해외 헬스케어 SW기업 동향
날짜2016.08.16
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    • 다양한 헬스케어 데이터를 분석하여 인사이트를 제공하는 헬스케어 애널리스틱스 시장은 2020년까지 연평균 26.5%의 빠른 성장세가 예상됨
    • 인구가 고령화되고 만성질환 발생이 증가하고 있는 국내 의료산업의 효율화를 위해 헬스케어 데이터를 수집하고 기업들이 이를 활용해 의료서비스의 질을 높일 수 있는 서비스를 제공할 수 있도록 하는 생태계 조성이 필요
  • IBM 헬스케어 분야 역량 강화를 위해, 기존 헬스케어 SW기업들 인수
    • 인공지능 헬스케어 서비스 왓슨을 발표한 IBM은 HIS(Healthcare Information Service) 관련 기업들을 인수
    • IBM은 ’15년 4월 왓슨 헬스(Watson Health) 사업부를 독립시키고 익스플로리스와 피텔 등 전문 Healthcare 분석 기업을 인수하여 역량을 확보함
    • IBM은 기존 업체의 인수를 통해 1억 명에 달하는 환자정보를 소유·분석 가능해짐
    • • 미국 내 7,500개 이상의 의료기관에서 머지 헬스케어의 플랫폼을 사용하고 있으며, 트루벤헬스는 8,500여 개의 고객으로부터 발생한 데이터를 관리·분석
    • 인수된 기업들의 공통점은 많은 고객층을 확보하고 데이터를 소유하며 분석 역량을 갖춘 기업들로 헬스케어 분야에서 인공지능을 활용하기 위해 분석 능력과 데이터를 갖추어야 함을 알 수 있음
    • 표1-IBM이 인수한 Healthcare 기업 리스트
  • 헬스케어 SW 산업과 해외 시장 동향
    • 헬스케어 SW 산업의 정의
    • 헬스케어 SW 산업은 표 2와 같이 다양한 분야가 존재
    • 최근은 단순한 병원정보시스템보다는 헬스케어 데이터를 수집하고 분석된 결과를 의사결정에 활용하는 헬스케어 정보시스템·애널리틱스·인포메틱스 산업으로 그 영역이 확장
    • 표2-Healthcare SW 산업 특성 구분
    • HIS는 구체적으로 적용분야/배포형식/컴포넌트로 구분할 수 있으며 (그림 1 참조) 적용은 병원, 제약, 랩실로 나뉘고 배포 형식은 웹에서 이용하거나 사내 설치 또는 클라우드 기반 방식으로 구분되고 컴포넌트는 하드웨어, 소프트웨어와 서비스 형태로 나뉠 수 있음
    • 그림1-헬스케어 정보 시스템의 구분
    • HIS의 시장규모와 성장률
    • 글로벌 HIS 시장은 2014년 $365억에서 2020년 $540억 규모로 2015~2020년까지 연평균 7% 성장이 예측됨(1)
    • 그림2-매출액 기준 글로벌 HIS 시장 성장률 추이
    • 2016년 헬스케어 인포매틱스(이하 HCI) 분야 매출액 기준 상위 10위 기업
    • 2016년 HCI 매출 상위 기업 표 3을 살펴보면 단순히 헬스케어 SW를 제공하는 것을 넘어 헬스케어 정보를 통해 고객에게 가치를 제공하는 회사가 대부분을 차지하며 높은 수익을 거두고 있음을 알 수 있음
    • 표3-미국 2016년 매출액 기준, HCI TOP 10위 기업 리스트
    • HIS 주요 기업 소개
    • Optum : 2016년 기준 매출 1위 기업으로 UnitedHealthcare Group의 내부 의료 정보 과학 기관에서 출발하였으며 현재 파트너사로 미국 병원의 4/5 수준, 297개의 건강보험사, 약 1조 1,500억 명의 개인 고객을 확보하고 있으며 다양한 Healthcare Data를 통합하여 이로부터 고객의 건강을 증진하고 리스크를 관리하는 등 8개의 솔루션을 제공
    • 그림3-OPTUM의 파트너사
    • Cerner : 매출 2위 기업으로 홈케어를 비롯한 병원과 의료시스템에서 효율성과 복잡성을 해결하기 위한 솔루션 및 EMR과 연동할 수 있는 의료 device 개발을 하고 있으며 비용 절감과 서비스 향상을 위한 총 10개의 다양한 솔루션과 서비스를 보유하고 있음
    • 표4-미국 2016년 매출액 기준, HCI TOP 10위 기업 리스트
    • 글로벌 헬스케어 애널리틱스 시장은 2015년 $58억에서 2020년 $187억 규모로 2015~2020년까지 연평균 26.5%의 고성장이 예측되며, 관련 주요 기업은 IBM, Optum, Truven Health Analytics, Cerner Corporation, McKesson Corporation 등으로 헬스케어 산업의 선두 주자들임을 알 수 있음
  • 국내의 HIS 산업 동향
    • 국내의 HIS 산업은 Data를 활용한 분석 솔루션이나 서비스를 제공하는 형태보다는 병원정보시스템(Hospital Information System) 위주
    • 대형병원은 병원별로 전문화된 병원정보시스템을 활용 중이며 중소병원은 병/의원용 EMR을 활용 하고 있음
    • 국내 대형병원이 보유하고 있는 다양한 환자의 의료데이터를 활용하여 분석서비스나 솔루션을 제공하기는 어려운 상황
  • 시사점
    • 헬스케어 SW 산업은 다양한 헬스케어 정보를 분석하여 고객에게 가치를 제공하는 헬스케어 애널리틱스·인포메틱스 산업으로 영역이 확장되고 있음
    • 해외에서 헬스케어 정보 시스템은 EMR이나 병원정보시스템을 넘어서 헬스케어 데이터를 활용하여 고객에게 가치를 주는 분야로 인식되고 있으며 이러한 역량을 갖춘 기업들은 높은 수익을 창출하고 있음
    • 국내 Healthcare SW 산업은 기존의 시스템에서 Healthcare data 분석 능력을 갖추어 다양한 헬스케어 데이터로부터 인사이트를 얻고 이를 활용하여 효율적 의료서비스를 제공하기 위한 노력이 필요
    • (1) MarketResearchStore.Com, 2016. 04