SPRi - 소프트웨어정책연구소

사물인터넷 시장 및 주요 기업 동향

박태형산업정책연구실 책임연구원

2019.01.25

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- 2018년 세계 IoT시장에서는 IoT 기업과 타 산업기업 간의 전략적 제휴 및 파트너십 체결 등이 활발히 진행되었음
- 통신 인프라 구축 등 기술/인프라 저변 확대로 IoT시장 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상되어 이에 대한 전략적 대응이 필요함
세계 IoT 시장 규모는 2018년 7,255억 달러로 전년 대비 14.9% 성장했으며, 2016~2022년까지 연평균 12.8% 성장하면서 1조 1,933억 달러에 달할 것으로 전망
- IoT 시장 중 서비스 시장이 2018년 2,272억 달러로 전체 시장의 31.3%를 차지하고 있으며, HW 시장이 2,157억 달러로 29.7%, SW 시장이 1,726억 달러로 23.8%, 커넥티비티 시장이 1,100억 달러로 13.5%를 차지하고 있음
- 2016~2022년 연평균 성장률(CAGR)은 서비스 시장이 14.8%로 가장 높고, SW 시장 13.9%, 커넥티비티 시장 11.7%, HW 시장 10.5% 순으로 성장률을 기록할 것으로 전망됨
- ※ 자료 : IDC, 2018.10

5G 네트워크의 구축과 함께 IoT의 본격적 확산을 위한 환경이 조성되고 있음

5G는 4차 산업혁명의 핵심인 IoT, 인공지능, 자율주행, VR/AR 등을 구현할 수 있는 기반으로, 특히 ‘초연결’이라는 특징으로 인해 IoT 서비스 확산에 결정적으로 기여할 것으로 예상함
(초고속) 4G 대비 20배 빠른 초당 최대 20GB 이상의 데이터 전송 속도로 대용량 데이터의 송수신이 가능하기 때문에 초고화질(4K) 영상이나 VR/AR 콘텐츠 구현 용이함
(저지연) 응답속도가 0.001초 이하로 4G 대비 10배 이상 빠르기 때문에 실시간 대응속도가 중요한 자율주행, 원격조정 등 원격 서비스의 안정적 구현이 가능함
(초연결) 1㎢ 당 100만 개 이상의 기기에 동시 접속이 가능하기 때문에 대량의 기기에 실시간으로 데이터를 송수신해야 하는 IoT 서비스 구현에 적합함

표 1 ITU의 5G 정의 및 4G와의 비교

<표 1> ITU의 5G 정의 및 4G와의 비교
구분	4G	5G	5G 연관 서비스
초고속	(최대) 1GB/초 이상 (체감) 100MB/초 이상	(최대) 20GB/초 이상 (체감) 1GB/초 이상	VR/AR, 4K 미디어/콘텐츠
저지연 (응답속도)	0.01~0.05초 이하	0.001초 이하	자율주행차, 원격의료
초연결 (동시접속)	연결 기기 10만 개/㎢ 이상	연결 기기 100만 개/㎢ 이상	IoT, 자율주행차

※ 출처 : ITU, 각종 언론자료 취합

국내를 비롯, 미국, 중국 등은 5G 주파수를 할당했거나 할당할 계획이며, 늦어도 2020년 까지는 5G 상용 서비스를 제공할 계획이 있음
국내에서는 2018년 6월 5G 주파수 할당이 완료됐으며, KT가 2018년 2월 평창올림픽에서 5G 시범 서비스를 시연한 이후, 통신 3사는 2019년부터 5G 투자를 진행하여 2019년 3월 부터 주요 도시를 중심으로 5G 서비스를 제공할 계획임
미국에서는 버라이즌이 2017년 5G 시범 서비스를 진행한 이후, AT&T와 T-Mobile 등도 2018년 말 또는 2019년부터 5G 상용 서비스를 시작할 계획임
3G와 4G에서 글로벌 사업자에 뒤졌던 중국은 5G에서는 주도권을 잡겠다는 목표하에 차이나모바일, 차이나유니콤, 차이나텔레콤 등 통신 3사는 2020년까지는 5G 사용화를 완료한다는 계획임

IoT 플랫폼 장악을 위한 경쟁이 본격화되면서, 기업 간 제휴도 활발히 추진 중임
- IoT 플랫폼은 디바이스 플랫폼, 네트워크 플랫폼, 데이터 분석 플랫폼, 서비스 플랫폼의 4개로 분류함
- 디바이스 플랫폼 : 디바이스가 제공하는 하드웨어 자원과 이러한 하드웨어 자원을 이용하는 플랫폼으로, 운영체제(OS), 센서와 소프트웨어 등을 포함한 오픈소스 하드웨어, 하드웨어와 연동되는 센서 및 구동기 등을 포함
- 네트워크 플랫폼 : 디바이스와 디바이스 간 연결 플랫폼으로, 다양한 표준/비표준을 지원하는 IoT 통신 프로토콜
- 데이터 분석 플랫폼 : 다양한 디바이스로부터 획득되는 데이터를 수집/저장/분석하는 플랫폼
- 서비스 플랫폼 : 다양한 응용 서비스의 용이한 생성 및 실행을 지원하는 플랫폼으로, IoT 서비스 배포를 지원하는 애플리케이션 구현 및 유통 플랫폼
- 그림 1 IoT 플랫폼의 4가지 분류
  ※ 출처 : 이슈퀘스트(2017),“제4차 산업혁명의 신산업 플랫폼, 스마트시티 기술개발 동향과 사업전망”
- 세계 주요 IoT 업체들은 각자의 핵심 경쟁력을 기반으로 IoT 플랫폼을 장악하기 위해 경쟁 및 전략적 제휴를 추진 중임
- 디바이스 플랫폼 분야는 OS 업체인 구글의 브릴로와 MS의 윈도우 10 IoT, 반도체 업체인 인텔의 에디슨과 삼성전자의 아틱, ARM의 엠베드 등이 주도함
- 네트워크 플랫폼 분야는 전통의 네트워크 강자인 시스코와 네트워크 장비용 반도체 업체인 프리스케일 등이 진출을 시도함
- 데이터 분석 플랫폼 분야는 기존 클라우드 서비스 강자인 아마존의 AWS IoT와 MS의 애저 IoT, 특정 산업 분야의 데이터 분석에 강점을 가진 IBM의 왓슨 IoT와 GE의 프리딕스, 다양한 산업군에서 150여 개 기업고객을 확보하고 있는 PTC의 액세다 등이 주도함
- 서비스 플랫폼 분야는 애플의 홈킷, 구글의 네스트 및 구글 홈, 아마존의 에코 등과 같은 홈 IoT 플랫폼과 IFTTT, 로그미인의 자이블리, 아이오브릿지의 싱스픽, PTC의 씽웍스 등과 같은 응용 서비스 지원 플랫폼이 주도함
- IoT 플랫폼 기업인 PTC와 산업자동화 기업인 로크웰 오토메이션 간의 전략적 제휴(로크웰이 PTC에 10억 달러 규모의 투자를 진행)를 체결함
- GE Digital은 Microsoft와 산업 IoT 파트너십을 체결, 구글도 IoT 플랫폼 기업 C3 IoT와 파트너십 체결이 진행 중임
주요 IoT 플랫폼 업체 동향
- 구글은 핵심 경쟁력인 안드로이드 OS를 중심으로 한 개방형 IoT 생태계를 구축함
- IoT OS를 포함한 플랫폼인 ‘브릴로(Brillo)’1, 자체 IoT 통신 프로토콜인 ‘위브(Weave)’2, 네트워크 플랫폼 표준 기구인 ‘스레드그룹(Thread Group)’, 홈 IoT 플랫폼인 ‘네스트(Nest)’와 ‘구글 홈(Google Home)’, 인공지능인 ‘구글 어시스턴트(Google Assistant)’ 등 각각의 IoT 플랫폼에 대응하면서 IoT 사업 추진함
- 애플은 핵심 경쟁력인 iOS 및 이를 최적화한 디바이스를 중심으로 한 폐쇄적 IoT 생태계를 구축함
- IoT OS(iOS8.1 이후 버전)를 포함한 홈 IoT 플랫폼인 ‘홈킷’을 중심으로 아이폰, 아이패드, 애플 워치, 애플 TV 등 자사 디바이스를 결합하여 통합적으로 IoT 사업 추진함
- 아마존은 데이터 분석을 중심으로 인공지능과 하드웨어의 결합을 통해 생태계를 구축함
- 데이터 분석 플랫폼인 ‘AWS IoT’, 인공지능인 ‘알렉사’와 알렉사를 탑재한 홈 IoT 허브인 ‘에코(Echo)’ 스피커 등 개방형 IoT 사업 추진함
- AWS IoT는 개발자들에게 SDK를 제공하고 있으며, 현재 다수의 기업 및 개발자들이 다양한 AWS IoT 애플리케이션들을 개발함
- 그림 2 아마존의 AWS IoT 플랫폼 구성도
  ※ 출처 : Amazon
- MS는 자사 핵심 경쟁력인 윈도우 OS를 기반으로 한 ▲IoT OS인 ‘윈도우 10 IoT’, ▲데이터 분석 플랫폼인 ‘애저 IoT’를 중심으로 IoT 사업을 추진함
- ‘애저 IoT’는 머신러닝(Machine Learning) 기술을 이용, IoT 기기들에서 발생하는 데이터를 클라우드에서 처리 및 분석하는 플랫폼
- 애저 IoT는 각종 센서 디바이스에서 생성되는 데이터를 기존 애저 클라우드 서비스 중 IoT에 해당하는 부분만 따로 수집, 처리하고, 이를 머신러닝으로 분석함
- 그림 3 MS의 Azure IoT 플랫폼 구성도
  ※ 출처 : Microsoft
- IBM의 ‘왓슨 IoT’는 인공지능을 기반으로 IoT 기기를 통해 습득한 데이터를 분석하는 대표적인 데이터 분석 플랫폼
- IBM은 빅데이터를 갖고 있거나 데이터 분석이 필요한 사업자에게 왓슨 IoT 플랫폼을 제공하고, 사업자들은 왓슨 IoT 플랫폼을 이용해 IoT 서비스를 제공함
- 왓슨 IoT는 의료 산업에서의 데이터 분석에서 시작해 기계, 자동차, 물류, 보안, 금융, 헬스케어, 로봇 응용 등 다양한 산업으로 확대 적용함
- 그림 4 IBM 왓슨 IoT 플랫폼의 자동차 적용 개념도
  ※ 출처 : Medium
시사점
- 2018년 세계 IoT 시장에서는 IoT 기업과 필요 기업 간의 전략적 제휴 및 파트너십 체결 등이 활발히 진행되었음
- 홈 IoT, 헬스케어 IoT, 스마트팩토리 IoT, 자율주행차 IoT 등 산업 전반에 걸쳐 실질적인 적용 사례들이 속속 등장하고 있는 추세이나, 시장에서 우위를 점하기 위해서는 고객 수요와 시장의 변화를 보다 면밀하게 파악하는 것이 관건임
- 국내의 경우 홈 IoT를 중심으로 확산되고 있으나, 향후 시장이 확대될 것으로 예상되는 동물보호, 보건복지, 보안 등 새로운 분야를 발굴하고 고객의 니즈에 기반한 전략적 제휴를 통해 경쟁력을 확보할 필요가 있음
- IoT전용망, 5G 등의 통신 인프라 구축 등 기술/인프라 확대로 시장 성장이 더욱 가속화 될 것으로 예상되어 이에 대한 전략적 대응이 필요함
- IoT 기술의 확산 및 연결성 강화를 위한 5G 융합기술 및 플랫폼의 표준화 등에 대한 지속적인 노력이 요구됨
- IoT 서비스의 품질 제고를 위한 시험인증체계를 강화하는 등 국내뿐만 아니라 글로벌 진출을 위한 지원을 확대할 필요가 있음
- 1 구글에서 발표한 OS 중의 하나로 사물인터넷 장치를 쉽고 빠르게 만들 수 있도록 돕기 위한 오픈소스 OS솔루션으로, 안드로이드에 기반을 둔 임베디드 운영체제, 코어 서비스, 개발 킷과 개발 콘솔로 구성된 통합 솔루션
- 2브릴로의 통신계층에 해당되는 것으로 장치 간 발견(discovery), 배포(provisioning), 인증(authentication) 등을 위해 사용되는 표준 프로토콜