과 관련된 종합 SW기술을 자체 보유함
    • 서울대 지능형자동차IT센터가 제작한 스누버(SNUver)는 2009년부터 자율주행자동차를 개발했으며, 국내 최초로 서울 도심지에서 15분간 자율주행하였음.
    • 다양한 차종에서 적용이 가능한 SW를 개발하여 서울대학교 교내와 여의도 등에서 누적 5만km 이상의 시험주행을 기록함(2018년 5월 기준)
    • 트럭용 자율주행 SW를 개발하는 마스오토(Mars Auto)는 KAIST 전산학부 출신의 연구원들이 2017년 10월 공동 창업, 카카오모빌리티, 케이큐브벤쳐스가 투자, 중소기업벤처부의 TIPS12 대상으로 선정됨
    • 교통안전공단의 자동차안전연구원 주행시험장에서 테스트를 진행하고 있음
    • 자율주행자동차용 객체 인식 기술을 개발하는 스트라드비전(StradVision)은 포스텍 출신의 전봉진 박사가 주도하여 2014년 9월 설립하였으며, 다수의 특허를 가지고 있어 상당한 기술력을 보유함
    • 고속 병행처리, 검출 정확도 확산 등의 기술에 대해 14건 특허 보유, 이 중 10건은 미국 특허임13
    • 현대자동차, 현대모비스, LG전자 등이 투자하고 있으며, 현대자동차가 운영사로 참여하는 TIPS프로그램에 선정되기도 함14
    • 자율주행자동차용 센서 네트워크 기술을 개발하는 VSI는 실리콘밸리 소재의 반도체 기업에서 근무한 강수원 대표가 2014년 설립했으며, 이 분야에서 세계적 학회에 발표하는 등의 성과를 올림
    • VSI는 DGIST(대구경북과학기술원) 통신 및 신호처리 연구실과 협력하여 기존의 차량용 센서네트워크보다 전송속도가 10~100배 빠른 썬더버스를 개발하여 이 분야 유명 저널인 IEEE Communications Magazine에 게제함
    • 표 4 자율주행자동차 분야 관련 국내 스타트업
      <표 4> 자율주행자동차 분야 관련 국내 스타트업
      기술 분야 기업명 주요 사업 분야
      주행 솔루션 Thordrive 주행 SW
      팬텀AI 주행 SW
      Mars Auto 주행 SW(트럭 특화)
      인식 비트센싱 레이더 HW
      MSOTEK 라이다 HW
      인식 SOS Lab. 라이다 HW
      Seoul Robotics 라이다 SW
      스트라드비젼 카메라 SW
      Prosence 센서 융합 SW
      VSI 센서 네트워크
      보안 Fescaro V2X, IVN 보안
      페르세우스 커넥티드카 보안
      지도 Mobiltech 고정밀 지도
      V2X Wayties V2X 테스트 장비
      차량 제작 Unmanned Solution 차량 개조, 자율주행 농기계
      Sonnet 차량 개조, 개발자 교육
      편의 기술 파토스 네비게이션, 지도 기반 B2B 서비스
      스프링클라우드 클라우드 서비스 등
      RideFlux 운송 사업(Fleet Operation)용 SW
      ※ 출처 : 소프트웨어정책연구소 자문결과보고서, 기지훈(2018)
    • 정부에서는 자율주행차를 혁신성장동력으로 선정하여 로드맵 수립, 법제도를 정비 등 다양한 노력을 기울이고 있음
    • 2018년 11월 국무조정실을 중심으로 자율주행차의 신기술 전개양상에 따른 예상 규제 발굴을 통한 선제적 대응을 골자로 하는‘자율주행차분야 선제적 규제혁파 로드맵’을 발표15
    • 2018년 2월 국토교통부는 2020년까지 자율주행차(레벨 3) 상용화와 2022년 완전 자율주행 기반 마련을 목표로 기술개발을 진행함16
    • 2017년 12월 산업통상자원부는‘자율주행자동차 기술개발 로드맵’을 제시함
    • 그림 4 국토교통부의 자율주행차 정책 추진 로드맵
      그림 4 국토교통부의 자율주행차 정책 추진 로드맵
      ※ 출처 : 국토교통부 (2018)
  • 시사점
    • 전기동력·자율주행으로의 자동차 산업의 패러다임 변화와 함께 연관 산업에서의 혁신도 가속화되고 있어서 산업 정책의 대전환이 요구됨
    • 2018년 9월까지 국내의 자동차 생산은 전년동기 대비 8.4% 줄어 400만 대도 불투명한 상황17이며, 울산지역 국가산업단지의 50인 미만 사업체 가동률은 2014년 80.3%에서 2017년 52.0%로 28.3% 하락함18
    • 미국이 주도하는 자율주행 기술개발에 이스라엘은 자동차 관련 차세대 분야에서 빠른 속도로 성장 중으로 이 성과를 벤치마킹 할 필요가 있음
    • 컴퓨터비전(SAIPS), 급속충전배터리(스토어닷), 응급정비(오토노모), 사이버보안(아구스 사이버 시큐리티) 등이 존재, 최근 자율주행 관련 기업 모빌아이는 2017년 3월 17.5조 원에 인텔에 인수됨
    • 국내에서 등장하고 있는 기술개발 스타트업이 국내 완성차 산업, 전자산업과 시너지효과를 낼 수 있도록 다양한 방면에서 지원이 필요함
    • 2016년 2월부터 2018년 9월까지 자율주행차의 시험·연구목적의 임시운행제도를 통해 47대의 자율주행자동차가 운행허가를 받는 등19 노력을 기울이고 있음
    • 1 International Energy Agency(2018), Global EV outlook 2018
    • 2 플러그인 하이브리드 자동차(plug-in hybrid electric vehicle, PHEV)는 하이브리드 자동차와 전기자동차의 중간단계로 전기모터와 내연기관을 함께 사용해 달리는 자동차
    • 3 2020년까지 각 자동차 회사들의 목표를 살펴보면, 포드는 자율주행차를 생산할 계획이며, 르노-닛산은 시내 자율주행 가능 차량 출시, 다임러는 시속 120km로 주행 가능한 완전자율주행차 출시를 목표로 함
    • 4 The Rivit Report(2018.2.1.)
    • 5 폭스바겐은 모듈라(Modular) 생산방식을 통해 제품 생산의 유연성 제고 및 원가 절감
    • 6 동남아시아 최대의 차량호출 서비스를 제공하는 스타트업
    • 7 Reuters(2018.6.1.) Waymo to get more than 60,000 cars from Fiat Chrysler for robotaxis
    • 8 Tech Crunch(2018.9.) Apple’s autononmous vehicle fleet swells 27% in four months
    • 9 Tech Crunch(2017.7.3.) Baidu just made its 100th autonomous bus ahead of commercial launch in China
    • 10 국내의 유니콘 기업은 쿠팡(전자상거래), 옐로모바일(광고), L&F 코스메틱스(화장품) 3개이며, 이마저도 우리 자본이 아닌 외국 자본의 투자를 받아 성장 중
    • 11 베이징자동차의 자회사
    • 12 TIPS(Tech Incubator Program for Startup)는 엔젤투자자, 벤처캐피털, 대기업 등을 운영사로 지정하여 스타트업에 투자, 보육, 벤토링과 함께 R&D자금을 매칭하여 지원하는 프로그램, 운영사는 1억 원 내외를 투자하고 스타트업의 지분을 얻음
    • 13 현대모비스(2018.8.22.),‘현대모비스, AI센서 스타트업에 투자 ... 딥러닝 카메라 개발’
    • 14 현대모비스는 총 80억 원을 투자했으며, 이는 자회사나 계열사를 제외한 외부 투자사례로는 창립 이래 최대 규모 투자임
    • 15 전자신문 (2018.11.8.), ‘시스템도 운전자’자율주행규제 30개 개선
    • 16 국토교통부(2018.2.),‘자율주행 상용화를 위한 스마트교통시스템 구축방안’
    • 17 우리나라는 2011년 466만대로 최고 정점을 찍은 후 2012~2015년까지 450만 대 수준의 생산량을 유지해옴
    • 18 내일신문(2018.10.5.),‘자동차산업 바닥부터 붕괴위기’
    • 19 2016년 5월 국토교통부가 발표한‘드론 및 자율주행차 규제혁신 방안’에서는 자율주행자동차 시험운행 허가 구역을 네거티브 방식으로 전환하여 2016년 9월부터 어린이 보호구역 등을 제외하고 전국 모든 도로에서 시험 운행이 가능함. 시험운행 허가 차량은 현행 자동명령조향 기능 속도제한(10km/h)의 적용을 받지 않음
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