2018-016 2019년 소프트웨어산업 전망 (다운로드 : 1629회)

2019 Software Industry Outlook

■ 목차

제1장 보고서 구성 및 작성방법

제2장 2018년 SW산업 결산
    제1절 2018년 국내 SW산업 실적
    제2절 2018년 주요SW기업 활동
        1. 패키지SW
        2. IT서비스
        3. 게임SW
        4. 인터넷SW
    제3절 2018년 상장 SW기업 실적
        1. 종합
        2. 패키지SW
        3. IT서비스
        4. 게임SW
        5. 인터넷SW
    제4절 2018년 코스닥시장 SW 및 주요 산업 주가지수/시가총액 추이
        1. 코스닥 SW 및 주요산업 주가지수
        2. 코스닥 SW 및 주요산업 시가총액

제3장 2019년 대내․외 환경 변화
    제1절 2019년 국내․외 경제 전망
        1. 세계 경제 전망
        2. 국내 경제 전망
    제2절 주요국 정책 환경 변화
        1. 미국
        2. 중국
        3. 일본
        4. 유럽연합

제4장 2019년 SW산업 전망
    제1절 2019년 세계 SW시장 전망
        1. 세계 ICT 시장 전망
        2. 세계 SW 시장 전망
        3. 세계 新SW 시장 전망
    제2절 2019년 국내 SW시장 전망
        1. 국내 ICT 시장 전망
        2. 국내 SW 시장 전망
        3. 국내 新SW 시장 전망
    제3절 2019년 국내 부문별 SW시장 전망
        1. 패키지SW 시장
        2. IT서비스 시장
        3. 게임SW 시장
        4. 인터넷SW 시장
    제4절 2019년 국내 산업별 SW시장 전망
        1. 산업별 SW시장
        2. 공공SW 시장
    제5절 2019년 국내 SW기업의 경기전망
        1. 2019년 기업경기전망(종합)
        2. 2019년 기업경기전망(내수)
        3. 2019년 기업경기전망(수출)
        4. 2019년 기업경기전망(고용)

제5장 2019년 SW이슈 전망 조사 개요
    제1절 조사 목적 및 연구방법
        1. 조사 목적
        2. 연구 방법
    제2절 설문 결과
        1. 설문응답자 기초 통계
        2. 전문가 오피니언 마이닝

제6장 2019년 SW이슈 전망 결과 분석
    제1절 인공지능
        1. 업종별 관심도
        2. 키워드 네트워크 분석결과
        3. 토픽모델링 결과
    제2절 빅데이터
        1. 업종별 관심도
        2. 키워드 네트워크 분석결과
        3. 토픽모델링 결과
    제3절 사물인터넷
        1. 업종별 관심도
        2. 키워드 네트워크 분석결과
        3. 토픽모델링 결과
    제4절 블록체인
        1. 업종별 관심도
        2. 키워드 네트워크 분석결과
        3. 토픽모델링 결과
    제5절 클라우드
        1. 업종별 관심도
        2. 키워드 네트워크 분석결과
        3. 토픽모델링 결과
    제6절 실감형SW
        1. 업종별 관심도
        2. 키워드 네트워크 분석결과
        3. 토픽모델링 결과

제7장 요약 및 시사점

[부록] 2019년 소프트웨어산업 전망 주요지표

[참고문헌]

■ 요약문

  본 보고서에서는 년 산업 실적 및 2018 SW 동향과 2019년 전망을 시장, 경기, 정부 정책 등의 관점에서 조망하고, 2019년 중요하게 부각될 것으로 예상되는 SW산업의 이슈를 발굴하여 제시하고 있다. 1장에서는 SW산업 실적 및 전망에 대한 보고서 구성과 작성방법, 2장에서는 2018년 SW산업 결산, 3장과 4장에서는 2019년 대내외 환경 변화와 SW산업에 대한 전망을 수록하고 있다. 5장과 6장에서는 2019년 중요한 이슈로 부각될 것으로 예상되는 SW이슈 전망에 대한 조사 개요와 전망의 결과를 분석하여 제시하고 있다. 각 장별 주요내용은 아래와 같다.

  2018년 국내 SW산업은 지속적인 성장세가 유지되었으나, 생산, 수출, 시장 전 부문에서 성장폭이 다소 감소하는 모습을 나타내고 있다. IT서비스 시장의 성장세 둔화, 중국 게임 규제로 인한 게임SW기업들의 실적 악화 등이 주요한 요인으로 보여 진다.

  세계 ICT시장의 성장세는 2019년에도 지속되지만 성장 폭은 세계 경제 성장률 둔화와 더불어 소폭 낮아질 것으로 예상된다. 클라우드, 빅데이터, IoT, AI 등 新SW시장은 세계 시장과 국내 시장 모두 두 자리 수 이상의 높은 성장세가 유지될 것으로 전망된다. 특히 AI부문 세계 시장의 경우 매우 가파른 성장 추세가 예상되고 있다.

  2019년 국내SW시장도 전년대비 3.3% 성장한 13.9조 원의 시장이 형성될 것으로 예상된다. 패키지SW시장은 응용SW부문이 시장 성장을 주도하고, IT서비스는 아웃소싱 서비스 부문의 성장추세가 상대적으로 높을 것으로 전망된다. 기업들이 체감하는 경기지수(BSI)도 2019년에는 SW산업 전반에 걸쳐 현 경기 상황보다 나아질 것으로 전망되고 있다.

  2019년 SW산업 이슈로 ‘인공지능’, ‘빅데이터’, ‘사물인터넷’,‘블록체인’, ‘클라우드’ 총 6개 기술을 선정하였다. 이슈 선정의 정확성과 신뢰성을 높여 객관적인 미래 전망을 제시하고자 언론 빅데이터 기반 토픽모델링, 설문 조사에 기반 한 전문가 오피니언 마이닝 등 설문조사와 빅데이터 분석 기법을 함께 분석에 활용함으로써 연구결과의 내실을 가했다. 특히 키워드 네트워크 분석 결과를 활용한 업종별 이슈 관심도를 도출하여 업종별 차별화 된 시각을 정량화 하였다.

  구체적으로 인공지능 관련해서는 국내 인공지능 인재 양성 정책 시행의 예고와 자율주행차 LV3 상용화 소식이, 빅데이터 부문은 의료 디지털 트윈(Medical Digital Twin, MDT) 강화 및 2019년 정부의 약 1조 예산투입 소식 등이 낙관적인 전망의 근거로 작용하고 있다. 사물인터넷 분야는 국내 기업의 IoT플랫폼 확장을 위한 합종연횡 기조와 센서 가격 하락에 의한 IoT 기반 공장의 증가 등으로 추후 시장 확장이 예고된다. 한편 블록체인의 경우 공인인증서 생략을 위한 블록체인 기반 서비스의 출시와 블록체인 사업 활성화를 위한 ICO 양성화를 위한 현재 발의된 법률들의 처리가 현재진행형인 상황이며, 향후 입법의 향방이 시장 형성에 큰 영향을 끼칠 것으로 예상된다. 이와 더불어 클라우드에서 글로벌 기업의 국내 데이터센터 이전이 확실시 됨에 따른 본격 주도권 경쟁이 예고되는 와중 클라우드 네이티브 콘텐츠의 증가 추세로 인한 향후 중요성이 더욱더 증가될 것이다. 마지막으로 실감형SW 중 VR은 VR방, VR테마파크 등 체험존의 증가와 VR기반 E-스포츠 중계가 가시화 되는 상황이고 AR은 홀로그램 기술과의 융합으로 인한 활로를 개척하고 있어, 향후의 시장 발전이 기대된다.

  이를 종합해 볼 때, 2019년 SW산업의 핵심 키워드는 ‘데이터’와 ‘연합’이 될 것이다. 선정 기술들 모두가 데이터로 연관되어 기업 경쟁력 강화를 위한 플레이어 간 긴밀한 연합이 추진되는 형국으로, 분야를 막론한 비즈니스 기회 창출이 가능해질 전망이다.

■ Contents

Chapter 1 Method of organizing and preparing reports

Chapter 2 Software Industry Settlement for 2018
    Section 1 Performance of Software Industry in Korea in 2018
    SECTION 2 Major Software Company Activities in 2018
        1. Package SW
        2. IT Service
        3. Game SW
        4. Internet SW
    Section 3 Performance of listed Software companies in 2018
        1. Total
        2. Package SW
        3. IT Services
        4. Game SW
        5. Internet SW
    Section 4 KOSDAQ Software market in 2018 and trends in key industry stock
        index / market cap values
        1. KOSDAQ SW and key industry stock index
        2. Market capitalization for KOSDAQ Software and major industries

Chapter 3 Environmental Changes in Korea and abroad in 2019
    Section 1 The Economic Outlook of Korea and abroad in 2019
        1. World Economic Outlook
        2. Domestic Economic outlook
    Section 2 Changes in Policy Environment of Major Countries
        1. USA
        2. China
        3. Japan
        4. EU

Chapter 4 Software Industry Outlook 2019
    Section 1 Prospect for Worldwide Software Market in 2019
        1. Worldwide ICT Market Forecast
        2. Worldwide Software Market Forecast
        3. Worldwide New Software Market Forecast
    Section 2 Prospect for Korean Software Market in 2019
        1. Korea ICT Market Forecast
        2. Korea Software Market Forecast
        3. Korea New Software Market Forecast
    Section 3 Prospects of SW Market by Domestic Sector
        1. Package SW Market
        2. IT Service Market
        3. Game SW Market
        4. Internet SW Market
    Section 4 The outlook for the domestic software market in 2019
        1. Industry-specific Software Market
        2. Public Software Market
    Section 5 Economic Outlook of Korean Software Companies in 2019
        1. Business Forecast for 2019 (Comprehensive)
        2. Business Forecast for 2019 (Domestic)
        3. Business Forecast for 2019 (Export)
        4. Business Forecasts for 2019 (Employment)

Chapter 5. 2019 Software Issue Outlook Overview
    Section 1 Research Purpose and Research Method
        1. Purpose of Survey
        2. Research method
    Section 2 Survey results
        1. Basic survey respondents statistics
        2. Expert Opinion Mining

Chapter 6 2019 Software Issue Outlook Results Analysis
    Section 1 AI
        1. Interest by Industry
        2. Keyword Network Analysis Result
        3. Topics Modeling Result
    Part 2 Big Data
        1. Interest by Industry
        2. Keyword Network Analysis Results
        3. Topics Modeling Result
    Part 3: Internet of Things
        1. Interest by Industry
        2. Keyword Network Analysis Result
        3. Topics Modeling Results
    Part 4 Blockchain
        1. Interest by Industry
        2. Keyword Network Analysis Results
        3. Topics Modeling Result
    Part 5 Cloud
        1. Interest by Industry
        2. Keyword Network Analysis Results
        3. Topics Modeling Result
    Section 6 Realistic Software
        1. Interest by industry
        2. Keyword Network Analysis Results
        3. Topics Modeling Results

Chapter 7 Summary and Implications

[Appendix] Major Indicators for the Software Industry in 2019

[References]

■ Summary

  This report presents issues of SW industry that are expected to be materialized in 2019 while looking at the results and trends of Software industry in 2018. Chapter 1 contains the composition and preparation of reports on performance and prospects of Software industries, and chapters 2 and chapters 3 and 4 contain predictions for Software industries and changes in environment in and out of 2019. Chapters 5 and 6 analyze and present the results of a survey on the outlook for Software issues that are expected to emerge as an important issue in 2019. The main contents of each chapter are as follows.

  Although South Korea's Software industry had continued to grow in 2018, its growth rate has decreased somewhat in all areas of production, export, and market. The slowing growth of the IT service market and deteriorating performance of game software companies due to Chinese game regulations are seen as the main factors.

  Although growth of global ICT markets will continue in 2019, growth of global ICT markets will be reduced slightly along with slowing global economic growth. It is predicted that global markets for new Software such as Cloud, Big Data, IoT, AI and others will continue to grow more than double-digit in South Korean markets. In particular, the global AI market is expected to grow very rapidly.

  The domestic Software market is expected to grow 3.3 percent year-on-year to 13.9 trillion won in 2019. It is expected that application SW sector will lead growth of markets and IT services will have a relatively high growth trend in outsourcing services. It is predicted that overall Software industry will be better in 2019 than current economic conditions.

  6 technologies were selected for 'Artificial Intelligence', 'Big Data', 'Internet of Things', 'Blockchain' and 'Cloud' as issues of Software industry in 2019. To present objective future prospects by increasing accuracy and reliability of selection of issues, research results were made by utilizing survey and big data analysis techniques such as media's big data-based topic modeling and expert opinion mining based on survey. In particular, we quantified the differentiated view of each industry by drawing attention to issues by industry using the Keyword Network analysis results.

  On the AI side in particular, the report on the commercialization of self-driving car LV3 in Korea, and the news that medical big data is being utilized by medical digital twin, as well as the government's spending of about 1 trillion won in 2019. In the field of IoT, it is predicted that South Korean businesses will expand their markets in the future due to combined connection and increase in IoT-based factories due to reduction in sensor prices. In the case of blockchain, the current proposed laws for the release of blockchain-based services for the purpose of eliminating public certificates and the development of ICO for the activation of blockchain businesses are currently in progress, and the direction of future legislation is expected to have a significant impact on the formation of the market. In addition, as global companies are certain to move to local data centers in the cloud, the growing number of cloud native content will increase further in the future. Lastly, VR is a situation where more VR experience zones such as VR rooms and VR theme parks are visible and AR is pioneering a path due to convergence with hologram technology.

  When combined, the core keywords for the Software industry in 2019 will be ‘data’ and ‘unified’. As all of the selected technologies are linked to data, close cooperation between players to enhance corporate competitiveness, it is expected that business opportunities will be created regardless of field.

 

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