세계 소프트웨어 시장은 패키지 소프트웨어와 클라우드 서비스 중심으로 성장하고 있다. 한국도 이러한 흐름을 따라가면서 국내 소프트웨어 기업의 내수 점유율을 높이고 수출을 확대하는 정책이 필요한 상황이다. 산업 구조 관점에서는 노동집약적 IT서비스 중심의 소프트웨어 산업 구조를 소프트웨어 솔루션·서비스 중심의 고부가가치 산업 구조로 전환해야 할 필요성이 매우 크다. 따라서 본 연구에서는 국내 소프트웨어 솔루션·서비스의 공급 경쟁력에 대한 정량적 현황 분석을 바탕으로, 우리 소프트웨어 서비스의 글로벌 시장 진출 준비도는 어떠한지 진단하고자 하였다. 나아가 글로벌 소프트웨어 서비스가 탄생할 수 있는 육성 환경을 조성하려면 정부가 어떤 역할을 해야 하고, 어떠한 정책 과제를 추진해야 할것인지에 대한 정책적 시사점을 제공한다.
3. 연구의 구성 및 범위
본 연구는 서비스화와 플랫폼 생태계, 비즈니스 모델에 관한 기존 문헌을 면밀하게 검토하여 국내 소프트웨어 솔루션, 서비스의 공급 경쟁력을 정량적으로 진단하기 위한 틀을 먼저 설계하였다. 먼저 환경 분석을 위한 소프트웨어 서비스 육성과 관련된 제도·정책의 현황을 분석했다. 다음으로 국내 소프트웨어 솔루션·서비스 품목별 공급 경쟁력을 재무적 현황 중심의 가치포착 경쟁력, 유통 가능한 완제품 성숙도 중심의 제품품질 경쟁력, 파트너 협업 생태계 구성 능력 중심의 네트워크 경쟁력의 세 가지 분야로 구분하였다. 대표 품목과 매출액에 따른 층화 추출 방식으로 설계된 2,402개 기업 표본에 대해 정량적인 설문 조사를 통해 총 7,788개의 제품을 식별하였고, 앞서 정의했던 품목별 경쟁력 현황을 진단하였다. 또한, 경쟁력의 수준에 따라 조사 대상 기업을 상위, 중위, 하위 그룹으로 구분하여 그룹별 주요 애로사항과 이슈를 분석해 보았다. 나아가, 질적 연구 방법을 가미한 델파이 조사를 3차에 걸쳐 추진하여 주요 이슈별 정책적 육성 방안 및 제도적 개선방안을 도출하였다.
본 연구의 이후 구성은 먼저 제 2장 ‘연구의 틀’에서 기존 문헌 검토를 바탕으로 연구의 틀과 방법, 절차에 대한 설계를 살펴본다. 연구 보고서 본문에 해당하는 제 3장 ‘현황 분석 및 진단’은 크게 세 부분으로 이루어져 있는데, 우선 소프트웨어 서비스 육성환경 관련 제도·정책 현황을 다루고 소프트웨어 솔루션·서비스 품목별 경쟁력 현황 분석과 기업 그룹별 애로사항·장애요인을 분석하게 된다. 다음으로 제 4장 ‘개선 방안’은 두 부분으로 이루어지는데, 델파이 조사 기반 개선 방안 수립 과정 및 결과를 살펴보고, 향후 육성 전략과 정책 계획 수립·관리 방법 구체적으로 제안한다. 마지막으로 결론 부분에서 요약 및 시사점, 향후 연구 계획을 제시함으로써 끝을 맺는다.
4. 연구 내용 및 결과
대체적으로 클라우드 서비스 기업들이 패키지 소프트웨어 기업들보다 가치생성 경쟁력과 가치제공 경쟁력이 높은 편이었지만, 그럼에도 가치제공 및 가치포착 경쟁력은 전체적으로 대동소이하게 낮은 편이었다. 즉, 그간 우리 기업들은 기술적 확장성 증대에 초점을 두고 경쟁력을 키워 왔지만, 앞으로는 비즈니스 모델의 전환에 따른 네트워크 확장성과 가치를 포착하는 역량도 제고할 필요가 있다. 또한, 조사대상 기업이 느끼는 애로사항을 환경, 기술, 경영·조직과 해외진출, 공공시장 분야로 나누어 조사했고, 추가로 기업경쟁력 기준으로 상중하 그룹별 애로사항도 조사하였는데, 각 그룹별 주요 애로사항 순위는 조금씩 달라지기도 했지만, 대체로는 유사하였다.
마지막으로 전문가 대상 델파이 조사 결과 구조 거버넌스에서는 신기술 적용/신시장 개척을 위한 강력한 정부 컨트롤 타워가, 판로 지원 및 육성에서는 공공조달 제도 보완이, 인프라 제공에서는 기술개발 지원이 전략적 중요도와 구현 난이도, 시급성에서 각각 가장 우선 순위에 놓였다. 이러한 정책항목들 간의 논리적 연관성을 다시 검토하여 일부 수정한 후 영국 감사원이 제안한 ‘전략적 계획 및 관리 프레임워크’를 활용하여 전략맵을 작성하였다. 종합하자면 글로벌 소프트웨어 서비스 관련 기술 개발을 지원하고 실질적인 유효 수요를 창출하며, 중소기업을 지원함과 동시에 공공조달 정책을 개선하고 소프트웨어신산업·서비스 진입 장벽을 완화하기 위한 예산 기능이 부여된 강력한 컨트롤 타워를 설치하는 것으로 요약할 수 있다.
5. 정책적 활용 내용
정책적 시사점과 관련해서는 육성 분야에 따라서 선택과 집중이 필요하다는 점이다. 전통적으로 정부는 산업 육성과 관련해 신산업 분야의 진입, 성장, 퇴출을 좀 더 신속하고 용이하게 할 수 있는 거버넌스 조성, 기업에게 유효한 수요를 창출하고 확대하기 위한 소비자로서의 역할, 연구개발 관련하여 직접적으로 연구개발사업을 지원하거나 세제혜택 등을 부여하며 기술 혁신을 촉진, 기업에게 필요한 인적자원과 정보 등의 인프라를 지원 또는 제공하는 것이었다. 델파이 분석 및 전략 맵의 도출 과정을 통해 우리가 가장 주요하게 식별했던 정부의 역할은 국내 시장 내에서 소프트웨어 서비스 비중 확대를 이끌어내야 하며, 특히 공공시장 내의 소프트웨어 서비스 비중 확대에 집중해야 한다는 것이다. 향후에도 정부는 다른 것보다도 실제 사용할 수 있는 소프트웨어 서비스의 확보에 집중하고, 그 소프트웨어 서비스가 소비될 수 있는 시장의 확대에 주력할 필요가 있다.
6. 기대효과
본 연구는 국내 소프트웨어 솔루션·서비스의 현황을 진단하고 글로벌 서비스 기업으로 성장하기 위한 육성 환경 조성의 기초 자료로 활용될 수 있다.
Summary
1. Title: Shaping the industry environment for global software service
2. Purpose and Necessity of the Research
The growth of the global software market is centered on packaged software and cloud services. Catching up this trend, we need to increase the domestic market share of local software companies and expand exports. From the industrial structure point of view, there is a great need to transform the software industry structure centered on labor-intensive IT services into a high value-added industry structure centered on software solutions and services. Therefore, in this study, based on a quantitative analysis of the supply competitiveness of domestic software solutions and services, we tried to diagnose the readiness of our software services to enter the global market. Furthermore, it providespolicy implications on what role the government should play and what policy tasks it should pursue in order to create a good environment in which global software services can be created.
3. Composition and Range
In this study, we reviewed the existing studies on servitization, platform ecosystem, and business model so as to develop a framework that quantitatively examines the supply competitiveness of domestic software solutions and services. We first analyzed the status of systems and policies related to the development of software services for environmental analysis. Next, the supply competitiveness of each domestic software solution and service item was divided into three areas: value capture competitiveness centered on financial status, product quality competitiveness centered on the maturity of distributable products, and network competitiveness centered on the competencies of partner collaboration ecosystem.
Based on a stratified extraction method, a total of 7,788 products were identified through a quantitative survey on a sample of 2,402 companies. According to the level of competitiveness, the companies were divided into upper, middle, and lower groups, and major difficulties and issues for each group were analyzed. Also, the Delphi survey was carried out for three rounds to derive policy development plans and institutional improvement plans for each major issue.
The sequence of this study is as follows: first, in Chapter 2, ‘Research Frame’, the design of the research framework, method, and procedure is reviewed based on the existing literature. Chapter 3, 'Analysis and Results', which corresponds to the main body of the research report, consists of three main parts. First, the status of systems and policies related to the software service nurturing environment is dealt with, the competitiveness status software solution and service item is analyzed, and difficulties and obstacles by company group are identified. Next, Chapter 4 consists of two parts. The Delphi-based improvement plan and results are reviewed, and future development strategies and policy plans are suggested in detail. Finally, it ends by presenting a summary, implications, and future research plans in the conclusion section.
4. Main Contents and Results
In general, cloud service companies had higher competitiveness in value creation and value provision than package software companies, but nonetheless, their competitiveness in value provision and value capture was generally on the low side. In other words, while Korean companies have focused on increasing technological scalability for competitiveness, from now on, it is necessary to enhance the network scalability and the ability to capture the value by transforming business model. In addition, the difficulties experienced by the companies under investigation were divided into environment, technology, management/organizational, overseas expansion, and public market fields. In addition, difficulties faced by upper and lower groups were also investigated based on corporate competitiveness. The rankings were slightly different, but in general they were the same.
Finally, a expert Delphi survey revealed that a strong government control tower for the application of new technologies and pioneering new markets, improvement of the public procurement system, and support for technology development were given the highest priority in terms of strategic importance, implementation difficulty, and urgency. After reviewing and modifying the logical relationship between these policy items again, a strategy map was prepared using the ‘Strategic Planning and Management Framework’ proposed by the British National Audit Office. In summary, it can be summarized that a powerful control tower with a budget function needs to be established in order to support the development of technologies related to global software services, create practical effective demand, support SMEs, improve public procurement policies, and alleviate barriers to entry into new software industries and services.
5. Policy use
Regarding policy implications, selection and concentration are required depending on the field of development. Traditionally, there are several roles of government for industrial development: creating governance that can make the entry, growth, and exit of new industries faster and easier, playing a role as a consumer to create and expand effective demand for companies, directly supporting R&D or providing tax benefits to promote technological innovation, and providing infrastructure such as human resoruces and information ncecessary for companies. The role of the government identified most primarily through the Delphi analysis and the process of deriving the strategy map, is to increase the proportion of software services in the domestic market, and in particular, focus on increasing the proportion of software services in the public market. Going forward, the government needs to focus on securing software services that can be actually used, and expanding the market where those software services can be consumed.
6. Research Implication and Expected Effects
This study can be used as basic data for diagnosing the current status of domestic software solutions and services and creating a nurturing environment for companies to grow into a global service company.
