[RE-091] 5G시대, 실감산업 육성 방안 연구 (다운로드 : 210회)

Policies for Immersive Industry Development

이승환 / 남현숙 / 김항규

■ 요약문

가상(Virtual), 증강현실(Augmented Reality) 등 실감콘텐츠를 중심으로 한 실감산업이 5G 상용화와 함께 주목받고 있다. 한국을 시작으로 미국, 중국 등 주요국을 중심으로 5G 상용화가 진행됨에 따라 실감산업이 급성장 할 전망이다. 주요국들은 실감산업의 성장 잠재력에 주목하고, 국가 차원의 전략을 수립하여 산업을 육성 중이며 해외 기업들은 관련 분야의 투자를 늘리며 경쟁력을 높이고 있다. 이에 본 연구에서는 실감산업의 근간을 이루는 경제이론의 탐색, 정책·기업, 연구역량을 분석하고 실감기술의 경제적 파급효과를 측정하여 산업 발전을 위한 방안을 제시하였다.

먼저, 2장에서는 실감산업의 근간을 구성하는 주요 이론으로 경험경제 이론을 탐색하였고, 이를 실감경제 이론으로 연계하여 해석하였다. Joseph Pine(1998)의 경험경제(Experience Economy)이론과 John Dewey(1938) 경험이론을 실감산업의 관점에서 조명하였다. 또한, 실감산업이 주목받는 이유는 다양한 산업에 높은 활용효과를 내기 때문인데, 이러한 효과는 이론적 측면에서 Edgar Dale(1946)의 경험의 원추(Cone of Experience)이론, Bresnahan, T. F.(1995)의 범용기술(General Purpose Technology)이론에 기반 함을 보였다.

실감경제1실감경제2

3장에서는 주요국의 산업육성 정책을 분석하였다. 주요 7개국의 실감산업 육성 정책을 분석한 결과, 주요국들은 자국의 상황과 특징에 맞추어 다양한 정책 사업을 추진해왔고, 산업육성을 위해 정책지원을 확대하고 있었다.

주요국의 산업육성 정책 - 구분, 특정의 순서로 구성된 표
구분 특징
미국 ● 실감기술 육성을 위한 중장기 R&D 추진해왔으며, 최근 인공지능과의 융합을 추진
● NITRD를 중심으로 범부처 및 독립기관 사업이 유기적으로 연계
영국 ● 실감경제 관점에서 산업을 육성 중이며, 민관협력 체계가 활발히 진행
● 실감산업 분야 스타트업 육성 및 지역 클러스터가 발달
● Immersive Economy in the UK 등을 통해 산업정책 성과를 모니터링
EU ● Horizon 2020을 통해 실감기술을 고도화하고 산업을 육성
● EU 국가 간 다양한 협력 프로젝트가 활발히 진행
독일 ● 실감기술을 자국의 강점인 제조 분야에 적극 활용하여 스마트제조를 고도화
● 브라운 호퍼 연구소를 중심으로 실감기술 연구 및 적용 사례 발굴
중국 ● VR·AR을 국가 핵심 성장기술로 선정하고 중앙정부 중심의 산업육성 정책을 추진
● 중앙정부의 정책기조에 맞추어 지방정부에서도 지역특색에 맞는 정책을 별도 추진
일본 ● 저 출산, 고령화 등 주요 사회문제 해결을 위한 Society 5.0을 근간으로 실감산업을 육성
한국 ● 세계 최초 5G상용화와 함께 VR·AR을 성장 동력으로 인식
● 2019년 10월, 5G시대 선도를 위한 실감콘텐츠산업 활성화 전략(2019~2023)을 발표

4장에서는 실감기업을 분석하였다. 주요 가상(Virtual), 증강현실(Augmented Reality) 기업들을 기기, 서비스, 플랫폼으로 구분하여 조사하였다. 기업들은 생산성제고, 사회혁신 등 다양한 분야에서 서비스와 기기를 활용하고 있었다. 또한, 분석 가상·증강현실 기기와 서비스가 수요 관점에서 다변화되고 있으며 플랫폼 기업들도 생태계 주도권 확보를 위해 노력 중이였다. 주로 해외 기업을 중심으로 시장이 형성되고 있어 향후 국내기업의 플랫폼 종속, 불공정 경쟁 등의 문제가 발생될 우려가 있다.

실감기업 분석

5장에서는 실감기술의 연구역량을 분석하였다. 연구 DB분석을 가상(Virtual), 증강현실(Augmented Reality)분야를 구분하여 주요국들의 연구역량을 비교하였다. 연구의 양·질적 지표를 비교한 결과, 한국은 가상, 증강현실 분야 모두 양적 우위, 질적 열위 군에 속해 질적 개선이 필요하다. 양적 측면은 각각 6위, 7위로 양호하나 질적 측면은 순위가 낮은 상황이다. 증강현실 시장이 커가지만 해당 분야 상위 100대 연구기관 중 한국은 1개만 존재한다.

감기술의 연구역량 - 구분, 가상현실의 순위와 평가, 증강현실의 순위와 평가 순서로 구성된 표
구분 가상현실 증강현실
순위 평가 순위 평가
양적 측면 6위 양호 7위 양호
질적 측면 34위 취약 38위 취약
기관
측면
양적
측면
상위 20위 권 내 2개
상위 100위 권 내 7개
양호 상위 20위권 내 1개
상위 100위 권 내 1개
취약
질적
측면
상위 20위권 내 없음 취약 상위 20위권 내 없음 취약

6장에서는 실감산업의 경제적 파급효과를 측정하였다. 산업연관분석을 통해 파급효과를 측정하였고, 세부 측정 방식을 3가지로 구분하여 최소, 최대치를 기준으로 효과의 범위를 설정하였다. 측정결과, 실감산업은 2023년 생산 9.9~11.8조원, 부가가치 3.9~4.2조원, 고용 4.7~5.2만 명의 경제적 효과를 창출할 것으로 전망된다. 실감산업 관련 HW·SW·콘텐츠 분야 모두 파급효과는 커질 전망이며, 특히, SW·콘텐츠 분야의 성장세에 주목할 필요가 있다.

실감산업의 경제적 파급효과 - 구분, 효과(단위: 억 원, 명), 2019년, 2020년, 2021년 2022년, 2023년, 합계의 순서로 구성된 표
구분 효과(단위: 억 원, 명) 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 합계
2014년
산업연관표
기준(Case1)
생산유발 11,440 30,392 60,285 86,391 104,931 293,440
부가가치유발 3,769 10,318 21,085 31,257 39,858 106,287
고용유발 6,237 13,840 26,707 39,502 51,356 127,537
2019년
산업연관표
기준(Case2)
생산유발 13,413 35,386 69,691 98,856 118,410 335,756
부가가치유발 3,861 10,576 21,621 32,046 40,878 108,980
고용유발 4,724 13,103 27,107 40,744 52,921 138,599
2018년
산업연관표
추정(Case3)
생산유발 11,002 29,154 57,678 82,500 99,816 280,150
부가가치유발 4,050 11,096 22,687 33,636 42,917 114,387
고용유발 4,259 11,794 24,362 36,624 47,509 124,548

7장에서는 주요 이론, 정책·기업 분석, 연구역량 및 파급효과 측정을 종합하여, 실감산업 육성을 위한 정책방안을 제시하였다. 최근 한국도 실감산업육성을 위해 다양한 노력을 경주하고 있다. 이에, 현 정책을 보완하거나, 시너지를 낼 수 있는 방안을 크게 4개 방향으로 제시하였다. 구체적으로, 실감산업 육성을 위해서는 질적 개선 중심의 R&D Road Map 구축, 민관협력 통한 플랫폼 구축, 실감경제 민관협약(Sector Deal) 추진, 지역혁신체계 및 정책 모니터링 강화가 필요하다. 본 연구의 결과는 성장 동력인 실감산업 육성을 위한 정책기반 자료로 활용 가능하다.

실감 콘텐츠 활성화 전략

■ SUMMARY

Immersive industry centered on immersive contents such as virtual and augmented reality has attracted attention with the commercialization of 5G. Immersive industry is expected to grow rapidly as 5G commercialization proceeds in Korea including US and China. Major countries are paying attention to the growth potentials of immersive industry, establishing national strategies to foster the industry, and foreign companies are enhancing their competitiveness by increasing investment in related fields. In this regard, this study suggests ways to develop the industry by analyzing economic theory, policy, firms, and research capability, which are the basis of immersive industry, and measuring the economic impacts of immersive technology.

Firstly, in Chapter 2, experience economy theory that constitutes the basis of immersive industry has been explored, and the theory has been analyzed linking to immersive economy theory. Joseph Pine's (1998) theory of experience economy and John Dewey's (1938) theory are presented from the perspective of immersive industry. In addition, immersive industry is attracting attention because of its high utilization effect in various industries, showing it is based on Edgar Dale's (1946) Cone of Experience theory, and Bresnahan, T. F.'s (1995) theory, the theory of General Purpose Technology.

Chapter 3 analyzes the industrial development policies of major countries. As a result of analyzing immersive industry development policies of seven major countries, major countries have been promoted various policy projects in accordance with their own situation and characteristics, and expanded policy support to develop industry.

Main Policies for Immersive Economy - Country, Main Policies for Immersive Economy의 순서로 구성된 표
Country Main Policies for Immersive Economy
US ● Drive mid-long-term R&D to promote immersive technology, and converge with AI recently
● Organically linked ministries and independent agency projects centered on NITRD
UK ● Promote immersive economy with public-private cooperation
● Fostes startups in immersive industry and develop regional clusters
● Monitor industrial policy performance through Immersive Economy in the UK
EU ● Improve immersive technology through Horizon 2020 and foster industries
● Hold various cooperation projects among EU countries
Germany ● Enhance smart manufacturing by actively using domestic manufacturing technology
● Research on immersive technology with Brown Hopper Research Institute
China ● Select VR and AR as the national core growth technology and foster related industry
● Local governments separately implement policies tailored to local characteristics
Japan ● Foster immersivec industry based on Society 5.0 to solve major social problems
Korea ● Recognize VR and AR as growth engines with the world's first 5G commercialization
● Announce strategy to activate immersive contents industry to lead 5G in 2019. 10.

Chapter 4 analyzes immersive companies. Major virtual and augmented reality companies were classified into devices, services and platforms. Companies were using services and devices in a variety of areas, including productivity enhancement and social innovation. In addition, analytical virtual and augmented reality devices and services are diversifying in terms of demand, and platform companies were also trying to secure ecosystem leadership. Since the market is being formed mainly by foreign companies, there may be problems such as platform dependency and unfair competition among domestic companies.

Chapter 5 analyzes the research capacity of immersive technology. The research DB were analyzed dividing them into virtual and augmented reality fields to compare the research capabilities of major countries. As a result of comparing the quantitative and qualitative indicators of the study, Korea needs to improve qualitatively examined as a member of quantitatively superior group and

analyzes immersive companies

qualitatively inferior group in both virtual and augmented reality. In the aspect of quantity, Korea favorably ranks sixth and seventh, respectively, while the qualitative aspects are low. Though the market for augmented reality is growing, only one of Korean organizations exists in the top 100 research institutes.

analyzes the research capacity of immersive technology - 공백, Virtual Reality의 Rank, Evaluation과 Augmented Reality의 Rank, Evaluation의 순서로 구성된 표
Virtual Reality Augmented Reality
Rank Evaluation Rank Evaluation
Quantity 6th Superior 7th Superior
Quality 34th Inferior 38th Inferior
Organization Quantity 2 in Top-20
7 in Top-100
Superior 1 in Top-20
1 in Top-100
Inferior
Quality 0 in Top-20 Inferior 0 in Top-20 Inferior

The economic impact of immersive industry is measured in chapter 6. The impact was measured through inter-industry analysis, and the detailed measurement methods were divided into three types setting the range of effects based on the minimum and maximum values. As a result, immersive industry is expected to create economic impact of 9.9 ~ 11.8 trillion won in production, 3.9 ~ 4.2 trillion won in value added and 47 ~ 52 thousand employments in 2023. The impact in HW, SW, and contents in immersive industry is expected to increase, and attention should be paid to the growth of SW and contents sectors.

economic impact of immersive industry - Year of Iner-industry table, Impact(unit:100 million), 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, Total의 순서로 구성된 표
Year of
Inter-industry
table
Impact
(unit: 100 million)
2019 2020 2021 2022 2023 Total
2014
(Case1)
Productivity 11,440 30,392 60,285 86,391 104,931 293,440
Value-added 3,769 10,318 21,085 31,257 39,858 106,287
Employment 6,237 13,840 26,707 39,502 51,356 127,537
2019
(Case2)
Productivity 13,413 35,386 69,691 98,856 118,410 335,756
Value-added 3,861 10,576 21,621 32,046 40,878 108,980
Employment 4,724 13,103 27,107 40,744 52,921 138,599
2018
(Estimated)
(Case3)
Productivity 11,002 29,154 57,678 82,500 99,816 280,150
Value-added 4,050 11,096 22,687 33,636 42,917 114,387
Employment 4,259 11,794 24,362 36,624 47,509 124,548

In Chapter 7, the main theories, policy and corporate analysis, research capability and measurement of economic impacts were synthesized, and policy measures to foster immersive industry were presented. Recently, Korea is making various efforts to foster immersive industry. Therefore, we suggest four ways to supplement the current policy or create synergy are presented. Specifically, in order to foster immersive industry, it is necessary to establish a R & D road map centered on quality improvement, build a platform through public-private cooperation, promote the Sector Deal for immersive economy, and strengthen the regional innovation system and policy monitoring. The results of this study can be used as data for policy basis to foster immersive industry, the growth engine of economy.

키워드 실감산업 5G