물리보안 산업
날짜2014.10.27
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  • 가. 국내 물리보안18) 산업 동향
    • 물리보안 시장 동향
    • 국민 생활수준 향상, 각종 안전사고 및 강력범죄 증가로 국민 안심·안전에 대한 사회적 이슈 대두
    • - 2013년 1인당 국민총소득(GNI)이 2만 6,205달러로 3만 달러에 다가서면서 국민들의 복지 욕구 및 안전욕구 충족에 대한 수요가 증가
    • - 세월호 사건, 경주 리조트 붕괴사고, 지하철 추돌사고 등 각종 대형사건 및 사고가 증가하면서 안전에 대한 인식이 강화
    • - 과거 4~5인 가구가 대부분을 차지하던 국내 가구 구조가 맞벌이, 노인, 1~2인 소형 가구가 크게 늘어나면서 물리보안 수요가 확산
    • - 국내 보안 서비스 업체들도 개인별 제품 및 서비스를 강화하고 다양한 고객층에 적합한 맞춤형 서비스를 제공하고 있어 성장세 유지가 기대
    • ICT 기술의 발전이 다양한 고객 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 환경을 마련해 시장 성장에 긍정적인 영향을 미침
    • - 고화질 CCTV, IP카메라, 네트워크 서버, 바이오 인식, 지능형 분석 등의 기술이 발전하면서 출동보안 중심의 시장에서 고부가가치를 지닌 다양한 물리보안 서비스가 등장
    • - 영상보안 영역에서 고화질, 디지털화 등 기능적인 측면과 안면인식, 행동인식, 이상 징후 분석 등 지능형 분석 기술의 결합으로 시장 성장을 주도
    • - 물리보안 제품 및 서비스가 IP화 되면서 네트워크 + 물리보안 융합 서비스가 확산. 향후 스마트홈, IoT 관련 서비스와 연계 가능성도 기대
    • 물리보안 시장은 ICT와 결합한 통합보안 서비스 영역을 확장하고 있는 추세
    • - 물리보안 서비스 업체들은 정보보안, 이동통신망, ICT 기술 등의 융합을 통해 통합보안 서비스를 강화
    • - 정보보안 업체들도 네트워크 및 소프트웨어에 기반을 둔 보안만이 아니라 보안 제품, 인적 보안·관리 등 물리보안을 활용한 통합보안 서비스를 확대
    • - 미래창조과학부도 지난 4월 정보보안과 물리보안 또는 ICT 기술 간 융합보안시장의 활성화와 신시장 창출을 위한 시범사업 추진
    • 물리보안 시장 현황
    • 2013년 국내 물리보안 시장은 5조 5,287억 원으로 전년 4조 6,620억 원 대비 18.6% 성장
    • - 국내 물리보안 시장은 영상보안 제품, 바이오인식, 출입통제 등으로 구성된 물리보안 제품 시장과 출동경비, 영상보안 등 서비스를 제공하는 물리보안 서비스 시장으로 구분
    • - 2013년 제품 시장은 3조 8,607억 원으로 전년 대비 21.0% 성장, 서비스 시장은 1조 6,680억 원으로 전년 대비 13.4% 성장
    • - 제품 시장의 경우 ICT를 활용한 신제품 출시가 활발해 성장을 견인했으나 서비스 시장은 경쟁의 심화로 제품 시장에 비해 낮은 성장률을 보임
    • 물리보안 시장 매출 현황
    • 제품 시장 중 IP영상장치, Solution, 바이오인식, 주변장치 등 ICT 기반 제품들의 매출이 2012년 대비 20% 이상의 성장률을 보여 물리보안 시장에서 ICT 융합이 강화
    • - 가장 높은 성장률을 보인 제품은 블랙박스로 관련 매출이 2012년 1,347억 원에서 2013년 2,469억 원으로 83.2% 성장
    • - 카메라, IP카메라, NVR, Video Server 등 영상관련 제품의 고화질(HD)화, 디지털화 영향으로 높은 성장률을 보임
      - HD카메라 제품 매출은 2012년 911억 원에서 1,213억 원으로 33.1% 증가, Video Server(19.5%), IP카메라(21.5%), NVR(23.7%) 등 IP영상장치 매출 증가
    • - 코덱, 영상감시관제 SW, 지능형 솔루션 등 SW 관련 제품 매출 성장률은 각각 2012년 대비 32.7%, 38.2%, 28.0%으로, 전체 물리보안 제품(21.0%)에 비해 높은 성장률을 보임
    • 물리보안 제품 매출 현황
    • 물리보안 제품 매출 현황
    • 물리보안 서비스 시장은 출동경비, 영상보안 등으로 구분되며 그 중 영상보안 서비스가 14.1%로 높은 증가율을 기록
    • - 기존 출동경비에 주력하던 서비스 제공업자들이 경쟁이 심화되면서 영상보안 서비스 융합상품을 주력으로 내세운 것이 주요 요인
    • - 영상감시관제 고도화, 지능형 솔루션 수요 확대, 기존 카메라 제품의 HD카메라, IP카메라 교체 등이 서비스 매출 증대에 긍정적으로 작용
    • 물리보안 서비스 매출 현황
  • 나. ICT와 물리 보안 융합 트렌드
    • 영상보안의 지능화
    • 물리보안 시장에서 영상보안 관련 제품 및 서비스가 차지하는 비중이 꾸준히 증가하는 추세
    • - 기존 물리보안 시장은 인력 중심의 출동경비가 높은 비중을 차지하고 있었으나 최근 몇 년 사이에 영상보안 수요가 빠르게 증가
    • - 보안 사고가 꾸준히 증가하면서 효과적이고 빠른 대응이 요구됨에 따라 영상관제 서비스에 대한 수요가 확대
    • - 지난 1월 대규모 개인정보 유출 사례와 같이 인력에 의한 정보유출이 늘고 있어 정보보안 영역도 포함한 보안관제 서비스에 대한 수요가 증가
    • 공공 부문의 영상 분석
    • - 회사, 상점, 주택 등의 보안 상황을 상시적으로 확인하기 위한 수요가 대부분이나 최근 공공 영역의 안전을 위한 영상관제에 대한 수요가 증가
    • 다양한 영역에서 영상보안이 활용되면서 지능형 영상 분석 시스템 및 솔루션의 필요성이 증가
    • - 현재 대부분의 영상보안이 단순히 CCTV를 설치하고 필요시에 영상을 확인하거나 인력이 모니터링 하는 상황으로 많은 운영인원이 필요하고 정확성이 낮아 그 한계가 명확함
    • - 하나의 시스템이 지원하는 카메라 수가 늘고 있고 도로, 도시 운영 등 넓은 지역의 수많은 카메라를 활용하는 사례가 증가해, 특정 개체나 행위를 감지하여 자동으로 식별하는 지능형 솔루션의 수요가 빠르게 증가하는 상황
    • IBM의 지능형 영상분석 솔루션 사례
    • 지능형 영상보안 솔루션은 고객이 알고 싶은 특정 이벤트를 영상 데이터의 분석을 통해 실시간으로 파악하는 것이 가능
    • - 대표적인 이벤트는 침입징후 감지, 배회자 감지, 군중 감지, 주정차 감지, 경계선 침입(금지지역), 방치물 감지, 행위 감지 등
    • - 그외에도 차량 번호, 문자, 안면 등의 다양한 인식 기술이 개발되고, 정확도가 높아지고 있어 영상보안 영역에서의 활용이 기대
    • 지능형 영상보안 관련 기술은 꾸준히 발전하고 있으며 공공, 대형 빌딩 등을 중심으로 빠르게 확산되는 추세
    • - 영상뿐만이 아니라 사람의 비명, 차량 충돌음, 유리 깨지는 소리 등에 반응해 카메라를 움직이고 해당 영상을 관제센터로 전송하는 기술 상용화
    • - 영상을 서버로 전송한 후 분석하는 것이 아니라 CCTV 자체에 내장된 연산장치를 이용해 의사결정을 하고 특이사항을 관제센터로 전송
    • - 지능형 영상보안 기술은 예상 가능한 위험요소의 패턴 파악이 중요하여 구축 사례가 늘고 데이터가 축적되면서 더욱 정확하고 고도화된 솔루션으로 발전할 전망
    • 지능형 영상분석 예시
    • 바이오인식 기술 활용 확대
    • 출입통제 솔루션은 근거리 이동통신, 바이오인식 등 기술을 기반으로 고도화되는 추세
    • - 국내 대부분의 기업 및 기관들은 출입통제 솔루션을 사용하고 있으며 일반 주택에서도 간단한 형태의 디지털도어락 사용이 증가해 고객 수요가 빠르게 증가
    • - RFID, NFC, 바이오인식 등 기술이 빠르게 발전하면서 다양한 형태의 출입통제 서비스가 확산되고 있는 상황
    • - 현재는 RFID, NFC 등을 활용한 스마트카드 기반의 출입통제 서비스가 가장 널리 사용되고 있으며 최근 바이오인식 기반으로 전환되는 추세
    • 바이오인식 기술은 스마트카드 기술에 비해 인식 속도 및 정확도가 낮아 확산이 더뎠으나 최근 인식 속도가 향상되면서 이용률이 급증
    • - 대표적인 생체인식 기술로는 지문인식이 있으며 시장에서 사용되는 대부분의 제품들이 이에 기반하고 있음, 다만 인식을 위해서는 사용자의 협조가 필요해 사용자 편리성이 다소 낮은 것이 단점
    • - 최근 홍채인식, 정맥인식 등의 기술 이용도 증가하고 있으나, 현재 기술 수준으로는 사용자의 적극적인 협조와 통제 가능한 환경 등의 제한요소가 있고 비용 효율이 낮아 일부 영역에서만 활용 중인 상황
    • 홍채인식 기반의 출입통제시스템
    • CCTV 성능 향상, 영상 분석 기술, 바이오인식 기술이 발전하면서 비강압식19) 바이오인식 출입통제 서비스가 나올 전망
    • - 비강압식 바이오인식 기술이 발전하면서 단순 출입통제뿐만 아니라 CCTV와 연계를 통한 지역 감시 및 보안 솔루션으로 확장될 가능성이 높음
    • - 지능형 CCTV 바이오 인식기술은 가시거리 내의 객체 식별을 물체와 사람으로 구분하고 나아가 객체의 움직임 및 얼굴인식, 홍채 인식 등이 가능
    • - 범죄자들의 바이오 정보 등록을 통해 위험인물에 대한 효과적인 관리가 가능할 전망
    • 실시간 안면인식
    • 물리보안과 이동통신 서비스의 결합
    • 국내 주요 물리보안 서비스 업체들은 스마트폰 위치정보, GPS 등 LBS 기술을 활용한 이동체 보안 서비스 사업을 추진
    • - 독신 여성, 또는 노약자 등을 대상으로 위급 상황 발생 시 사용자 위치를 통보하고 출동 서비스를 제공
    • - 에스원의 ‘안심폰’이 대표적인 서비스로 SKT, KT의 MVNO 통신망을 기반으로 위치조회, 출동경비, 건강관리 등의 서비스를 제공
      - 2013년 10월에 출시한 안심폰 서비스는 8월말 기준 누적판매 대수가 5만대를 돌파
    • 이통통신 서비스와 물리보안의 융합 서비스에 대한 수요 증가가 예상되면서, 주요 통신사들은 물리보안 시장 진출에 적극적으로 대응
    • - SKT : 2014년 초 물리보안 서비스 시장 4위 업체인 네오에스네트웍스(NSOK)를 인수하여 물리보안 시장에 진출
    • - KT : 계열사인 KT텔레캅과의 연계를 통해 네트워크 기반 빌딩 영상보안 솔루션을 출시. 차량관제 시스템에서도 KT의 사물통신기술을 적극적으로 활용
    • - LGU+ : 물리보안 서비스 시장 2위 기업 ADT캡스와 협력해 빌딩 사업자들을 대상으로 기존 빌딩 단위로 제공하던 구내통신사업에 출입통제 및 영상감시 서비스를 결합한 솔루션을 출시
    • 기존 고객층을 그대로 활용할 수 있다는 점에서 이동통신사들의 물리보안 시장 진출은 시너지 효과가 클 것으로 예상
    • - 현재 기존 통신 인프라를 바탕으로 영상보안, 출동경비 등 서비스를 단순 결합하는데 그치고 있으나 향후 ICT 기반으로 고객 수요에 맞는 고부가가치의 다양한 솔루션이 등장할 것으로 예상
    • - 가정용 감시카메라 제품과 스마트폰, 사물인터넷, 이동통신망 등이 결합된 스마트홈 시장이 활성화될 전망
    • - 공공 및 B2B 영역에서는 사물인터넷 네트워크 및 센서 기술과 이동통신망, 고화질 영상 전송기술, 영상 분석 기술 등이 결합되어 고객의 위험을 예방하는 보안관제 기술이 각광받을 것으로 예상
    • 연계 비즈니스 진출 강화
    • 물리보안 서비스에 네트워크가 융합되면서 IBS(지능형빌딩관리시스템), BEMS(건물에너지관리시스템) 시장도 활성화될 전망
    • - 에스원의 경우 에버랜드 건물관리사업을 양수받아 가장 먼저 관련 사업을 시작. ADT캡스와 KT텔레캅 등도 IBS 및 BEMS 시장에 진출
    • - 물리보안 업계는 건물 내 네트워크 인프라를 기반으로 영상관제, 출입통제, 에너지관리, 시설물관리 등 빌딩에서 필요한 솔루션들을 통합 제공하는 빌딩 통합관리 시장을 개척한다는 계획
    • - 에너지 관리 시장도 전력대란에 대한 우려가 높아지면서 고성장이 기대되며, 물리보안 업계의 새로운 시장으로 주목
    • 노령화 인구 증가, 웰빙 트렌드 확산, 1인 가구 급증 등 시장 환경의 변화로 헬스케어와 연계한 비즈니스 모델 개발도 증가
    • - 기존 B2B 중심에서 B2C로 사업 영역 확장 노력을 강화하고 있으며, B2B 시장 침투 수단으로 헬스케어 융합 서비스 개발에 집중
    • - 고객들이 느끼는 외부 위험(안전)과 내부 위험(건강)에 대한 불안감 해소가 주요 목표, 기존 물리보안 사업과의 시너지 효과가 클 것으로 기대
    • - 휴대가 편리하고 정보 측정·전송 능력을 갖춘 웨어러블 디바이스의 확산은 물리보안과 헬스케어와의 융합 가속화에 긍정적인 영향을 줄 전망
    • - 에스원의 경우 안심폰 서비스를 이용해 헬스케어 서비스를 제공하고 있으며 ADT캡스도 ‘생활 속 안전’이란 콘셉트로 헬스케어 사업을 진행한 바 있음
    • - 의료계와의 이해관계 조정, 법/규제 해소, 개인정보 유출 등의 리스크 해소가 필요
    • 영상보안과 클라우드 서버 연계 서비스, 센서/환경 데이터 기반 빅데이터 분석, 융합보안관제, 자동차 보안, 전문보험 등 사업영역 확장을 위해 다양한 연계 비즈니스 발굴 노력이 지속될 전망
  • 다. 결론 및 시사점
    • 국내 물리보안 산업은 시장 트렌드에 맞춘 꾸준한 변화 시도를 통해 새로운 변신을 모색
    • 국내 물리보안 서비스 시장은 일부 대형 서비스기업이 90% 이상의 시장 점유율 차지하고 있는 독과점 시장이며, 경쟁 구도가 고착화와 고객 유치 경쟁이 심화되고 있는 상황
    • - 인력 중심의 출동경비서비스를 중심으로 성장해오면서 일부 기업을 제외하면 자체적인 제품 및 솔루션의 R&D 역량이 부족한 상황
    • 국내 물리보안 제품 시장도 소수의 대형 제조기업을 제외하면 중소기업이 대다수를 차지하고 있어 신기술·신제품 개발 및 제품 품질 개선 역량이 부족
    • 물리보안 산업에서 ICT 기술이 미치는 영향력이 커질 전망, 지속적인 성장을 위해서는 ICT 기술의 R&D 역량 강화 노력이 시급
    • 지능형 영상보안, 바이오 인식, 사물인터넷, 에너지 관리 등 ICT 기술 기반의 신규 비즈니스가 물리보안 시장에서 차지하는 비중이 꾸준히 증가할 전망
    • ICT 융합 물리보안 제품/서비스 제공을 위해서는 최신 ICT 기술에 대한 이해, 고객 트렌드 및 수요 변화 분석, ICT+ 물리보안 핵심 플랫폼 개발, 기업 내 R&D 조직 강화 및 투자 확대 등의 노력이 필요
    • 18) 물리적으로 정보, 인명, 시설 등을 보호하는 것을 의미하여 카메라, DVR, 도어락 등 제품과 출입 관리, 인력 경비, 출동 경비, 방범 관리 등 서비스를 포함
    • 19) 사용자 생체인식 정보 획득 시 사용자에게 특정 행동 요구 및 환경적인 요인 통제 정도가 낮은 방식