날짜2016.02.25
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- 글로벌·국내 인수·합병(M&A) 시장 거래 규모가 역대 최대 수준을 기록
- 中, 해외기업 인수합병 규모가 1,000억 달러 돌파
- 2016년 중국자본과 국내 대기업 간의 빅딜이나 전략적 제휴가 이어질 것으로 예상
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2015, 글로벌 기업들의 M&A 사상 최대
- 대기업들의 시장점유율 확대 및 수익원 증가를 위한 Mega Deal 증가
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- 2015년 M&A 거래대금은 5조 달러 돌파(2014년 3조 6천 7백억 달러 대비 38% 증가), 2015년 4분기 M&A 거래대금은 1조 6천억 달러를 넘어섰으며, 3분기 연속 증가세를 기록
- 100억 달러 이상 거래가 69건으로 거래대금은 1조 9천억 달러(2014년 100억 달러 이상 거래는 36건, 8천 6,40억 달러)였으며, 500억 달러 이상 메가딜(Mega Deal)의 경우 10건, 거래 규모 7,989억 달러
- 산업부문별로는 Healthcare 부문이 7,237억 달러(2014년 4,364억 달러 대비 66% 증가), Technology 부문은 7,130억 달러의 규모를 기록
- Technology 부문에서는 DELL이 EMC를 670억 달러(76조 6,000억 원)에 인수 한 것이 대표적 사례
- 클라우드, 모바일, 금융서비스 분야가 주요 M&A 대상
- (Ernst & Yonug) 2015년 Technology 부문 M&A 거래규모는 4,596억 달러, 2000년 4,124억 달러 대비 11% 증가
- Cloud/SaaS, 결제 및 금융서비스, Smart Mobility 등의 분야에 대한 M&A가 집중적으로 추진됨
- 타 산업에서 디지털 기술로의 전환이 가속화되면서 2016년에도 Technology 부문에서의 M&A는 꾸준히 이어질 전망
- 특히, Non-Technology 기업들의 Technology 기업 대상 M&A가 증가할 것으로 예상됨
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글로벌 주요 IT 기업들의 M&A 현황
- Google, Apple, Microsoft, Facebook, Twitter 등 글로벌 주요 IT 기업들은 자사 비즈니스 경쟁력 확대와 신사업 추진을 위해 적극적으로 M&A를 추진
- Google은 앱과 미디어 부문에 집중적으로 M&A를 추진하였으며, Apple은 주로 지도/위치정보, 증강현실, 미디어 부문에 M&A를 추진
- Microsoft는 데이터 분석, 모바일 부문에서 M&A를 추진하였으며, Facebook은 동영상 스트리밍, 증강현실 부문, Twitter는 광고 및 마케팅, 인공지능 부문에서 M&A를 추진
- 중국 BAT(바이두, 알리바바, 텐센트) 3개사는 2015년 중국 내·외를 통틀어 96건, 349억 달러 규모의 M&A를 단행
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중국자본의 국내 IT 분야 투자 급증
- 중국 자본은 2015년 9월 말 기준으로 국내 32개 상장사(25개) 및 비상장사(7개)에 총 2조 9,606억 원을 투자
- 한류와 관련된 게임/인터넷 6개사, 엔터테인먼트 5개사, IT 4개사 등에 집중적으로 투자
- 25개 상장사 중 12개사에 대해서는 경영참여(최대주주) 목적으로 투자하였으며, 13개사에 대해서는 지분투자
- 재무구조 개선, 신사업 진출 등의 긍정적 효과도 있지만, 국내 기술 유출과 같은 부정적 효과도 상존
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시사점
- 글로벌 M&A 열기에 더불어 “원샷법” 통과로 국내 M&A 시장 확대 예상
- 기업 사업구조 조정, 비즈니스 선택과 집중, 신사업 진출과 관련하여 M&A가 활성화될 것으로 예상됨
- 특히, 사업구조 재편을 지원하는 「원샷법」이 국회 통과되면서 국내 기업들의 M&A를 통한 구조조정 활성화와 사업재편이 가속화될 전망
- 중국자본의 국내 진출이 확대되고 있는 가운데, IT 분야 원천기술 유출에 대한 철저한 대응이 요구됨
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- 33) Dealogic, http://www.dealogic.com/media/market-insights/ma-statshot/
- 34) Ernst & Young(2016. 1) http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-4q15-m-and-a-first-look/$FILE/ey-4q15-m-and-a-first-look.pdf
- 35) 보도자료 정리
- 36) 중소기업청(2015. 12. 4), 「중국자본의 한국투자 현황 및 대응방안 세미나」
