ㅇ 최근 클라우드, 빅데이터, 인공지능, 사물인터넷 등 디지털 기술의 발전으로 모든 사물이 연결되고 보다 지능화된 사회로 진화하는 ‘4차 산업혁명’의 시대가 도래함에 따라, 이를 실현하는 핵심 동력인 소프트웨어의 중요성이 강조되고 있음
ㅇ 자동차, 기계/로봇, 전자, 의료, 항공 등 전통 제조업에서 소프트웨어를 통한 디지털전환(Digital Transformation) 움직임이 가속화 되고 있는 가운데, 글로벌 제조 기업들은 소프트웨어 관련 인력채용과 투자를 늘리고 있고, 기업의 SW역량 강화를 위해 SW혁신기지인 실리콘벨리로 핵심연구소를 이동시키고 있음
ㅇ 본 연구는 전통산업에서의 소프트웨어 기반 혁신활동의 실태를 파악하기 위하여 소프트웨어 융합 전략, 소프트웨어 기반 혁신을 위한 투자와 개발환경 조성, 기술수준, 인력현황, 애로사항 등을 조사하고, 산업별 SW융합수준과 기업의 소프트웨어기반 혁신 수준을 파악하여 정책적인 시사점을 도출하는데 목적이 있음
3. 연구의 구성 및 범위
ㅇ 이를 위하여 본 연구에서는 먼저, 2장에서 소프트웨어 융합 개념, 주요 산업별 소프트웨어 융합 동향과 사례에 대해 살펴봄
ㅇ 3장에서는 전지전자, 통신기기, 자동차, 의료, 항공국방, 기계로봇, 조선 등 주요 제조 산업의 SW융합제품을 개발, 생산하는 기업들을 대상으로 재무성과, 산업환경, SW융합 전략과 SW중요성에 대한 인식, 소프트웨어융합 관련 생태계, 기술 환경, 인력 및 교육 현황, 신기술 도입, 애로사항을 파악하고, 산업별 SW융합 수준을 비교 분석함
ㅇ 4장에서는 전통산업에서의 SW융합 혁신역량 뿐 아니라 임베디드 모듈 및 소프트웨어 기업 대상으로 소프트웨어 공급역량을 파악하기 위한 실태를 파악하기 위하여 산업환경, 기술환경, 인력 및 교육 현황, 애로사항 등을 조사함
ㅇ 마지막으로 5장에서 산업별로 소프트웨어 융합 수준 분석을 위해 투자, 기술, 성과 측면에서 지표를 구성하고 실태조사 결과 및 전문가 평가를 토대로 산업별 융합수준을 진단하고, 기업의 소프트웨어 중심성(Software Centricity 혹은 Software driven innovation) 정도가 기업 성과에 미치는 영향을 분석함
4. 연구 내용 및 결과
가. SW활용기업 현황
□ 재무성과
ㅇ 소프트웨어 활용기업의 전체 매출액은 매년 감소 추세를 보이고 있으며 특히 조선, 통신기기 업종에서의 매출이 크게 감소함. 이는 전체 매출의 97%를 차지하는 대기업의 매출 감소 추세가 주요 원인으로 파악됨
- 영업이익 규모는 전기전자, 의료기기, 항공국방 업종에서는 증가하였으나, 조선과 통신기기 업종의 감속 폭이 매우 커 전체적으로 크게 감소
ㅇ 소프트웨어 융합제품의 매출은 전체 매출과 달리 2015년 소폭 증가하였으며 매출비중은 2015년 평균 85.3%로 전년보다 1.7%p 증가한 것으로 나타남
- 업종별 차이가 있으나 대부분의 업종에서 소프트웨어 융합제품의 매출 비중이 80% 이상으로 나타남
ㅇ SW융합제품을 생산, 개발하는 기업의 연구개발 집약도(2014년 기준)는 6.5%로 제조업 평균 연구개발 집약도(3.0%) 보다 2배 이상 높게 조사되었으며, 제조업 경기하락으로 전체적인 투자가 감소한데 비해 SW부문에 대한 연구개발투자는 소폭 증가함
- 제조경기 하락의 영향으로 2015년 SW활용기업의 연구개발 투자가 전년보다 대체로 하락(△4.5%)한데 비해, SW부문 연구개발 투자는 전년보다 0.2% 증가한 것으로 나타남
- 전체 연구개발 투자에서 SW부문 연구개발 투자가 차지하는 비중은 2014년에는 23.3%, 2015년에는 24.4%로 전년보다 1.1%p 증가
□ SW중심 혁신 전략
ㅇ 최근 SW를 활용한 제조혁신의 중요성이 부각되고 있고, SW 역량이 곧 경쟁의 원천이 될 것이라는 인식이 확산되고 있는 가운데, 제조업의 제품혁신 및 경쟁력 강화에 SW가 얼마나 중요한 역할을 하는지에 대해 조사한 결과 SW가 약간 중요하다(22.3%), 매우 중요하다(21.8%)고 응답하여 SW가 중요하다고 인식하는 기업이 전체의 44.1%(60.7점/100점 기준) 정도
- 업종별로 살펴보면, 항공국방(81.6점), 통신기기(76.2점), 의료기기(75.8점) 업종이 SW 중요도에 대한 인식 수준이 높고, 자동차(54.4점), 조선(34.1점) 업종은 상대적으로 SW중요도에 대한 인식이 낮은 것으로 조사됨
ㅇ 국내 SW활용기업은 SW추진 전담조직이 있다고 응답한 기업이 전체의 38.2%를 차지하고 있으며, 전담조직의 유형은 SW전문 연구소와 같은 독립조직이 있는 기업이 14.2% 정도이며, 부설연구소 내 SW 전담부서가 있는 기업이 69.8%로 가장 비중이 높게 나타남
ㅇ 또한, SW융합제품의 오류가 발생하는 주된 요인으로는 전체 기업의 57.3%가 SW를 오류의 주요 요인으로 꼽고 있었고, HW(45.3%), 센서(34.2%), 통신/네트워크(24.9%)를 그 다음으로 자주 발생하는 오류 원인으로 보고 있음
□ SW중심 혁신 투자
ㅇ SW활용기업의 총매출에서 SW융합제품이 차지하는 비중은 2015년 평균 85.3%로 전년보다 1.7%p 증가하였으며, SW융합제품 원가에서 SW가 차지하는 비중은 2014년 기준 평균 15.1% 수준으로 조사됨
- 업종별 SW융합제품 중 SW의 비중을 살펴보면, 통신기기의 SW비중이 24.9%로 가장 높고, 의료기기가 21.2%로 그 다음으로 높은 비중을 차지하고 있음
ㅇ SW활용기업의 SW융합제품 개발/생산방식을 조사한 결과, 전체 기업의 75.6%가 대체로 내부개발을 하고 있으며, 내부개발하는 이유로는 자사의 SW개발역량 강화(30.9%)를 가장 큰 이유로 꼽고 있으며, 자사 기술/노하우 유출(25.7%), 제품정보 노출(24.0%)에 대한 우려 때문에 내부 개발하는 기업의 비중도 높음
- 외주용역개발은 12.2%, 국내 외부 기업으로부터 SW나 부품/모듈을 구매하는 경우도 12.2% 정도 되는 것으로 나타남
- SW활용기업이 SW융합제품 개발시 용역 개발하거나 외부에서 구매하는 품목은 주로 부품/모듈의 비중이 높고, SoC, SW를 외부에서 조달하는 비중은 비교적 낮은 것으로 조사됨
ㅇ 사물인터넷(IoT)의 보급 확산으로 기존의 폐쇄적(stand-alone)이었던 SW융합제품이 점차 유무선 네트워크를 통해 상호연결되는 커넥티드 디바이스(Connected Device)로 변화하고 있는 가운데, 국내 SW융합제품의 연결성 수준은 ‘기기내일부 연결(48.6%)’이 가장 많고, ‘타 기기와 연결’(18.9%), ‘외부 시스템과 연결’(10.8%)이 그 다음으로 높게 나타남
- SW융합제품의 플랫폼 통합 수준은 ‘자사제품내 일부(37.8%) 혹은 전체(23.6%)가 플랫폼 통합’되었다고 응답하였으며 자사플랫폼을 외부에 개방하는 수준이라고 응답한 기업도 5.4%에 이름
ㅇ 제조업의 디지털 전환을 위해 신규 도입을 희망하는 신기술 분야는 사물인터넷(32.1%)이 많고, 빅데이터분석(22.7%), 정보보안(21%)이 그 다음으로 높음
- 업종별로 살펴보면, 전기전자(28.1%), 기계로봇(30.3%), 의료기기(25.8%), 항공국방(68.4%), 통신기기(47.2%)에서 사물인터넷에 대한 수요가 높고, 자동차 산업은 보안(41.1%)에 대한 수요가 가장 높았으며, 인공지능은 의료기기(19.4%), 국방항공(26.3%) 분야에서 수요가 높게 나타남
□ SW인력 현황
ㅇ SW활용기업의 총 종사자대비 SW인력 비중은 평균 7% 정도로 통신기기가 19.8%, 의료기기 12.8%, 기계로봇이 11.9%, 항공국방이 10.5%로 상대적으로 높은 비중을 차지하고 있는 반면, 조선(1.5%)과 자동차(0.6%) 업종은 SW인력 비중이 매우 낮음
- 직무별 SW인력의 분포를 살펴보면, 연구개발 인력이 전체의 71.7%, 설계/구현/개발인력이 24.8%로 높은 비중을 차지함
- 조직별로는 연구소(69%), 현업내 담당부서(29.9%)의 비중이 높았고, 개발언어 별로는 C/C++(61.1%), Java(27.5%) 개발언어 인력의 비중이 높음
ㅇ SW활용기업의 2016년 직무별 SW인력 채용계획을 조사한 결과, 총 3,064명, 기업당 평균 4명을 채용할 계획이 있는 것으로 조사됨
- 신규 사업 추진시 채용하고자 하는 분야는 사물인터넷(33.2%), 빅데이타 분석(22.9%), 정보보안(17.9%) 분야에 대한 채용 수요가 높음
ㅇ SW인력에 대한 재교육은 조사 기업의 83% 이상이 필요하다고 응답하였고, 교육 내용은 SW설계(28%), 프로그래밍(18.9%), 개발도구 활용(18.7%) 역량 강화를 위한 재교육 수요가 높은 것으로 나타남
ㅇ SW융합제품 개발 시 애로사항을 조사한 결과, 인력 확보의 어려움(30.1%)이 가장 크다고 응답하였고, 원천기술 부족(21.4%), 자금 부족(17.0%) 등과 같은 애로사항도 높은 것으로 나타남
나. SW공급기업 현황
ㅇ SW활용기업의 매출성장률이 3년 연속 마이너스 성장을 보이는 데 반해, SW공급기업은 연평균 10.9%의 높은 성장률이 지속되고 있으며, 수익률은 전년보다 다소 하락하였으나 SW활용기업에 비해 하락폭은 작게 나타나 2015년에는 영업이익률이 약 7.3%로 SW활용기업의 영업이익률(4.3%)보다 2배 정도 높은 수익률을 달성
ㅇ SW공급기업의 R&D 집약도(총매출액 대비 R&D 투자액 비중)는 11.1%로 SW활용기업(6.3%)보다 2배 정도 높은 수준으로 2013년의 10.5% 수준 보다 0.6% 증가한 것으로 나타남
ㅇ SW융합제품 관련한 기업의 분포를 살펴보면, 임베디드SW 기업은 임베디드 OS, 개발도구 및 미들웨어를 개발하는 기업이 전체의 32.6%를 차지하고 있으며, 산업별 특화된 임베디드SW를 개발하는 기업(68.4%) 중 통신(20.9%)와 전자(15.5%), 자동차(8.5%0 분야 임베디드SW 기업의 비중이 높은 것으로 나타남
ㅇ 임베디드 SW 및 모듈의 개발방식을 조사한 결과, SW기업의 77.5%가 직접 개발한다고 응답하였으며, 용역개발은 15.2%, 외부구매비율은 7.3%로 조사됨
ㅇ SW공급기업의 기술 수준은 최고 기업 대비 72% 수준으로, SW활용기업(83%)보다 기술 수준이 낮은 것으로 인식하고 있음
ㅇ SW융합 관련 신기술 도입을 희망하는 분야는 사물인터넷(41.7%)에 대한 수요가 가장 많았고, 빅데이터 분석(21.3%), 정보보안(12%), 클라
우드컴퓨팅(11.1%)에 대한 수요가 그 다음으로 높게 나타남
ㅇ SW공급기업 내 SW인력은 전체 인력의 91.6% 수준으로 직무별로는 SW개발 인력이 전체 SW인력의 50.3%의 높은 비중을 차지하고 있으며, 개발언어별로는 C/C++인력의 비중이 45.6%로 가장 높은 비중을 차지하고 있고, JAVA 인력이 41.2%로 그 뒤를 잇고 있음
ㅇ 2016년 직무별 SW인력 채용계획을 조사한 결과, 총 263명으로 기업당 평균 2.4명을 채용할 계획이 있는 것으로 조사되었으며, 이중 SW개발 인력에 대한 수요가 가장 높게 나타남
ㅇ SW융합제품 개발 시 우려하는 사항으로는 인력확보의 어려움(38.0%)이 가장 많았고, 자금부족(20.4%), 원천기술 부족(14.8%)에 대한 우려도 높게 나타났고, 거래관계 애로사항으로는 수요 기업의 과도한 단가 인하 요구(63.0%)가 가장 높았으며, 시장환경 차원에서는 SW가치에 대한 인식 부족(35.2%), 기업간 출혈경쟁 심화(34.3%)에 대한 애로가 많은 것으로 나타남
다. SW융합수준 진단
□ SW융합지수와 업종별 SW융합 수준 진단
ㅇ 본 연구에서는 SW융합의 수준을 진단하는 SW융합지수를 투자, 기술수준, 성과 측면에서 SW가 얼마나 기여하고 있는지를 측정하여 분석함
- 국내 제조 산업의 SW융합수준을 종합적으로 평가한 결과, SW융합지수가 가장 높은 분야는 통신기기(61.6점) 업종이며, 그 다음이 전기전자(50점), 의료기기(41.8점), 자동차(34.5점), 기계로봇(32.1점), 항공국방(31점), 조선(28.5점)으로 평가됨
- SW융합지수를 구성하는 투자, 기술수준, 매출에 대한 SW기여도를 세부적으로 구분하여 살펴보면 대체로 SW인력, SW R&D 투자 등 투자부문 지표가 상대적으로 낮게 나타나며, 특히 자동차, 조선업종의 SW 융합관련 투지지수가 낮은 것으로 나타남
라. 기업의 SW중심혁신활동(Software driven innovation)과 기업성과의 관계
ㅇ 제조 산업에서 소프트웨어는 제품 혁신 뿐 아니라 소프트웨어로 인해 더 나은 서비스를 창출할 수 있는 혁신 동력으로 자리매김 하고 있는 가운데, 소프트웨어 중심 혁신(Software driven innovation)의 수준이 향후 기업의 성과를 가늠할 수 있는 중요한 지표가 될 것으로 예상
ㅇ 본 연구에서는 이러한 SW중심성에 집중하여 국내 제조기업의 SW융합을 추진하기 위한 전략, 투자, 조직운영, 기술발전정도를 기준으로 도출한 SW중심지수를 산출하였고 이들이 기업 성과에 미치는 영향을 비교 분석한 결과, SW중심지수가 높은 기업(혹은 SW중심 혁신기업)이 낮은 기업보다 매출성장률이 4배 정도 높고, 영업이익률도 2~3배 정도 높은 것으로 나타남
- 매출성장률(’14-’15년)은 SW중심지수가 높은 기업(8.0%)은 낮은 기업(2.2%)보다 4배 이상 높은 것으로 나타났고, 2014년 영업이익률은 높은 기업(3.3%)이 낮은 기업(0.8%)보다 3배 이상 높으며 2015년에는 각각 6.2%, 3.6%로 2배 높게 나타남
5. 정책적 활용 내용
ㅇ 전통산업의 소프트웨어 융합 현황과 소프트웨어 중심 혁신전략에 대한 실태를 파악할 수 있는 통계 데이터를 생산하고, 이를 토대로‘SW중심사회’정책성과 모니터링 및 정책개발의 기초 자료로 활
용
ㅇ 산업별 SW혁신 투자 현황, SW인력 현황 등을 파악하여 소프트웨어 정책 및 전통산업의 제조혁신을 위한 정책개발
6. 기대효과
ㅇ 소프트웨어 산업 전반에 대한 현황 데이터만 제공되던 기존 통계에서 더 나아가 소프트웨어 융합 측면에서 새롭게 데이터를 확보하여 통계의 다양성 및 구체성을 제고함
