[RE-088] 임베디드/인텔리전트 소프트웨어 통계 조사 (다운로드 : 294회)

Research on Embedded/Intelligent Software Market Value Survey

허 정 / 박태형 / 김정민

■ 목차

제1장 서론

제1절 연구의 필요성 및 목적

1. 연구 배경 및 필요성

2. 연구 목적

제2절 연구 방법 및 추진체계

1. 문헌 연구

2. 산업별 품목 분류 및 제품구조 분석

3. 산업별 기술체계 수립 및 기술로드맵 작성

4. 산업별 소프트웨어 비중 및 시장가치 산출

제2장 임베디드 소프트웨어 정의 및 현황 조사

제1절 임베디드/인텔리전트SW의 정의 및 특성

1. 임베디드/인텔리전트SW의 정의

2. 임베디드/인텔리전트SW 특성 및 분류

제2절 임베디드/인텔리전트SW 동향 및 활용 사례

1. 임베디드/인텔리전트SW 발전 동향

2. 주요 산업별 임베디드/인텔리전트SW 활용 사례

3. 주요 산업별 임베디드/인텔리전트SW 서비스 사례

제3절 임베디드/인텔리전트SW 시장가치 추정방식 조사

1. 해외 기관의 임베디드/인텔리전트SW 시장가치 추정

2. 국내 기관의 임베디드/인텔리전트SW 시장가치 추정

제3장 산업별 품목/시스템 구조 분석 및 고도화

제1절 분석 개요

제2절 기 도출 산업별 품목/시스템 분류체계 구조 분석

1. 자동차 산업 제품 분류체계 구조 분석

2. 헬스케어 산업 제품 분류체계 구조 분석

3. 유·무선통신 산업 제품 분류체계 구조 분석

4. 기계·로봇 산업 제품 분류체계 구조 분석

5. 전자 산업 제품 분류체계 구조 분석

6. 조선해양 산업 제품 분류체계 구조 분석

7. 국방/항공우주 산업 제품 분류체계 구조 분석

제3절 품목/시스템 분류체계별 비교 분석

1. 통계청 품목분류

2. 통계청 표준산업분류(10차)

3. 관세청 HS코드

4. KISTI K-MAPS

제4절 K-MAPS 기반 산업별 분류체계 개편

1. 자동차 산업 분류체계 개편

2. 헬스케어 산업 분류체계 개편

3. 유·무선통신 산업 분류체계 개편

4. 기계·로봇 산업 분류체계 개편

5. 전자 산업 분류체계 개편

6. 조선해양 산업 분류체계 개편

7. 국방/항공우주 산업 분류체계 개편

제5절 산업별 품목/시스템 분류체계

1. 자동차 산업 품목/시스템 분류체계

2. 헬스케어 산업 품목/시스템 분류체계

3. 유·무선통신 품목/시스템 분류체계

4. 기계·로봇 산업 품목/시스템 분류체계

5. 전자 산업 품목/시스템 분류체계

6. 조선해양 산업 품목/시스템 분류체계

7. 국방/항공우주 산업 품목/시스템 분류체계

제4장 산업별 기술체계 및 기술로드맵 분석

제1절 임베디드/인텔리전트SW 기술동향 분석

1. 개요

2. 산업별 기술동향 분석

제2절 산업별 주요 기술체계 및 로드맵 설계

1. 개요

2. 추진 프로세스

3. 산업별 기술체계 및 기술로드맵 설계

제5장 산업별 임베디드/인텔리전트SW 시장가치

제1절 전문가 델파이 기반 소프트웨어 비중 조사

1. 개요

2. 추진 프로세스

제2절 국내 산업별 임베디드/인텔리전트SW 비중 및 시장규모 산출 결과

1. 본 조사의 소프트웨어 비중 산출 모형

2. 자동차 산업 내 소프트웨어 비중

3. 헬스케어 산업 내 소프트웨어 비중

4. 유·무선통신 산업 내 소프트웨어 비중

5. 기계·로봇 산업 내 소프트웨어 비중

5. 전자 산업 내 소프트웨어 비중

6. 조선 산업 내 소프트웨어 비중

7. 국방/항공우주 산업 내 소프트웨어 비중

제3절 선행 연구와의 소프트웨어 비중 비교

1. 선행 연구와의 결과 비교

2. 선행 연구와의 차이 요인 분석

제4절 국내 임베디드/인텔리전트SW 시장가치 미래 전망

1. 개요

2. 자동차 산업 임베디드/인텔리전트SW 미래 전망

3. 헬스케어 산업 임베디드/인텔리전트SW 미래 전망

4. 유·무선통신 산업 임베디드/인텔리전트SW 미래 전망

5. 기계·로봇 산업 임베디드/인텔리전트SW 미래 전망

5. 전자 산업 임베디드/인텔리전트SW 미래 전망

6. 조선 산업 임베디드/인텔리전트SW 미래 전망

7. 국방/항공우주 산업 임베디드/인텔리전트SW 미래 전망

제6장 결론

제1절 요약 및 결론

1. 산업 분야별 주요 소프트웨어 관련 품목 분류

2. 산업 분야별 임베디드/인텔리전트SW 비중 및 시장가치 도출

3. 산업별 기술체계 및 기술로드맵 구축

제2절 정책적 시사점

1. 각 산업별 디지털 전환 수준 지표로의 활용

2. 임베디드SW 활성화를 위한 산업별 차별화된 시장 사업화

3. 임베디드SW 가치 제고를 위한 가치 전달방식의 전환

제3절 연구의 한계점 및 향후 연구방향

1. 연구의 한계점 및 향후 연구방향

참고문헌

■ 요약문

1. 제 목 : 임베디드/인텔리전트 소프트웨어 통계 조사

2. 연구 목적 및 필요성

임베디드 소프트웨어(Software, SW)는 특정 하드웨어를 구동하기 위해 특화 또는 전용화 되어 내장되는 소프트웨어이다. 디지털 전환의 시대가 본격화됨에 따라, 소프트웨어는 제품의 지능화와 연결성을 구현하는 IT 융합분야의 핵심기술로 중요성이 부각되고 있다. 이러한 추세에 힘입어 소프트웨어의의 범위는 확대되고 있고 소프트웨어 가치에 대한 재평가가 이루어지고 있다. 최근 높아진 임베디드SW의 중요성에 비해 임베디드SW 산업에 대한 시장 규모 등 기초자료의 부족으로 제조업 분야에서의 새로운 성장전략이 수립되지 못하고 있는 실정이다. 이에 따라 향후 각 산업 분야별 4차 산업혁명에 따른 디지털 전환 수준을 확인하고 지능화와 기기 간 연결성을 반영하기 위한 임베디드/인텔리전트SW의 활용 현황에 대한 조사 및 통계 생산을 위한 기초 자료들이 요구되고 있다. 본 연구는 임베디드SW 통계에 대한 기초자료를 확보하기 위한 임베디드SW의 시장가치를 산출하고자 하였다. 구체적으로는 주요 제조업 분야에서 활용되고 있는 소프트웨어의 활용 현황에 대한 품목분류 및 시스템 분석을 실시함으로써 각 분야별에서 활용되고 있는 소프트웨어의 비중과 그에 따른 임베디드/인텔리전트SW만의 시장가치, 그리고 미래 기술체계와 기술 로드맵을 활용하여 미래 시장가치를 추정하였다. 이를 통해 임베디드/인텔리전트SW 관련 제조업의 경쟁력 향상을 위한 토대를 마련하고 정책을 지원하는데 그 목적이 있다.

3. 연구의 구성 및 범위

본 연구는 문헌 연구를 통해 본 조사의 범위를 기존 임베디드SW에 대한 정의를 포함하여 지능화, 실시간 연결, 환경적응성 등의 특성을 반영하는 인텔리전트SW에 대한 개념을 기준으로 소프트웨어의 비중을 추정하는 것으로 확정하였다. 그리고 이를 조사하기 위한 기존의 시장가치 추정 방법론 등을 검토하여 소프트웨어 비중을 산출하기 위한 조사방법 및 프레임워크를 구축하였다.

구축한 임베디드/인텔리전트SW 프레임워크를 바탕으로 7개 산업(자동차, 헬스케어, 국방/항공우주, 유·무선통신, 전자, 기계로봇, 조선)별로 대표성이 있는 세부 품목에 대한 분석을 실시하였다. 각 산업별 제품구조 및 품목 분류는 전체 제품 중 소프트웨어가 내장되는 시스템 혹은 주요 품목만을 대상으로 분류한 2018년 수행방식과 달리 2019년에는 전체 시스템과 품목을 대상으로 분류하였다. 산업별 품목 분류 및 제품구조 분석은 2018년 대비 규모를 60% 이상 확대한 국내 최대 규모의 전문가위원회를 구성하고, 산업별 전문가 인터뷰를 통해 구체적인 세부 품목 및 시스템 단위를 2018년 3단계에서 더 고도화된 4단계까지 도출하였다.

앞서 도출한 산업별 품목 분류 및 제품구조 분석 결과를 바탕으로 임베디드SW의 비중을 추정하였다. 또한 전문가위원회의 의견을 수렴하여 각 산업별 미래 기술체계 및 기술로드맵을 작성하고 해당 자료를 활용하여 향후 임베디드/인텔리전트SW의 증가하는 시장가치를 객관적으로 포착하고자 하였다. 이를 통해 2018년 산업별 소프트웨어 내장 품목만 조사한 뒤 비소프트웨어 품목을 비율을 고려하는 보정계수를 활용한 방식에 비해 2019년에서는 정확하고 객관적인 산업별 전체 품목 대비 소프트웨어 활용 비중과 실제 시장가치를 도출함으로써 현재 소프트웨어의 중요성에 대한 근거 자료로써의 활용도를 높이고자 하였다.

4. 연구 내용 및 결과

본 연구는 국내 주요 7개 산업분야를 대상으로 향후 임베디드/인텔리전트SW의 시장가치를 추정하기 위한 기초자료를 수집하기 위해 각 산업 분야별로 주요 품목 분류를 실시하고 각 품목별 소프트웨어의 활용 비중을 확인하고자 하였다.

산업 분야별 주요 소프트웨어 관련 품목 분류 결과는 다음과 같다.

먼저 자동차, 유·무선통신, 헬스케어, 국방/항공우주, 기계로봇, 조선해양 7개 산업 분야를 토대로 각 산업별 (대)/(중)/(세)/(세세)분류 품목을 도출하였다. 2018년 품목 분류는 협회 등 공인기관에서 발표하는 시장 매출액을 기반으로 최종 도출된 소프트웨어의 비중을 단순 반영하기 위해 소프트웨어가 장착되지 않는 비 소프트웨어 품목은 구체적인 조사를 실시하지 않았다. 그러나 본 조사에서는 통계청 품목분류방식 중 하나인 K-MAPS를 기반으로 산업을 대표하는 전체 품목을 분류하고 제품을 시스템 하위 단위까지 분석하여 보다 정확한 시장가치를 위한 분석체계를 마련하였다.

자동차와 조선 산업의 경우 품목 간 유사성이 높은 산업 특성 상 품목 분류가 아닌 시스템 구조 분석을 실시하였다. 품목 도출 시 산업 간 중복 분류를 피하고 신뢰성 높은 시장가치 추정을 목적으로 각 산업별 유사성이 높은 품목에 대한 중복 검토를 실시하여 각 산업에 대한 정의 및 품목 조사 범위를 상이하게 도출하였다. 그 결과, 유·무선통신과 전자 산업 간 세부 품목을 조정하였으며, 전자제어 방식의 의료기기를 전자산업이 아닌 헬스케어 산업에서 분류하였다. 기계로봇은 제품 제조 등을 목적으로 하는 일반기계 부분만 대상으로 품목을 분류하였으며, 선박 및 자동차 등을 제조하기 위한 설비 및 기계 등은 분류에서 배제하였다.

7개 산업별로 분류된 품목 리스트를 대상으로 세부 품목별 임베디드SW의 비중을 도출하였다. 전문가 델파이 조사를 3회까지 확대 실시하여 신뢰성을 높이고, 산업별 세부 품목의 소프트웨어 비중에 대한 수치를 상향식으로 계산하여 산업 전체의 소프트웨어 활용 비중을 도출하였다. 먼저 산업별 품목 분류 및 시스템 분석을 통해 도출한 리스트를 바탕으로 해당 세부 품목들이 전체 산업 내에서 차지하는 매출액 비중에 대한 정보를 별도로 확보하고 각 세부 품목별 소프트웨어가 활용되고 있는 비중을 답변 받아 상향식 계산과정을 통해 전체 산업의 소프트웨어 비중을 각각 산출하였다. 또한 전문가위원회의 의견을 수렴하여 각 산업별 미래 기술체계 및 기술로드맵을 작성하고 해당 자료를 활용하여 향후 임베디드/인텔리전트SW의 증가하는 시장가치를 포착하고자 하였다.

7개 산업 전체 품목 대비 소프트웨어의 비중과 시장가치를 산출한 결과, 총 40조 2천억 여원으로 확인되었다. 국내 자동차 산업 임베디드/인텔리전트SW 관련 시장가치는 4조 8천억 원(4.33%), 헬스케어 산업 1조 4천억 원(15.62%), 유·무선 통신 8조 2천억 원(15.3%), 기계·로봇 산업 19조 3천억 원(16.16%), 전자 산업 3조 2천억 원(11.12%), 조선 산업 1조 7천억 원(7.68%), 국방/항공우주 산업 1조 7천억원(12.18%)으로 도출되었다.

본 조사결과는 2018년에 비해 자동차, 조선, 유·무선통신, 전자 산업에서 소프트웨어의 비중이 낮아진 것을 도출되는데 2018년 총 매출액 및 보정계수 활용으로 인한 산업별 일부 품목 비중의 과다 계상으로 인한 것으로 판단된다. 5년 후 2023년 7개 산업의 임베디드/인텔리전트SW 미래 시장가치는 60조 4천억 여원으로 추정된다.

5. 정책적 활용 내용

첫째, 본 연구를 통해 4차 산업혁명에 따른 제조업의 디지털 전환 수준을 간접적으로 확인할 수 있다. 디지털 전환의 핵심인 소프트웨어는 그 활용도를 통해 전통 산업의 소프트웨어와의 융합 활동을 가늠할 수 있다. 본 조사를 통해 7개 산업 분야의 소프트웨어 비중을 도출하였는데 현재 장치 등 자동화와 관련된 기계·로봇 산업, 모바일 기반의 헬스케어 산업, 스마트폰, 네트워크 장치 중심의 유·무선 산업 등의 소프트웨어 활용 비중이 높은 것으로 나타났으며, 이는 해당 산업의 빠른 디지털 전환 수준을 반영하고 있는 것으로 보인다. 반면 자동차 산업, 조선 산업의 경우 최근 자율주행 및 스마트 선박에 대한 밝은 시장 전망에도 불구하고, 비 소프트웨어 품목의 비중이 높은 전통 산업이라는 특성 때문에 소프트웨어로 실현된 시장 가치가 상대적으로 저조한 것으로 나타났다.

둘째, 본 연구결과를 바탕으로 산업적 관점에서 정부가 어떤 분야를 중심으로 지원 정책을 수립해야 할지에 대한 방향성을 정립할 수 있다.

먼저 산업별 소프트웨어 비중에 따라 차별화된 정책 개발이 가능하다. 자동차 산업 및 조선 산업의 경우 소프트웨어의 활용 비중이 저조한 현상에는 실제 산업에서의 개발 노력이 시장에서 매출로 이어지기까지는 많은 시간차가 존재하는 것으로 판단된다. 결국 연구개발과 시범사업의 결과들이 잠재시장에서 매출이 발생하도록 사업화하는 노력이 필요하다고 볼 수 있다.

이 외에도 헬스케어 및 유·무선통신 분야에서는 소프트웨어의 비중이 높은 것으로 나타났으나 이는 특정 사업부의 소프트웨어 의존 비중이 높기 때문이다. 본 조사에서는 2018년 조사 범위와는 달리 개인 디지털 헬스케어 제품과 무선사업 부문인 스마트폰 제품을 포함되면서 작년과 달리 매우 높은 비중을 나타내는 것으로 확인되었다. 이는 다른 사업 부문에서는 상대적으로 소프트웨어의 경쟁력이 취약하다고 볼 수 있다.

셋째, 국내 임베디드SW에 대한 가치 제고를 위해 소프트웨어 가치를 전달하는 방식의 전환이 요구된다. 본 연구 결과를 통해 임베디드SW 시장가치 추정의 문제는 소프트웨어 융합 생태계의 건전성을 확보하는 수단임을 확인하였다. 이러한 문제점을 해결하기 위해서는 소프트웨어 가치를 고려하는 새로운 가치 산입방식을 검토할 필요가 있다. 품목 내 비중이 소프트웨어 공급기업의 실 매출액으로 실현되기 위해서는 표준계약방식을 검토할 필요가 있다. 외주계약의 가치 전달 방식을 소유권 이전에서 사용권을 부여하는 방식으로 전환하게 되면, 중소기업 중심의 임베디드SW 개발업계를 비롯한 후방 산업의 건강한 생태계를 조성하는 효과를 기대할 수 있다.

6. 기대효과

본 연구의 내용을 통해 다음과 같은 효과를 기대할 수 있다.

첫째, 향후 임베디드/인텔리전트SW 시장가치 파악을 위한 신뢰성 있는 임베디드/인텔리전트SW 통계 정보를 제공하고자 한다. 현행 임베디드SW 시장은 복잡한 영역과 분류체계를 가지고 있어 정확한 시장가치와 동향의 추정이 어려운 상태이다. 외주 제작 및 내부 개발을 모두 포함하는 임베디드/인텔리전트SW 분야에 대한 새로운 시장가치 추정 프레임워크를 확립하고 향후 임베디드/인텔리전트SW 통계의 기초자료를 산출함으로써 조사의 신뢰성과 타당성을 확보하고자 하였다.

둘째, 임베디드/인텔리전트SW의 비중 및 시장가치 산출을 통해 임베디드SW 산업 발전에 기여하고자 하였다. 현재 광의의 소프트웨어 개념에 포함되고 있는 임베디드/인텔리전트SW의 시장가치를 정확히 추정함으로써 소프트웨어 산업 규모의 외연을 확대할 수 있다. 산업별 소프트웨어 활용 수준을 확인할 수 있는 임베디드/인텔리전트SW 통계를 생산하여 소프트웨어 전체 산업의 외연을 인터넷SW를 포함한 광의의 소프트웨어로 확대하고 다양한 소프트웨어 분야에서 기업의 통계 활용도를 제고하는 것이 주요 목적이라고 할 수 있다. 또한 실제 산업계에서 사업 전략 수립이나 전문 인력 수요 등을 위해 소프트웨어 통계 자료를 활용하기 때문에 보다 세분화된 통계 자료에 대한 수요를 충족시킬 수 있다.

셋째, 임베디드SW 산업 활성화를 위한 정부 정책수립의 기초 자료로 활용하고자 하였다. 현재 파악되는 임베디드SW의 시장 가치는 다른 분야에 비해 작으나 향후 범용성과 혁신성 측면에서 미래 성장 동력이 될 가능성이 높은 분야이다. 이에 정책담당자에게 각 산업별 임베디드SW에 대한 정확한 현황 정보를 제공하고 산학연 전문가 및 정부 담당자의 임베디드SW 관련 정책 개발을 지원하고자 하였다.

■ SUMMARY

1. Title: Research on Embedded/Intelligent Software Market Value Survey

2. Purpose and Necessity of the Research

Embedded software is software specialized or dedicated to run specific hardware. With the advent of the 4th industrial revolution, embedded software becomes a key technology in IT convergence, which realizes product intelligence and connectivity. Therefore, it is required to check the level of digital convergence according to the 4th industrial revolution in each industrial sector, and to provide necessary data for survey and statistical production of embedded software to reflect intelligence and connectivity between devices. The purpose of this study is to provide basic data for embedded software statistics. Specifically, it is to investigate the current state of software usage in major industrial fields, and to investigate the level of software application usage in each field.

3. Contents and Scope of the Research

The study is based on the embedded/intelligent software framework constructed through the literature review, and the items on seven representative industries (automobile, healthcare, defense/aerospace, wire/wireless communication, electronics, machine/robotics, shipbuilding) were analyzed. The product structure and item classification for each industry are summarized only for the main product or the system in which the software is embedded among all the products. The analysis of product classification and product structure by industry has resulted in three detailed steps for detailed items and system units.

The proportion of embedded software was estimated based on the results of industry classification and product structure analysis. Through the delphi survey, the software usage rates for the detailed items was used to produce the proportion of software use by the entire industry. In addition, by using the correction coefficient, the proportion of software usage relative to all items in each industry was derived to increase utilization of current software as a basis for the importance of software.

4. Research Process and Results

The purpose of this study is to collect basic data for estimating the market value of embedded / intelligent software in seven major industry sectors in Korea and classify major items for each industrial sector and confirm the proportion of software usage for each item.

Major software-related items classified by industry sector are as follows.

First, (mid)/(detailed)-classified items for each industry were derived based on seven industrial sectors such as automobile, wired/wireless communication, healthcare, defense/aerospace, machine/robot, and shipbuilding. In order to avoid duplicate classification between industries and to estimate the market value with high reliability, duplicate reviews were conducted for items with high similarities in each industry. Therefore, definitions of each industry and scope of investigation were drawn separately.

The proportion of embedded software by detailed items was derived from the list of items classified by seven industries. The market representation and market share of the items have been confirmed conducting three or more interviews with the developer / corresponding industry experts in charge of responding to the share of embedded software by category. The total market value of embedded/intelligent softwares in Korea is 4.02 trillion, and the average share of software in each industries is machine/robotics(16.16%), healthcare(15.62%), wire/wireless communication(15.3%), defense/aerospace(12.18%), respectively.

5. Policy Development for Practical Use

First, this study indirectly confirms the level of digital conversion of manufacturing industry in the 4th industrial revolution. In this study, the proportion of software in seven industrial sectors was derived. The proportion of software use is high in automobile industry, electronics industry, shipbuilding industry. Second, based on the results of this study, it is possible to establish a direction on which the government should formulate a support policy based on an industrial sector. It is possible to develop differentiated policies according to the proportion of software by industry. In the health care industry and the machine/robot industry, there is a time lag between the market development stages in the industry and the sales from the market. Therefore, the results of R&D and pilot projects need to be commercialized to generate sales in potential markets. Third, it is required to change the way of delivering software value in order to enhance the value of embedded software. It is necessary to examine the new value incorporation method considering software value. In order for the proportion of items to be realized as actual sales of software suppliers, it is necessary to consider the standard contract.

6. Research Implications and Expected Effects

The following effects can be expected through the study.

First, it is intended to provide reliable embedded/intelligent software statistical information for future embedded/intelligent software market value. Second, it is expected to contribute to the development of embedded software industry by calculating the proportion of embedded/intelligent software. Third, this background data can be used to develop government policy and activate the embedded software industry. The accurate status information about embedded software in each industry can be provided to government officers and supported the development of embedded software related policies by industry and academy experts and government officials.

■ CONTENTS

Chapter 1. Introduction

Section 1. Research Background and Objectives

Section 2. Research Process and Methodology

Chapter 2. Definition and Descriptive Research on Embedded Software

Section 1. Definition and Characteristics of Embedded/Intelligent Software

Section 2. Trend and Use Cases of Embedded/Intelligent Software

1. Technical Development of Embedded/Intelligent Software

2. Use Cases of Embedded/Intelligent Software in Major Industry Sectors

3. Service Use Cases of Embedded/Intelligent Software in Major Industry Sectors

Section 2. Market Sizing Methodology on Embedded Software

1. Global Market Sizing Review

2. Domestic Market Sizing Review

Chapter 3. Product Classification and System Structure Analysis in Major Industry

Section 1. Overall Analysis

Section 2. Previous Product Classification and System Structure Analysis

Section 3. Comparison among National Classification and Structure Analysis

Section 4. Adjustment Process on Classification and Structure Using K-MAPS

Section 5. Product Classification and System Structure Analysis

Chapter 4. Technology Structure and Technology Roadmap Analysis

Section 1. Technology Trend Analysis on Embedded/Intelligent Software

Section 2. Technology Structure and Technology Roadmap Design

Chapter 5. Market Value of Embedded/Intelligent Software

Section 1. Software Weight Survey Using Delphi Method

Section 2. Calculation Results of Embedded/Intelligent Software Weight and Market Value

Section 3. Comparative Analysis with Previous Software Weight Research

Section 4. Future Market Value on Embedded/Intelligent Software

Chapter 6. Conclusion

Section 1. Summary and Conclusion

Section 2. Implications on Policy Development

Section 3. Limitations and Future Research Directions

Reference

키워드 임베디드 인텔리전트