국민 생활수준 향상, 각종 안전사고 및 강력범죄 증가로 국민 안심·안전에 대한 사회적 이슈 대두
- 2013년 1인당 국민총소득(GNI)이 2만 6,205달러로 3만 달러에 다가서면서 국민들의 복지 욕구 및 안전욕구 충족에 대한 수요가 증가
- 세월호 사건, 경주 리조트 붕괴사고, 지하철 추돌사고 등 각종 대형사건 및 사고가 증가하면서 안전에 대한 인식이 강화
- 과거 4~5인 가구가 대부분을 차지하던 국내 가구 구조가 맞벌이, 노인, 1~2인 소형 가구가 크게 늘어나면서 물리보안 수요가 확산
- 국내 보안 서비스 업체들도 개인별 제품 및 서비스를 강화하고 다양한 고객층에 적합한 맞춤형 서비스를 제공하고 있어 성장세 유지가 기대
ICT 기술의 발전이 다양한 고객 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 환경을 마련해 시장 성장에 긍정적인 영향을 미침
- 고화질 CCTV, IP카메라, 네트워크 서버, 바이오 인식, 지능형 분석 등의 기술이 발전하면서 출동보안 중심의 시장에서 고부가가치를 지닌 다양한 물리보안 서비스가 등장
- 영상보안 영역에서 고화질, 디지털화 등 기능적인 측면과 안면인식, 행동인식, 이상 징후 분석 등 지능형 분석 기술의 결합으로 시장 성장을 주도
- 물리보안 제품 및 서비스가 IP화 되면서 네트워크 + 물리보안 융합 서비스가 확산. 향후 스마트홈, IoT 관련 서비스와 연계 가능성도 기대
물리보안 시장은 ICT와 결합한 통합보안 서비스 영역을 확장하고 있는 추세
- 물리보안 서비스 업체들은 정보보안, 이동통신망, ICT 기술 등의 융합을 통해 통합보안 서비스를 강화
- 정보보안 업체들도 네트워크 및 소프트웨어에 기반을 둔 보안만이 아니라 보안 제품, 인적 보안·관리 등 물리보안을 활용한 통합보안 서비스를 확대
- 미래창조과학부도 지난 4월 정보보안과 물리보안 또는 ICT 기술 간 융합보안시장의 활성화와 신시장 창출을 위한 시범사업 추진
물리보안 시장 현황
2013년 국내 물리보안 시장은 5조 5,287억 원으로 전년 4조 6,620억 원 대비 18.6% 성장
- 국내 물리보안 시장은 영상보안 제품, 바이오인식, 출입통제 등으로 구성된 물리보안 제품 시장과 출동경비, 영상보안 등 서비스를 제공하는 물리보안 서비스 시장으로 구분
- 2013년 제품 시장은 3조 8,607억 원으로 전년 대비 21.0% 성장, 서비스 시장은 1조 6,680억 원으로 전년 대비 13.4% 성장
- 제품 시장의 경우 ICT를 활용한 신제품 출시가 활발해 성장을 견인했으나 서비스 시장은 경쟁의 심화로 제품 시장에 비해 낮은 성장률을 보임
제품 시장 중 IP영상장치, Solution, 바이오인식, 주변장치 등 ICT 기반 제품들의 매출이 2012년 대비 20% 이상의 성장률을 보여 물리보안 시장에서 ICT 융합이 강화
- 가장 높은 성장률을 보인 제품은 블랙박스로 관련 매출이 2012년 1,347억 원에서 2013년 2,469억 원으로 83.2% 성장
- 카메라, IP카메라, NVR, Video Server 등 영상관련 제품의 고화질(HD)화, 디지털화 영향으로 높은 성장률을 보임
- HD카메라 제품 매출은 2012년 911억 원에서 1,213억 원으로 33.1% 증가, Video Server(19.5%), IP카메라(21.5%), NVR(23.7%) 등 IP영상장치 매출 증가
- 코덱, 영상감시관제 SW, 지능형 솔루션 등 SW 관련 제품 매출 성장률은 각각 2012년 대비 32.7%, 38.2%, 28.0%으로, 전체 물리보안 제품(21.0%)에 비해 높은 성장률을 보임
물리보안 서비스 시장은 출동경비, 영상보안 등으로 구분되며 그 중 영상보안 서비스가 14.1%로 높은 증가율을 기록
- 기존 출동경비에 주력하던 서비스 제공업자들이 경쟁이 심화되면서 영상보안 서비스 융합상품을 주력으로 내세운 것이 주요 요인
- 영상감시관제 고도화, 지능형 솔루션 수요 확대, 기존 카메라 제품의 HD카메라, IP카메라 교체 등이 서비스 매출 증대에 긍정적으로 작용
나. ICT와 물리 보안 융합 트렌드
영상보안의 지능화
물리보안 시장에서 영상보안 관련 제품 및 서비스가 차지하는 비중이 꾸준히 증가하는 추세
- 기존 물리보안 시장은 인력 중심의 출동경비가 높은 비중을 차지하고 있었으나 최근 몇 년 사이에 영상보안 수요가 빠르게 증가
- 보안 사고가 꾸준히 증가하면서 효과적이고 빠른 대응이 요구됨에 따라 영상관제 서비스에 대한 수요가 확대
- 지난 1월 대규모 개인정보 유출 사례와 같이 인력에 의한 정보유출이 늘고 있어 정보보안 영역도 포함한 보안관제 서비스에 대한 수요가 증가
- 회사, 상점, 주택 등의 보안 상황을 상시적으로 확인하기 위한 수요가 대부분이나 최근 공공 영역의 안전을 위한 영상관제에 대한 수요가 증가
다양한 영역에서 영상보안이 활용되면서 지능형 영상 분석 시스템 및 솔루션의 필요성이 증가
- 현재 대부분의 영상보안이 단순히 CCTV를 설치하고 필요시에 영상을 확인하거나 인력이 모니터링 하는 상황으로 많은 운영인원이 필요하고 정확성이 낮아 그 한계가 명확함
- 하나의 시스템이 지원하는 카메라 수가 늘고 있고 도로, 도시 운영 등 넓은 지역의 수많은 카메라를 활용하는 사례가 증가해, 특정 개체나 행위를 감지하여 자동으로 식별하는 지능형 솔루션의 수요가 빠르게 증가하는 상황
지능형 영상보안 솔루션은 고객이 알고 싶은 특정 이벤트를 영상 데이터의 분석을 통해 실시간으로 파악하는 것이 가능
- 대표적인 이벤트는 침입징후 감지, 배회자 감지, 군중 감지, 주정차 감지, 경계선 침입(금지지역), 방치물 감지, 행위 감지 등
- 그외에도 차량 번호, 문자, 안면 등의 다양한 인식 기술이 개발되고, 정확도가 높아지고 있어 영상보안 영역에서의 활용이 기대
지능형 영상보안 관련 기술은 꾸준히 발전하고 있으며 공공, 대형 빌딩 등을 중심으로 빠르게 확산되는 추세
- 영상뿐만이 아니라 사람의 비명, 차량 충돌음, 유리 깨지는 소리 등에 반응해 카메라를 움직이고 해당 영상을 관제센터로 전송하는 기술 상용화
- 영상을 서버로 전송한 후 분석하는 것이 아니라 CCTV 자체에 내장된 연산장치를 이용해 의사결정을 하고 특이사항을 관제센터로 전송
- 지능형 영상보안 기술은 예상 가능한 위험요소의 패턴 파악이 중요하여 구축 사례가 늘고 데이터가 축적되면서 더욱 정확하고 고도화된 솔루션으로 발전할 전망
바이오인식 기술 활용 확대
출입통제 솔루션은 근거리 이동통신, 바이오인식 등 기술을 기반으로 고도화되는 추세
- 국내 대부분의 기업 및 기관들은 출입통제 솔루션을 사용하고 있으며 일반 주택에서도 간단한 형태의 디지털도어락 사용이 증가해 고객 수요가 빠르게 증가
- RFID, NFC, 바이오인식 등 기술이 빠르게 발전하면서 다양한 형태의 출입통제 서비스가 확산되고 있는 상황
- 현재는 RFID, NFC 등을 활용한 스마트카드 기반의 출입통제 서비스가 가장 널리 사용되고 있으며 최근 바이오인식 기반으로 전환되는 추세
바이오인식 기술은 스마트카드 기술에 비해 인식 속도 및 정확도가 낮아 확산이 더뎠으나 최근 인식 속도가 향상되면서 이용률이 급증
- 대표적인 생체인식 기술로는 지문인식이 있으며 시장에서 사용되는 대부분의 제품들이 이에 기반하고 있음, 다만 인식을 위해서는 사용자의 협조가 필요해 사용자 편리성이 다소 낮은 것이 단점
- 최근 홍채인식, 정맥인식 등의 기술 이용도 증가하고 있으나, 현재 기술 수준으로는 사용자의 적극적인 협조와 통제 가능한 환경 등의 제한요소가 있고 비용 효율이 낮아 일부 영역에서만 활용 중인 상황
CCTV 성능 향상, 영상 분석 기술, 바이오인식 기술이 발전하면서 비강압식19) 바이오인식 출입통제 서비스가 나올 전망
- 비강압식 바이오인식 기술이 발전하면서 단순 출입통제뿐만 아니라 CCTV와 연계를 통한 지역 감시 및 보안 솔루션으로 확장될 가능성이 높음
- 지능형 CCTV 바이오 인식기술은 가시거리 내의 객체 식별을 물체와 사람으로 구분하고 나아가 객체의 움직임 및 얼굴인식, 홍채 인식 등이 가능
- 범죄자들의 바이오 정보 등록을 통해 위험인물에 대한 효과적인 관리가 가능할 전망
물리보안과 이동통신 서비스의 결합
국내 주요 물리보안 서비스 업체들은 스마트폰 위치정보, GPS 등 LBS 기술을 활용한 이동체 보안 서비스 사업을 추진
- 독신 여성, 또는 노약자 등을 대상으로 위급 상황 발생 시 사용자 위치를 통보하고 출동 서비스를 제공
- 에스원의 ‘안심폰’이 대표적인 서비스로 SKT, KT의 MVNO 통신망을 기반으로 위치조회, 출동경비, 건강관리 등의 서비스를 제공
- 2013년 10월에 출시한 안심폰 서비스는 8월말 기준 누적판매 대수가 5만대를 돌파
이통통신 서비스와 물리보안의 융합 서비스에 대한 수요 증가가 예상되면서, 주요 통신사들은 물리보안 시장 진출에 적극적으로 대응
- SKT : 2014년 초 물리보안 서비스 시장 4위 업체인 네오에스네트웍스(NSOK)를 인수하여 물리보안 시장에 진출
- KT : 계열사인 KT텔레캅과의 연계를 통해 네트워크 기반 빌딩 영상보안 솔루션을 출시. 차량관제 시스템에서도 KT의 사물통신기술을 적극적으로 활용
- LGU+ : 물리보안 서비스 시장 2위 기업 ADT캡스와 협력해 빌딩 사업자들을 대상으로 기존 빌딩 단위로 제공하던 구내통신사업에 출입통제 및 영상감시 서비스를 결합한 솔루션을 출시
기존 고객층을 그대로 활용할 수 있다는 점에서 이동통신사들의 물리보안 시장 진출은 시너지 효과가 클 것으로 예상
- 현재 기존 통신 인프라를 바탕으로 영상보안, 출동경비 등 서비스를 단순 결합하는데 그치고 있으나 향후 ICT 기반으로 고객 수요에 맞는 고부가가치의 다양한 솔루션이 등장할 것으로 예상
- 가정용 감시카메라 제품과 스마트폰, 사물인터넷, 이동통신망 등이 결합된 스마트홈 시장이 활성화될 전망
- 공공 및 B2B 영역에서는 사물인터넷 네트워크 및 센서 기술과 이동통신망, 고화질 영상 전송기술, 영상 분석 기술 등이 결합되어 고객의 위험을 예방하는 보안관제 기술이 각광받을 것으로 예상
